Afișarea lead-urilor

Lista de lead-uri funcționează din start, dar poți ajusta cum arată și se comportă după felul în care lucrează echipa ta — fără nicio modificare de cod. Decizi cum e afișat responsabilul, cât de dense sunt rândurile, ce se întâmplă când cineva apasă pe un lead și multe altele. Poți chiar da unor roluri diferite vizualizări diferite și lăsa fiecare persoană să și-o păstreze pe a ei.

Două pagini: Afișare și Componente

Setările de lead-uri stau pe două pagini separate, intenționat:

  • Afișare și comportament listă (/admin/tsync_leads_settings) — tot ce ține de cum arată și se comportă lista: afișarea responsabilului, densitatea, comportamentul la clic, vizualizările pe rol ș.a.m.d. Poți da această pagină unui non-admin (de exemplu unui șef de echipă) cu permisiunea Afișare și comportament listă.
  • Componente (/admin/tsync_leads_settings/components) — doar pentru administratori. Două comutatoare care schimbă modul în care funcționează modulul: Modelul de denumire a lead-ului și butonul Contract rapid. Acestea rămân doar pentru admini, deci cineva care are doar permisiunea de Afișare nu le poate schimba niciodată.

Pagina de Afișare arată un mic card-indicator care trimite spre Componente. Ambele pagini stau sub același grup de setări Lead-uri, alături de BX Leads, BX Punctare lead-uri și BX Reguli alocare (setările proprii ale vizualizării BX de lead-uri).

Deschidere

Mergi la Setup → Lead-uri → Afișare și comportament (/admin/tsync_leads_settings). Se află lângă celelalte unelte de lead-uri — Surse, Stări, formularul web-to-lead și Integrare e-mail.

Fiecare opțiune de aici are o valoare implicită sigură, egală cu comportamentul de azi, deci o instalare nouă arată exact ca înainte până schimbi ceva. Apasă Salvează și lista preia modificările imediat.

Preseturi rapide

Sus, Preseturile rapide aplică un aspect gata făcut dintr-un singur clic — apoi ajustezi fin orice mai jos.

Preset Ideal pentru
Standard O vizualizare echilibrată, de zi cu zi.
Compact Mai multe lead-uri pe ecran (rânduri strânse, contact la hover, mini-card pornit).
Manager Avatar + nume, rândurile neatribuite evidențiate, întârziere semnalată după 14 zile.
Operator / Call-center Rânduri compacte, acțiuni mereu vizibile, telefon/e-mail afișate, întârziere după 3 zile.
Omnichannel Avatar + nume, întârziere după 7 zile, mini-card pornit.

Un preset doar setează opțiunile de afișare de mai jos dintr-o dată — nimic ce nu poți ajusta ulterior manual.

Cum arată fiecare rând

Acestea controlează aspectul fiecărui rând al listei.

Opțiune Variante Ce face
Responsabil Doar avatar / Avatar + nume / Doar nume Cum apare persoana responsabilă. Alege Avatar + nume sau Doar nume ca să citești numele responsabilului direct în rând, nu doar la hover.
Lead-uri neatribuite Normal / Ecuson / Evidențiază rândul Fă lead-urile fără responsabil să iasă în evidență — un ecuson „Neatribuit" sau un rând evidențiat — ca să nu scape niciunul.
Densitate listă Standard / Compact / Confortabil Rânduri mai strânse sau mai spațioase. Compact încape mai mult pe ecran; Confortabil se citește mai ușor.
Acțiuni pe rând La hover / Mereu Dacă linkurile vezi / editează / șterge de pe fiecare rând apar doar la hover sau rămân vizibile.
Telefon și e-mail Mereu afișate / La hover / Ascunse Dacă coloanele telefon și e-mail sunt mereu afișate, dezvăluite la hover sau ascunse (un echilibru viteză-confidențialitate).
Follow-up întârziat Oprit, sau după N zile Semnalează lead-urile fără contact în ultimele N zile (sau niciodată contactate) ca marcaj roșu pe rând sau ecuson pe nume, ca lead-urile neglijate să se vadă ușor. Pune 0 zile ca să oprești.

Aliniază fiecare coloană

Poți seta alinierea textului — la stânga, la centru sau la dreapta — pentru fiecare coloană a listei de lead-uri, după gust. Stânga e valoarea implicită, deci nu se schimbă nimic până nu alegi o altă aliniere pentru o coloană.

Mini-cardul la hover

Pornește mini-cardul la hover și apare un mic card plutitor cu informații rapide când treci cu mausul peste un lead — nume, companie, stare, sursă, responsabil, telefon, e-mail și ultimul contact — fără să deschizi lead-ul. Alegi unde se declanșează: pe numele lead-ului, pe responsabil, pe ambele sau oprit. Excelent pentru o privire rapidă în timp ce parcurgi lista.

Cardul Kanban (compact)

Preferi vizualizarea pe tablă? Pornește Cardul Kanban (compact) ca să faci mai dense cardurile de lead de pe tabla Kanban. Cardul compact păstrează titlul, valoarea și data creării, dar ascunde sursa și ultimul contact și mută ecusonul de temperatură 🔥/🟡/❄️ în colțul de sus — așa încap mai multe carduri într-o coloană dintr-o privire. Cardul normal rămâne neschimbat când opțiunea e oprită.

Alege ce apare pe cartela Kanban

Configurare → Lead-uri → Cartelă Kanban îți lasă să decizi ce câmpuri apar pe cartela de pe tablă și în ce ordine — fără cerere de dezvoltare. Ecranul are două tab-uri, fiecare cu previzualizare live:

  • Editare card — cartela așa cum stă pe tablă. Bifează câmpurile dorite și aranjează-le cu săgețile. Câmpurile sunt grupate în Antet (lângă denumirea leadului), Coloana stângă, Coloana dreaptă și Subsol (lățime completă). Denumirea leadului nu poate fi ascunsă — ea este cartela și ținta de clic.
  • Editare card extins — drawerul de detalii care se deschide când apeși pictograma ⤢ de pe cartelă. Aceeași idee: bifează și aranjează câmpurile care apar acolo.

Responsabilul e format din două câmpuri separate — Responsabil (avatar) și Responsabil (nume) — deci poți afișa doar poza (implicit), doar numele, sau ambele. Cardul extins oferă și câmpuri comerciale livrate oprite: responsabil, persoană de contact, sursă, valoare lead, ultimul contact și etichete — pornește ce îți trebuie.

Totul e livrat exact ca înainte: dacă nu pornești nimic, cartela și drawerul arată identic cu azi. Salvează aplică ambele tab-uri; Revino la implicit readuce ambele carduri la forma livrată.

Cum derulează tabla Kanban

Derulare tablă Kanban (Configurare → Lead-uri) lasă fiecare client să aleagă cum derulează tabla pe verticală:

  • Scroll pe coloană (implicit) — fiecare coloană derulează separat; cardurile se încarcă la scroll în coloană și la scroll de browser.
  • Pagină întreagă — coloanele cresc cu conținutul și derulează tot browserul; cardurile se încarcă la scroll.

În ambele cazuri, cardurile se încarcă acum pe măsură ce derulezi (fără să mai cauți butonul „Load more"), iar tabla arată o singură bară orizontală în loc de două.

Vizualizări diferite pentru roluri diferite

Secțiunea Afișare pe rol îți permite să dai fiecărui rol de personal propria vizualizare: alege un preset (Standard / Compact / Manager / Operator / Omnichannel) pentru un rol, sau lasă-l pe Folosește vizualizarea globală ca să urmeze setările generale de mai sus. Astfel operatorii tăi pot vedea o listă Compactă, plină de acțiuni, iar managerii vizualizarea Manager — toate de pe aceeași instalare. Un rol pe care nu-l setezi urmează pur și simplu setările globale.

Fă lista prietenoasă pe mobil

Pornește Ecrane mici și lista se compactează automat pe laptopuri și tablete: rânduri mai strânse, avataruri mai mici, numele din rând și datele de contact se retrag, iar acțiunile pe rând se micșorează — ca lista să rămână utilizabilă pe un ecran îngust. Pe un monitor mare nu se schimbă nimic. (Ce coloane se arată rămâne alegerea fiecărei persoane, prin controlul Coloane de pe listă.)

Ce se întâmplă când apeși pe un lead

Setarea La deschiderea unui lead decide ce se întâmplă când cineva apasă pe numele unui lead în listă:

Variantă Ce se întâmplă
Fereastră rapidă (implicit) Lead-ul se deschide într-o fereastră pop-up peste listă.
Panou lateral Lead-ul intră glisând din dreapta ca panou pe toată înălțimea, deci lista rămâne vizibilă în spate.
Pagină completă Lead-ul se deschide ca propria pagină completă.
Filă nouă Lead-ul se deschide într-o filă nouă, lăsând lista exact unde era.

Alege ce se potrivește felului în care lucrează echipa — de exemplu un panou lateral păstrează contextul cât te uiți la un lead, iar fila nouă e potrivită pentru cei care jonglează cu mai multe lead-uri deodată.

Lasă fiecare persoană să-și păstreze vizualizarea

Setarea Preferințe per-utilizator decide cine controlează densitatea:

  • Adminul impune vizualizarea globală (implicit) — toți văd setările alese aici.
  • Fiecare utilizator își păstrează propria densitate — un mic selector de densitate (Standard / Compact / Confortabil) apare pe bara de lead-uri, iar alegerea fiecăruia e reținută pentru el între sesiuni, fără să afecteze pe altcineva.

Asta se construiește peste controlul Coloane per-utilizator de pe listă, deci un utilizator își poate modela atât densitatea rândurilor, cât și ce coloane vede — în timp ce tu setezi în continuare baza pentru toți.

Aranjează-ți coloanele

Când preferințele per-utilizator sunt pornite, lista de lead-uri arată un buton „Organizează coloanele". Apasă-l ca să intri în modul de aranjare: trage un antet de coloană ca să reordonezi coloanele și trage marginea unei coloane ca să o faci mai lată sau mai îngustă. Apasă Salvează ca să-ți păstrezi aranjamentul — e reținut personal pentru tine și rezistă la reîncărcarea paginii și la delogare și relogare. Asta funcționează împreună cu controlul Coloane (afișare/ascundere) per-utilizator, deci modelezi ordinea, lățimea și ce coloane vezi.

Simplifică formularul de lead nou

Poți simplifica formularul Lead nou ascunzând câmpurile opționale pe care nu le folosești. Pe pagina de Afișare și comportament, Câmpuri formular lead nou îți permite să debifezi câmpurile opționale — titlu, website, telefon, valoare, companie, adresă, oraș, județ, cod poștal, țară, limbă, descriere și etichete — ca să nu mai apară pe formular. Elementele esențiale — nume, sursă, stare și responsabil — sunt mereu afișate.

Etapa de pipeline pe formularul de lead nou

Pe formularul Lead nou apare un selector de pipeline (pâlnie) deasupra stării. Lista de stări rămâne dezactivată până alegi un pipeline; odată ales, se filtrează doar la etapele acelui pipeline și selectează prima etapă pentru tine — ca să nu poți seta din greșeală o etapă care nu aparține pipeline-ului ales. Apare doar când pâlniile tale de vânzări sunt configurate.

Evidențiază lead-urile proaspete față de cele stagnante

La baza paginii de Afișare, cardul Temperatura de stagnare pe etapă adaugă un ecuson de temperatură pe lead-uri în funcție de cât timp stă un lead în etapa lui curentă:

  • Pornește Arată ecusonul de temperatură.
  • Pentru fiecare etapă de pipeline, setează Fierbinte ≤ (min) și Rece > (min) în minute. Un lead mai nou decât pragul Fierbinte apare ca proaspăt 🔥; unul mai vechi decât pragul Rece apare ca stagnant ❄️; orice e între ele e neutru 🟡.

Astfel prinzi lead-urile care se răcesc înainte să le pierzi. Are nevoie ca pâlniile tale de vânzări să fie active, pentru că ecusonul citește istoricul schimbărilor de etapă pe care îl înregistrează pipeline-ul.

Arată fiecărei persoane doar totalurile proprii

În mod normal, bara de totaluri (cifrele KPI de deasupra listei) și sumele pe etape din kanban numără lead-urile tuturor. Poți restricționa asta ca fiecare utilizator să vadă doar totalurile proprii: pornește Restricționează totalurile la lead-urile proprii, apoi acordă permisiunea Vizualizare totaluri globale lead-uri rolurilor care ar trebui să vadă în continuare totalurile la nivel de companie (manageri, C-level). Toți ceilalți — de exemplu agenții de vânzări — văd atunci doar totalurile proprii. E oprită implicit, deci nu se schimbă nimic până nu o pornești.

Controlează cine poate câștiga sau pierde un lead

Poți controla cine poate muta un lead într-o etapă finală Câștigat sau Pierdut. Când restricția e pornită, doar personalul căruia i s-a acordat permisiunea Mută lead-uri în Câștigat / Mută lead-uri în Pierdut poate trage sau muta un lead într-o etapă câștigătoare sau pierzătoare — și e aplicată peste tot unde se poate schimba etapa unui lead: lista, tabla kanban și vizualizarea BX de lead-uri.

Poți de asemenea cere un motiv când marchezi un lead ca Pierdut: cu asta pornit, un lead nu poate fi mutat în Pierdut până când persoana nu tastează un motiv scurt, care e salvat ca notă pe lead.

Ambele sunt opționale și oprite implicit.

Componente (doar pentru administratori)

Pagina Componente (/admin/tsync_leads_settings/components) conține două comutatoare care schimbă modul în care funcționează modulul Lead-uri. E doar pentru administratori — un utilizator care are doar permisiunea de Afișare nu le poate schimba niciodată, nici măcar deschizând pagina.

  • Modelul de denumire a lead-ului — decide ce înseamnă numele unui lead:
    • Persoană de contact (implicit) — numele lead-ului e persoana cu care discuți.
    • Nume tranzacție / deal — numele lead-ului e tranzacția în sine (de ex. „Renovare bucătărie — Ionescu"), iar persoana de contact reală e capturată separat, într-un bloc „Persoană de contact" pe lead. Așa sunt organizate pipeline-urile în stil amoCRM, deci lead-urile importate își păstrează numele de tranzacție și au totuși o persoană reală atașată când le convertești în client.
  • Contract rapid — activează un buton „Emite contract” pe cardul lead-ului, care lasă personalul autorizat să emită un contract intern direct dintr-un lead. Oprit implicit. Vezi Contract rapid pentru fluxul complet.

Cine poate schimba aceste setări

Implicit, pagina de Afișare e doar pentru administratori. Pe rândul Lead-uri din setările de rol poți acorda unui rol trei permisiuni separate:

Permisiune Ce acordă
Afișare și comportament listă Deschide și schimbă pagina de Afișare (/admin/tsync_leads_settings) fără drepturi complete de admin.
Creare formulare web-to-lead Lasă rolul să construiască și să editeze formularele publice de captare a lead-urilor.
Vizualizare doar lead-uri proprii Limitează membrul doar la lead-urile atribuite lui — util când un membru al personalului nu ar trebui să vadă toată lista de lead-uri.
Vizualizare totaluri globale lead-uri Cu Restricționează totalurile la lead-urile proprii pornit, lasă rolul să vadă în continuare bara de totaluri la nivel de companie și sumele din kanban, nu doar pe ale lui.
Mută lead-uri în Câștigat Lasă rolul să mute un lead într-o etapă finală câștigătoare (Câștigat), când acea restricție e pornită.
Mută lead-uri în Pierdut Lasă rolul să mute un lead într-o etapă finală pierzătoare (Pierdut), când acea restricție e pornită.

Niciuna dintre acestea nu schimbă cine poate deschide pagina Componente — aceasta rămâne doar pentru admini. Și, dacă nu folosești Vizualizare doar lead-uri proprii, lista de lead-uri în sine rămâne deschisă oricărui membru al personalului, ca înainte.

Vezi și