Personal, roluri și drepturi

Cine vede și ce poate face în TSync e controlat de trei lucruri care lucrează împreună:

• Conturile de personal — persoanele care se autentifică.
• Rolurile — un set de drepturi cu nume, reutilizabil (de exemplu Vânzări, Contabil, Depozit).
• Drepturile (permisiunile) — acțiunile efective (Vizualizare, Creare, Editare, Ștergere) pentru fiecare funcție.

Un membru nou primește de obicei un rol, iar rolul decide ce poate face. Poți apoi ajusta o persoană peste rolul ei. Administratorii trec peste toate acestea și au acces complet.

Conturile de personal

Deschide Setări → Personal (/admin/staff). Vezi fiecare persoană care se poate autentifica.

Adaugă un membru

1. Apasă Membru nou.
2. Completează numele, e-mailul și o parolă (persoana se autentifică cu e-mail + parolă).
3. Alege un Rol (vezi mai jos) — acesta stabilește drepturile de start.
4. Bifează Administrator doar pentru persoanele care trebuie să aibă acces nelimitat — un administrator ignoră orice permisiune și vede tot.
5. Lasă Activ bifat. Debifează-l mai târziu ca să blochezi autentificarea cuiva fără a-l șterge.
6. Salvează.

Editare sau dezactivare

Apasă pe un membru ca să-i schimbi datele, să-i schimbi rolul sau să debifezi Activ pentru a suspenda contul. Dezactivarea păstrează tot istoricul; ștergerea elimină autentificarea.

Roluri

Deschide Setări → Roluri (/admin/roles). Un rol e un set salvat de drepturi pe care îl reutilizezi, ca să nu bifezi aceleași căsuțe pentru fiecare persoană. Roluri tipice: Vânzări, Contabil, Gestionar depozit, Manager.

Creează un rol

1. Apasă Rol nou.
2. Dă-i un nume clar.
3. Bifează drepturile pe care le are (vezi Drepturile mai jos).
4. Salvează.

Editează un rol

Apasă pe un rol ca să-l deschizi, schimbă bifele și Salvează. Dacă rolul e deja folosit de personal, apare un mesaj cu o căsuță „actualizează și permisiunile personalului care folosește acest rol" — bifeaz-o ca să trimiți modificarea către toți cei de pe acel rol, sau las-o nebifată ca schimbarea să se aplice doar la atribuirile viitoare.

Șterge un rol

Un rol poate fi șters doar când niciun membru nu este atribuit pe el. Dacă încerci să ștergi un rol încă folosit, TSync refuză și te anunță că e referențiat — mută mai întâi acele persoane pe alt rol, apoi șterge-l.

Drepturile (matricea de permisiuni)

Când editezi un rol (sau tab-ul Permisiuni al unui membru), vezi un tabel: fiecare funcție în stânga și drepturile ei ca bife în dreapta. Căsuțele disponibile depind de funcție, dar cele uzuale sunt:

Consolele TSync apar și ele în acest tabel cu drepturile lor — de exemplu Rapoarte (TSync), Planificator, Centru de configurare, Management module și Manager temă vizuală — astfel încât poți, de pildă, să-i dai unui contabil dreptul de a vedea și exporta Rapoarte fără să-i dai altceva.

Drepturi suplimentare pentru funcția Lead-uri

Rândul Lead-uri din matrice are două bife în plus, dincolo de Vizualizare / Creare / Editare / Ștergere:

• Afișare și comportament listă — permite persoanei să deschidă pagina de setări de afișare a listei de lead-uri (cum arată și cum se comportă lista). Anterior era accesibilă doar administratorilor.
• Creare formulare web-to-lead — permite persoanei să creeze, editeze și șteargă formularele publice de captare a lead-urilor. Și acesta era anterior doar pentru administratori.

Aceste două bife deblochează doar acele ecrane de administrare. Lista de lead-uri rămâne deschisă oricărui membru al personalului, exact ca înainte — bifarea sau debifarea lor nu ascunde niciodată lista de lead-uri.

Bifează doar ce are cu adevărat nevoie un rol. Dă Administrator (pe contul de personal) doar persoanelor care trebuie să aibă acces complet, nelimitat — un administrator ignoră complet matricea.

Cum se combină rolul cu permisiunile unei persoane

• Atribuirea unui rol unui membru îi completează permisiunile din rol.
• Apoi poți deschide tab-ul Permisiuni al persoanei și ajusta bife individuale doar pentru ea — util când cineva are nevoie de puțin mai mult (sau mai puțin) decât rolul.
• Schimbarea rolului ulterior re-aplică permisiunile la personalul existent doar dacă bifezi „actualizează și permisiunile personalului care folosește acest rol" la salvarea rolului.

O configurare recomandată rapidă

1. Creează câte un rol per funcție de job (Vânzări, Contabil, Depozit, Manager).
2. Bifează drepturile de care are nevoie fiecare rol — începe restrâns, adaugă când cere cineva.
3. Adaugă oamenii în Setări → Personal și dă fiecăruia rolul potrivit.
4. Păstrează Administrator doar pentru unul-doi proprietari de încredere.