🤝 Comisioane de recomandare

Cineva îți trimite un client — un arhitect, un consultant, un fost client — iar tu îi plătești un procent. Recomandări este locul unde această înțelegere e scrisă: rata, perioada în care se aplică, cum va fi documentată plata și raționamentul care spune că aranjamentul a fost permis în mod conștient.

Modulul este inactiv implicit, iar aici nu e o precauție de rutină. Un modul de comisioane pornit din greșeală începe să producă bani datorați unor oameni din afara firmei, calculați din tranzacții pe care nu le-a verificat nimeni.

Ce conține această versiune. Acordurile, ratele cu istoric, participarea în program și dosarul de conformitate. Revendicările automate, acumularea, plățile și deconturile nu sunt încă făcute — versiunea asta este evidența din care vor calcula cele următoare.

Cum îl pornești

Recomandări → Setări recomandări are o singură decizie în capul paginii, modul:

• Oprit — nu se calculează nimic. Poți pregăti acorduri aici; nu se datorează nimănui nimic.
• Umbră — calculează, nu plătește — totul se calculează pe tranzacțiile tale reale, ca să compari cu ce plătești azi, fără să se creeze vreo obligație. Așa verifici cifrele înainte să te bazezi pe ele.
• Pornit — comisioanele devin reale.

Pe aceeași pagină stabilești valorile implicite de la care pornește orice acord nou: fereastra de atribuire (cât timp după o recomandare mai poate fi atribuită o vânzare), moneda implicită și cum se documentează o plată. Două comutatoare decid ce trebuie să existe înainte ca cineva să fie plătit — un profil de facturare aprobat și clauza anti-mită acceptată.

Cine ce poate face

Trei permisiuni separate, iar a treia nu face parte în mod deliberat din a doua:

Cine calculează un comision nu ar trebui să fie și cel care autorizează plata lui. Acordarea dreptului de administrare nu dă tacit și dreptul de aprobare.

Întâi partenerul

Un acord de recomandare se face cu un partener economic care are rolul de recomandator. Dacă nu-l are încă nimeni, pagina ți-o spune și te trimite înapoi: deschizi Parteneri economici, dai partenerului rolul de recomandator, apoi te întorci aici.

Ordinea asta e intenționată. Un recomandator este o relație de afaceri — cu nume, cod fiscal și adresă — înainte să fie o linie de comision.

Un acord

Recomandări → Acord nou cere:

• partenerul și un titlu pe care să-l recunoști mai târziu;
• un status — Ciornă · Activ · Suspendat · Încheiat;
• valabil de la / până la și dacă se reînnoiește automat;
• fereastra de atribuire în zile — cât timp după o recomandare mai poate fi atribuită o vânzare;
• moneda (las-o goală pentru moneda implicită a contului);
• cum se documentează plata — partenerul emite factură sau emitem noi un decont autofacturat.

Ultima e o bifurcație reală, nu o preferință. Un liber-profesionist nu poate emite factură fiscală. Presupunerea că toată lumea poate lasă jumătate dintre recomandatori neplătibili, iar asta se descoperă la final, când comisionul e deja datorat.

Dosarul de conformitate

Jumătatea de jos a formularului e partea pe care lumea e tentată s-o lase goală și cea care valorează cel mai mult mai târziu. Ea consemnează cine plătește recomandatorul:

• clientul își plătește propriul consultant — dacă clientul tău îl plătește deja pe omul acesta pentru consultanță, un comision de la tine este o a doua plată pentru același sfat;
• noi plătim recomandatorul;
• neconsemnat — care nu e o stare neutră, iar lista o arată pe galben.

Alături: profesia și corpul profesional, traseul de due diligence (cine l-a făcut, când, când e de revizuit și concluzia), dacă a fost acceptată clauza anti-mită și — cu cuvintele tale — de ce este acceptabil acest aranjament. Codurile profesionale cer ca raționamentul să fie consemnat în scris, iar o notă scrisă azi valorează mai mult decât o reconstituire făcută atunci când te întreabă cineva.

Istoricul ratelor

Editarea unui acord deschide o versiune nouă, în loc să rescrie ce s-a întâmplat deja. O rată se aplică așa cum era în ziua tranzacției, deci o creștere de procent în iunie nu re-tarifează tacit tot ce s-a decontat în martie. Tabelul Istoricul ratelor de la final arată fiecare versiune, de când până când, cu cea curentă marcată în vigoare.

Ăsta e cel mai important lucru de știut despre modul: trecutul tău nu e niciodată modificat de o schimbare pe care o faci azi.

Ce vezi în listă

Recomandări listează acordurile cu partenerul, titlul, statusul, cine plătește recomandatorul și perioada de valabilitate. Când modulul este oprit, o notă sus spune că acordurile pot fi pregătite, dar nu se calculează nimic; în modul umbră spune că se calculează comisioane și că nimic nu este de plată.

Revendicări: cine a adus cumpărătorul, și când a spus-o

O revendicare e o declarație datată, făcută înainte ca acel cumpărător să ajungă la tine. Asta e toată funcția: momentul, plus urma lui. Un câmp „recomandat de" completat după vânzare consemnează o concluzie, nu o revendicare — și nu ajută pe nimeni când, peste un an, cineva contestă cine a adus clientul.

Cum înregistrezi una. Recomandări → Revendicări → Înregistrează o revendicare. Alegi cine recomandă, scrii cumpărătorul așa cum ți l-a numit el și pe ce canal ți-a spus. Atât.

Data expirării se calculează o singură dată, la înregistrare, din fereastra acordului. Nu se recalculează mai târziu: dacă schimbi acordul mâine, revendicările de azi rămân cu ce li s-a promis azi.

Trei stări, nu două. O revendicare e nedecisă, aprobată sau respinsă. „Nedecisă" nu e același lucru cu „respinsă" — prima e o sarcină de lucru, a doua e un răspuns. Filtrul „Nedecisă" e coada pe care o are cineva de parcurs.

O respingere cere motiv. Fără el, e aceeași discuție peste trei luni.

Când aprobi, se îngheață traseul de atribuire: ce versiune de acord era în vigoare, ce regulă a câștigat și contra căror reguli a câștigat. Poți deschide traseul oricând. O regulă schimbată luna viitoare nu rejudecă ce s-a decis deja.

Revendicări retroactive. Implicit refuzate: dacă cel declarat era deja clientul tău, revendicarea se respinge la înregistrare, cu explicație — nu se descoperă la plată, când comisionul e deja datorat. Se poate schimba din setări, împreună cu pragul „de când se consideră client existent".

„Cumpărător informat" e o consemnare, nu o degrevare. Nu blochează nicio plată și nu atestă nimic — e o probă pe care o ai dacă îți trebuie.

Un client câștigă pentru o singură revendicare. Doi oameni pot revendica același cumpărător, și poți aproba ambele revendicări — a doua aprobare e cineva care îți spune că a făcut și el prezentarea, nu o greșeală. Câștigă doar cel care a declarat primul. Ceilalți apar în liniile sărite la recalculare, cu numele revendicării care a câștigat, ca „de ce revendicarea mea nu produce nimic" să aibă un răspuns.

O revendicare expirată, sau retrasă de recomandant, încetează să câștige. Fereastra de pe acord e cea care decide — pentru asta există.

Registrul de comisioane

Recomandări → Registrul de comisioane, pe o lună.

Fiecare linie are două stări separate, iar asta e intenționat:

Un comision poate fi recunoscut și neplătit, sau plătibil și neaprobat. O singură coloană de „status" n-ar putea spune care din ele.

Plătibil proporțional. Dacă ai facturat 10.000 și clientul ți-a plătit 5.000, jumătate din comision e plătibilă. Procentul încasat e afișat lângă sumă, ca să poți verifica. Se poate comuta pe „nimic până la plata integrală" din setări.

Baza e implicit netul — fără TVA, după discount. Se schimbă din setări, și merită să te uiți o dată: e cifra la care se aplică procentul.

Contează toate facturile lunii, nu doar prima. Un client care cumpără de trei ori într-o lună produce recomandantului trei linii.

Ciornele și facturile anulate nu produc nimic. Un comision pe o ciornă ar fi bani datorați pe un document pe care nu l-a emis nimeni; unul pe o factură anulată ar supraviețui vânzării pentru care a fost plătit.

Recalculează perioada rescrie liniile automate ale lunii. Nu atinge liniile introduse manual și nu atinge nimic recunoscut — o recalculare nu desface o decizie luată de un om.

Și îți spune ce a sărit, cu motivul: „nicio regulă nu s-a potrivit (9), nicio factură în perioadă (3)". O recalculare care scrie zero linii și tace nu se poate deosebi de una care corect n-a găsit nimic.

Stornarea e o linie negativă, legată de cea originală. Nu se modifică linia veche: totalul unei luni deja raportate nu trebuie să se schimbe pe tăcute.

Verifică derivă compară fiecare linie decontată cu documentul ei sursă de azi. Dacă factura s-a schimbat între timp, se deschide o neconcordanță — un rând pe care cineva trebuie să-l închidă, cu explicație.

Decontarea: patru pași

Recomandări → Decontări.

Un comutator merită știut înainte de a începe. „Plătește doar comisioanele recunoscute" (Recomandări → Setări) e oprit implicit, iar plata nu așteaptă recunoașterea. Pornit, consemnarea plății plătește doar liniile pe care le-a recunoscut cineva; restul rămân în decont ca încă datorate, iar ecranul îți spune câte au fost sărite. Le recunoști și același decont le plătește — controlul amână banii, nu îi pierde.

1. Îngheață extrasul unui partener pe o lună. Cifrele se opresc din mișcat cât discutați. Reversibil — nu e o aprobare și nu e definitiv.
2. Aprobă. Aici rulează verificările de conformitate (vezi mai jos) și aici alegi contul de destinație — ți se oferă conturile în care partenerul a mai fost plătit, iar ce tastezi se ține minte pentru data viitoare. Rămâne câmp liber: un cont bancar pe care modulul nu-l poate verifica nu trebuie refuzat.
3. Consemnează plata, cu documentul care o susține.
4. Liniile trec pe „plătit".

Verificările rulează pe acordul care a produs banii, nu pe cel mai nou acord al partenerului. Dacă extrasul acoperă linii din mai multe acorduri, se verifică toate, iar fiecare constatare spune din ce acord vine.

Dacă schimbi contul de destinație după aprobare, aprobarea se redeschide. A aproba o plată înseamnă a aproba unde se duce.

Două căi de document, fiindcă partenerii nu sunt la fel. O firmă emite factură. Un liber-profesionist nu poate emite factură fiscală — pentru el, calea e act de predare-primire plus dovada plății, și amândouă sunt obligatorii.

Ce te oprește, ce doar te avertizează

Modulul nu decide dacă un aranjament e în regulă. Verifică ce se poate verifica și îți spune la ce te uiți:

Te OPREȘTE doar:

• acordul a expirat, n-a început încă, sau nu e activ;
• participarea partenerului în program e suspendată sau retrasă;
• lipsesc datele fiscale aprobate, sau înregistrarea de liber-profesionist a expirat (se poate opri din setări — depinde de jurisdicție);
• clauza anti-mită nu e acceptată pe acord (idem).

Te AVERTIZEAZĂ, dar te lasă să continui (bifând că ai citit):

• diligența lipsește sau revizuirea ei a trecut de dată;
• modelul de angajament e încă „necunoscut";
• cota depășește pragul pe care tu l-ai configurat și n-are avizare. Pragul se livrează gol — noi nu spunem ce cotă e rezonabilă.

Lipsa consemnării „cumpărătorul a fost informat" e alegerea TA — Recomandări → Setări → Dacă nu s-a consemnat că a fost informat cumpărătorul:

Se aplică doar acolo unde cumpărătorul îl plătește pe recomandant — asta e ce face din situație un conflict de interese. Dacă nu folosești aranjamentul ăla, nu vezi niciodată controlul.

Modulul nu decide dacă informarea e cerută de lege și nu pretinde niciodată că o bifă descarcă ceva. Îți dă comutatorul fiindcă ce cere firma ta de la ea însăși e decizia ta, nu a noastră.

Nu te oprește niciodată: lipsa consemnării „cumpărător informat". E o probă, nu o degrevare.

Dacă recomandantul e arhitect, modulul îți semnalează asta — nu ca pe o eroare, ci fiindcă regulile profesionale ale arhitecților pot cere refuzul unui asemenea avantaj, nu doar declararea lui. Consemnarea unei informări nu te scutește de acea obligație. Întreabă un jurist; softul nu poate răspunde.

Raportul pe care ți-l cere un auditor

Rapoarte → Plăți de recomandare către terți: per recomandant, per perioadă — total, cotă (medie ponderată), bază, data revizuirii de diligență, starea informării, modelul de angajament, neconcordanțe deschise. Se exportă, se programează pe e-mail și se pune pe grafic ca orice raport din TSync.

Ce NU face modulul

• Nu plătește pe marfă / discount ulterior. Nu e construit, deliberat: modalitatea aia e practic indisponibilă unui liber-profesionist, iar majoritatea recomandanților sunt.
• Nu dă verdicte. Nicio bifă verde de „conform", niciun scor de risc.
• Nu are niveluri multiple de recomandare, linkuri de referral sau cookie-uri. Recomandările de aici sunt între oameni și sub contract.

Dezinstalarea modulului

Dezinstalarea nu șterge nimic. Rândurile acestea sunt evidența plăților către terți, iar o evidență de bani nu e ceva ce ar trebui să poată șterge o bifă.