Tabloul de bord

Tabloul de bord e primul ecran pe care îl vezi după autentificare — imaginea de ansamblu a afacerii dintr-o privire. E o zonă de plăci (widget-uri): lead-uri, bani de încasat, vânzări față de țintă, activitate recentă și agenda ta. Vezi doar plăcile permise de drepturile tale, iar banii sunt mereu afișați cinstit — dacă nu există curs de schimb pentru o monedă într-o zi, TSync îți spune, în loc să inventeze unul.

Deschidere

Apasă Tabloul de bord în partea de sus a barei laterale (tot acolo te duce TSync imediat după autentificare).

Alege moneda de afișare

În partea de sus a tabloului de bord există un selector de monedă. Alege moneda în care vrei să citești cifrele, iar plăcile financiare convertesc fiecare sumă în ea folosind cursurile de schimb reale, publicate. Alegerea e reținută personal pentru tine, deci un coleg poate păstra tabloul în altă monedă. Dacă o sumă nu poate fi convertită pentru că lipsește cursul zilei, TSync o marchează ca cursuri incomplete și afișează suma brută — nu pretinde niciodată că a făcut conversia.

Prezentare lead-uri — grupate pe pipeline

Când folosești Pipeline Engine, placa Prezentare lead-uri afișează câte un card pentru fiecare pipeline (Vânzări, Presale, Suport…), cel mai activ primul, cu numărul total de lead-uri al pipeline-ului.

  • Fiecare etapă este un rând pe care apeși ca să filtrezi — numele etapei, numărul ei viu de lead-uri și o bară proporțională în culoarea reală a etapei. Apasă o etapă ca să sari direct la acel pipeline și acea etapă în lista de lead-uri.
  • Etapele câștigat și pierdut sunt marcate, iar fiecare pipeline afișează o rată de conversie % (câștigate ÷ total) când are o etapă câștigătoare. Pipeline-urile fără lead-uri sunt ascunse.

Dacă nu folosești pipeline-uri, placa revine la clasicul grafic-inel de lead-uri — nu se schimbă nimic pentru o configurație cu un singur pipeline.

Banii pe care ți-i datorează — vechimea creanțelor

Placa vechimea creanțelor (AR) răspunde la „cât întârzie clienții cu plata și de cât timp?". Adună suma restantă de pe facturile scadente (neplătite sau plătite parțial, trecute de termen) și o sortează pe intervale de vechime:

Interval Ce înseamnă
1–30 Până la o lună întârziere
31–60 Una-două luni întârziere
61–90 Două-trei luni întârziere
90+ Peste trei luni întârziere

Fiecare interval e o bară care duce la facturile scadente potrivite, ca să urmărești întâi datoria cea mai veche. Sumele sunt convertite în moneda ta de afișare folosind cursuri reale; orice factură într-o monedă fără curs pentru ziua respectivă apare separat într-o notă cursuri incomplete (cu suma originală) — niciodată înglobată ca și cum cursul ar fi 1:1.

Placa asta acoperă toate perioadele. Panoul financiar de deasupra ei își poartă propriile selectoare de an și valută și răspunde pentru anul ales; placa de vechime răspunde pentru toate perioadele. Două cifre care par aceeași întrebare pot deci să nu se potrivească, și amândouă să fie corecte — placa o spune acum sub titlul ei.

Valoarea ponderată a pipeline-ului

Aceasta e latura financiară a lead-urilor tale. Pentru fiecare pipeline, placa adună valoarea oportunităților deschise și ponderează fiecare după cât de probabil e ca acea etapă să se închidă — o etapă timpurie contează puțin, o etapă aproape de semnare contează cu aproape toată valoarea ei. Vezi totalul ponderat (o prognoză realistă) lângă totalul deschis brut. Etapele finalizate (câștigat, pierdut, anulat) sunt lăsate deoparte, iar dacă lead-urile tale nu au încă valori setate, placa îți spune. Apare când Pipeline Engine este activ.

Ținta de vânzări față de realizat

Această placă compactă urmărește totalul facturat al lunii curente față de o țintă. Ținta e fie cifra stabilită de administratorul tău, fie — dacă nu e setată niciuna — un reper automat bazat pe media ta din ultimele trei luni, deci e utilă din prima. Un marcaj de ritm o face conștientă de timp: știe în ce zi a lunii ești, așa că „în grafic" sau „sub ritm" reflectă unde ar trebui să fii azi, nu doar la sfârșit de lună. Progresul apare ca un indicator inel — verde când ești în grafic, chihlimbar când ești în urmă.

Imagine financiară

Placa imagine financiară afișează distribuția pe stări a facturilor, estimărilor și propunerilor tale — câte sunt ciornă, trimise, plătite ș.a.m.d. — ca numere, procente și o mică bară de distribuție pe fiecare secțiune, ca să citești sănătatea fiecărui tip de document dintr-o privire.

Activitate recentă (administratori)

Administratorii primesc un flux de activitate recentă — un singur șir cu ce s-a întâmplat prin tot sistemul (cine ce a făcut, pe ce înregistrare și când), extras din jurnalul de activitate, cu link către jurnalul complet. Fiindcă acoperă totul, e doar pentru administratori.

Agenda ta — sarcini și mementouri viitoare

Toată lumea primește o placă Agendă personală care arată ce urmează pentru tine:

  • sarcinile viitoare care ți-s atribuite (încă nefinalizate, scadente azi sau mai târziu), și
  • mementourile tale care încă nu s-au declanșat.

Sunt îmbinate, sortate după dată și grupate pe zile (Azi, Mâine, apoi date). Fiecare rând de sarcină duce direct la sarcină, iar o oră apare în dreapta când termenul are una. Când nu e nimic programat, placa spune pur și simplu asta.

Vezi agenda altui membru sau a unui departament (administratori)

Placa Agendă are un mic selector — Agenda mea în mod implicit. Administratorii îl pot comuta la orice membru sau la un întreg departament ca să le vadă sarcinile și mementourile viitoare chiar pe tabloul de bord. E doar pentru administratori: un angajat obișnuit nu vede niciodată selectorul. Sarcinile private rămân ascunse în vizualizarea altui membru sau a unui departament (aceeași regulă ca la calendarul partajat), cu excepția cazului în care administratorul e și el atribuit pe acea sarcină.

Statistici tablou de bord

Statistici tablou de bord este un pachet opțional de analize — un set de 10 plăci suplimentare pe care le poți adăuga în tabloul de bord. E dezactivat la început, iar tu îl activezi din propria lui pagină de setări: mergi la Setup → Configuration Center → Statistici tablou de bord (/admin/tsync_insights).

Odată activat, poți obține aceste plăci:

  • Lead-uri pe agent
  • Estimări pe agent
  • Propuneri pe agent
  • Personal pe departament
  • Clienți noi pe lună
  • Clienți pe grup
  • Proiecte pe client
  • Contracte semnate față de nesemnate
  • Top clienți după facturat — cei mai mari clienți din acest an după totalul facturat lor.
  • Cheltuieli pe categorii — unde s-au dus cheltuielile din acest an.

Cele două plăci de bani arată sumele în moneda de bază și sunt oneste cu cursul de schimb: o sumă într-o monedă fără curs publicat este lăsată în afara totalului, iar placa adaugă o mică notă „FX incomplet" — nu inventează niciodată o conversie.

Fiecare placă respectă drepturile tale — vezi o placă doar dacă ai voie să vezi acel tip de date (de exemplu, personal pe departament este doar pentru administratori). De aceea pachetul e sigur de activat pentru toată lumea: fiecare persoană vede doar plăcile pe care are voie să le vadă.

Plăcile sunt vizuale simple — grafice cu bare, o linie de tendință pe 12 luni și o bară împărțită — și se încarcă instant, fără niciun serviciu extern implicat. Poți ascunde plăcile individuale pe care nu le vrei, iar un selector de an îți permite să privești cifrele dintr-un an anterior.

Alege ce plăci vezi

Tabloul poate ține mai multe plăci decât are nevoie o singură persoană. Apeși butonul Personalizează widget-urile de pe tabloul de bord și primești lista completă a plăcilor disponibile pentru tine, fiecare cu o bifă: bifezi ce vrei, debifezi restul, salvezi. Alegerea e personală — tabloul unui coleg nu se schimbă — și se ține minte între sesiuni.

  • O placă la care nu ai dreptul nu apare deloc în listă, deci nu poți porni ceva ce nu ai voie să vezi.
  • Administratorii pot stabili o selecție inițială per rol, astfel încât un om nou să pornească cu un tablou rezonabil, pe care apoi îl poate ajusta.
  • Modulele își adaugă propriile plăci în această listă — de exemplu Instruirile mele (Academy) sau Sumar QC (Control calitate) — deci activarea unui modul nu impune placa lui tuturor.

Rearanjează plăcile

Zona e fixă în mod implicit — nimic nu se mișcă când derulezi sau apeși, așa că aranjamentul tău rămâne pe loc. Ca s-o reorganizezi, apasă Vezi zona widget-uri în partea de sus: tabloul intră în modul aranjare — plăcile rămân vizibile cu un contur punctat și apare un mâner de tragere, ca să tragi o placă într-un loc nou. Apasă din nou ca să ieși din modul aranjare și zona se blochează la loc; aranjamentul e salvat personal pentru tine.

Unde mergi mai departe