Obiective — ținte care se urmăresc singure
Obiective vă lasă să scrieți ce își propune echipa într-o perioadă — „180.000 lei facturați până la sfârșitul trimestrului", „convertim 40 de lead-uri", „semnăm 12 contracte de mentenanță" — și apoi arată cât s-a realizat.
Partea care contează: nimeni nu actualizează progresul manual. TSync citește răspunsul din propriile dumneavoastră facturi, lead-uri, clienți, contracte și devize. Un obiectiv nu se poate îndepărta de realitate, fiindcă nu există o a doua cifră de ținut la zi.
Unde se deschide
Vânzări → Obiective în bara laterală, sau /admin/goals.
Dacă nu îl vedeți, modulul e oprit pe instalarea dumneavoastră sau rolul nu are permisiune — întrebați administratorul.
Cum se creează un obiectiv
Apăsați Obiectiv nou și completați patru lucruri.
Subiect. Cum îi spuneți. Asta văd toți în listă, deci scrieți-l cum l-ați spune cu voce tare: „T3 facturare — echipa Chișinău", nu „obiectiv 4".
Tipul obiectivului. Ce se numără de fapt. E singurul câmp care schimbă modul de măsurare:
| Tipul obiectivului | Ce numără TSync |
|---|---|
| Total încasări | Banii încasați efectiv în perioadă (plăți), nu facturile emise |
| Total facturat | Valoarea facturilor emise în perioadă, plătite sau nu |
| Convertește X lead-uri | Lead-urile devenite clienți în perioadă |
| Crește numărul de clienți (fără conversii) | Clienți noi creați direct, fără a socoti lead-urile convertite |
| Crește numărul de clienți (cu conversii) | Clienți noi, socotind și lead-urile convertite |
| Contracte după tip (după data adăugării) | Contracte de un tip, numărate de la data introducerii |
| Contracte după tip (după data de început) | Aceleași contracte, numărate de la data de început a contractului |
| X devize convertite | Devize transformate în facturi în perioadă |
Două perechi arată identic în listă și nu sunt. Încasat față de facturat e diferența dintre banii din cont și banii care vi se datorează — alegeți „încasări" dacă obiectivul e despre lichidități, „facturat" dacă e despre activitatea de vânzare. Iar contracte după data adăugării față de data de început dau răspunsuri diferite ori de câte ori introduceți într-o lună un contract care începe în alta; alegeți varianta după care e judecată de fapt echipa.
Total. Cifra de atins — o sumă pentru obiectivele de bani, un simplu număr pentru restul.
Data de început și data de sfârșit. Perioada. Tot ce e în afara ei e ignorat, deci un obiectiv e o fereastră, nu un total care curge de la începutul lumii.
Opțional, Tipul contractului restrânge un obiectiv de contracte la un singur tip, iar Notifică personalul la reușită sau eșec trimite un e-mail după închiderea perioadei.
Cum se citește lista
Fiecare obiectiv arată perioada, ținta și realizarea — progresul calculat chiar acum. Deschideți obiectivul ca să vedeți aceeași cifră cu detaliul din spate.
Fiindcă cifra e derivată, se mișcă singură: înregistrați azi o plată și obiectivul de încasări se mișcă azi. Nu e nimic de apăsat.
Notificări
Dacă ați bifat notificarea, TSync trimite e-mail personalului ales la încheierea perioadei — un singur mesaj care spune dacă ținta a fost atinsă sau ratată. E o notă de închidere, nu o insistență zilnică; cât timp perioada e deschisă nu se trimite nimic.
Ce NU face Obiective
- Nu atribuie o țintă unui agent anume și nu îl punctează. Un obiectiv aparține companiei pe o perioadă, nu unei persoane.
- Nu modifică nimic. Nimic din Obiective nu scrie într-o factură, într-un lead sau într-un contract — doar citește.
- Nu e o prognoză. Raportează ce s-a întâmplat până acum față de ce ați cerut; nu încearcă să prezică unde veți ajunge. Pentru asta vedeți Rapoarte.
Dacă cifra pare greșită
Verificați astea trei, în ordinea asta — una dintre ele explică aproape orice surpriză:
- Perioada. O plată datată cu o zi în afara ferestrei nu se numără, iar datele sunt cea mai frecventă cauză a unei sume „lipsă".
- Încasat față de facturat. O factură neplătită contează la facturat, niciodată la încasări.
- Baza de dată a obiectivului de contracte. „Data adăugării" și „data de început" se contrazic legitim — confirmați pe care o folosește obiectivul.
Dacă toate trei sunt în regulă și cifra tot nu se potrivește, înregistrările din spate sunt exact ce citește obiectivul: deschideți lista corespunzătoare (Facturi, Lead-uri, Contracte) și filtrați-o pe aceeași perioadă — obiectivul nu poate arăta nimic în plus față de listă.