Настройки отображения лидов

Список лидов работает сразу «из коробки», но вы можете настроить, как он выглядит и ведёт себя под то, как работает ваша команда — без каких-либо изменений в коде. Вы решаете, как показывается ответственный, насколько плотные строки, что происходит при клике на лид, и многое другое. Можно даже дать разным ролям разные виды и позволить каждому сохранить свой.

Две страницы: Отображение и Компоненты

Настройки лидов разнесены на две отдельные страницы, намеренно:

• Отображение и поведение списка (/admin/tsync_leads_settings) — всё о том, как список выглядит и ведёт себя: отображение ответственного, плотность, поведение по клику, виды по ролям и так далее. Эту страницу можно доверить не-администратору (например, руководителю группы) с правом Отображение и поведение списка.
• Компоненты (/admin/tsync_leads_settings/components) — только для администраторов. Два переключателя, меняющих то, как работает модуль: Модель именования лида и кнопка Быстрый контракт. Они остаются только для админов, поэтому тот, у кого есть лишь право на Отображение, никогда не сможет их изменить.

Страница Отображения показывает небольшую карточку-указатель со ссылкой на Компоненты. Обе страницы находятся в одной группе настроек Лиды, рядом с BX Leads, BX Оценка лидов и BX Правила распределения (собственные настройки BX-вида лидов).

Где открыть

Перейдите в Setup → Лиды → Отображение и поведение (/admin/tsync_leads_settings). Находится рядом с остальными инструментами лидов — Источники, Статусы, форма web-to-lead и Интеграция e-mail.

У каждого параметра здесь есть безопасное значение по умолчанию, совпадающее с текущим поведением, поэтому свежая установка выглядит ровно как раньше, пока вы что-то не измените. Нажмите Сохранить, и список подхватит изменения сразу.

Быстрые пресеты

Сверху Быстрые пресеты применяют готовый вид в один клик — а затем вы точно настраиваете что угодно ниже.

Пресет просто задаёт параметры отображения ниже все сразу — ничего, что нельзя было бы потом поправить вручную.

Как выглядит каждая строка

Они управляют внешним видом каждой строки списка.

Выравнивание каждой колонки

Вы можете задать выравнивание текста — по левому краю, по центру или по правому — для каждой колонки списка лидов, на свой вкус. По левому краю — значение по умолчанию, поэтому ничего не меняется, пока вы не выберете другое выравнивание для колонки.

Мини-карточка при наведении

Включите мини-карточку при наведении, и при наведении на лид появляется маленькая плавающая карточка с быстрой информацией — имя, компания, статус, источник, ответственный, телефон, e-mail и последний контакт — без открытия лида. Вы выбираете, где она срабатывает: на имени лида, на ответственном, на обоих или выкл. Отлично для быстрого взгляда при просмотре списка.

Карточка Kanban (компактная)

Предпочитаете вид доски? Включите Карточка Kanban (компактная), чтобы сделать карточки лидов на доске Kanban плотнее. Компактная карточка сохраняет заголовок, сумму и дату создания, но скрывает источник и последний контакт, а значок температуры 🔥/🟡/❄️ переносит в верхний угол — так в каждой колонке помещается больше карточек с первого взгляда. Когда параметр выключен, обычная карточка не меняется.

Выберите, что показывать на карточке Kanban

Настройка → Лиды → Карточка Kanban позволяет решить, какие поля появляются на карточке доски и в каком порядке — без запроса на разработку. У экрана две вкладки, каждая с живым предпросмотром:

• Редактирование карточки — карточка как она есть на доске. Отметьте нужные поля и расположите их стрелками. Поля сгруппированы в Шапку (рядом с названием лида), Левую колонку, Правую колонку и Подвал (полная ширина). Название лида скрыть нельзя — это и есть карточка, и цель клика.
• Редактирование расширенной карточки — панель деталей, которая открывается по значку ⤢ на карточке. Та же логика: отметьте и расположите поля, показываемые там.

Ответственный — это два отдельных поля: Ответственный (аватар) и Ответственный (имя) — так можно показывать только фото (по умолчанию), только имя или оба. Расширенная карточка также предлагает коммерческие поля, выключенные по умолчанию: ответственный, контактное лицо, источник, сумма лида, последний контакт и метки — включите то, что нужно вашей команде.

Всё поставляется точно как раньше: не включив ничего, вы видите карточку и панель такими же, как сегодня. Сохранить применяет обе вкладки; Вернуть по умолчанию возвращает обе карточки к поставляемому виду.

Как прокручивается доска Kanban

Прокрутка доски Kanban (Настройка → Лиды) позволяет каждому клиенту выбрать вертикальную прокрутку доски:

• Прокрутка по колонкам (по умолчанию) — каждая колонка прокручивается отдельно; карточки подгружаются при прокрутке колонки и при прокрутке браузера.
• Вся страница — колонки растут вместе с содержимым и прокручивается вся страница браузера; карточки подгружаются при прокрутке.

В обоих режимах карточки теперь подгружаются по мере прокрутки (не нужно искать кнопку «Load more»), а у доски одна горизонтальная полоса прокрутки вместо двух.

Разные виды для разных ролей

Раздел Отображение по роли позволяет дать каждой роли сотрудника свой вид: выберите пресет (Стандартный / Компактный / Менеджер / Оператор / Omnichannel) для роли или оставьте Использовать глобальный вид, чтобы следовать общим настройкам выше. Так ваши операторы могут видеть компактный, насыщенный действиями список, а менеджеры — вид Менеджер, и всё это на одной установке. Роль, которую вы не настроили, просто следует глобальным настройкам.

Сделайте список удобным на мобильных

Включите Маленькие экраны, и список автоматически компактнеет на ноутбуках и планшетах: более плотные строки, меньшие аватары, имя в строке и контактные данные убираются, а действия в строке уменьшаются — чтобы список оставался удобным на узком экране. На большом мониторе ничего не меняется. (Какие колонки показывать — по-прежнему личный выбор каждого через элемент Колонки в списке.)

Что происходит при клике на лид

Параметр При открытии лида решает, что происходит, когда кто-то нажимает на имя лида в списке:

Выберите то, что подходит вашей команде — например, боковая панель сохраняет контекст, пока вы смотрите на лид, а новая вкладка подходит тем, кто жонглирует несколькими лидами сразу.

Пусть каждый сохранит свой вид

Параметр Настройки для каждого пользователя решает, кто управляет плотностью:

• Админ навязывает глобальный вид (по умолчанию) — все видят настройки, выбранные вами здесь.
• Каждый пользователь сохраняет свою плотность — на панели лидов появляется небольшой переключатель плотности (Стандартная / Компактная / Комфортная), и выбор каждого запоминается для него между сеансами, не затрагивая других.

Это надстройка над элементом Колонки для каждого пользователя в списке, поэтому пользователь может настроить и плотность строк, и то, какие колонки он видит — а вы по-прежнему задаёте базовый вид для всех.

Расставьте свои колонки

Когда настройки для каждого пользователя включены, в списке лидов появляется кнопка «Организовать колонки». Нажмите её, чтобы войти в режим расстановки: перетащите заголовок колонки, чтобы поменять их порядок, и перетащите край колонки, чтобы сделать её шире или уже. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить свою раскладку — она запоминается лично для вас и переживает перезагрузку страницы, а также выход и повторный вход. Это работает вместе с элементом Колонки (показать/скрыть) для каждого пользователя, поэтому вы задаёте порядок, ширину и то, какие колонки видите.

Упростите форму нового лида

Вы можете упростить форму Новый лид, скрыв необязательные поля, которыми не пользуетесь. На странице «Отображение и поведение» пункт Поля формы нового лида позволяет снять галочки с необязательных полей — заголовок, сайт, телефон, сумма, компания, адрес, город, регион, индекс, страна, язык, описание и метки — чтобы они больше не появлялись на форме. Основные поля — имя, источник, статус и ответственный — показаны всегда.

Шаг воронки на форме нового лида

На форме Новый лид над статусом появляется селектор воронки. Список статусов остаётся отключённым, пока вы не выберете воронку; как только выберете, он фильтруется только до этапов этой воронки и выбирает для вас первый этап — чтобы вы не могли случайно задать этап, который не относится к выбранной воронке. Он появляется только тогда, когда ваши воронки продаж настроены.

Подсветите свежие и застоявшиеся лиды

Внизу страницы Отображения карточка Температура застоя по этапу добавляет к лидам значок температуры в зависимости от того, как долго лид находится на своём текущем этапе:

• Включите Показывать значок температуры.
• Для каждого этапа воронки задайте Горячий ≤ (мин) и Холодный > (мин) в минутах. Лид свежее порога Горячий читается как свежий 🔥; старше порога Холодный — как застоявшийся ❄️; всё, что между, — нейтральное 🟡.

Так вы ловите остывающие лиды, пока не потеряли их. Для этого нужны активные воронки продаж, потому что значок читает историю смены этапов, которую записывает воронка.

Показывайте каждому только его собственные итоги

Обычно строка итогов (показатели KPI над списком) и суммы по этапам в канбане считают лиды всех. Вы можете ограничить это так, чтобы каждый пользователь видел только свои итоги: включите Ограничить итоги собственными лидами, затем выдайте право Просмотр глобальных итогов по лидам тем ролям, которые всё же должны видеть итоги по всей компании (менеджеры, C-level). Все остальные — например, торговые агенты — тогда видят только свои итоги. По умолчанию выключено, поэтому ничего не меняется, пока вы это не включите.

Управляйте тем, кто может выиграть или проиграть лид

Вы можете управлять тем, кто может переместить лид в финальный этап Выигран или Проигран. Когда ограничение включено, только сотрудники, которым выдано право Перемещать лиды в Выигран / Перемещать лиды в Проигран, могут перетащить или переместить лид в выигрышный или проигрышный этап — и это применяется везде, где можно сменить этап лида: список, доска канбан и вид лида BX.

Вы также можете потребовать причину при пометке лида как Проигран: с этим включённым лид нельзя переместить в Проигран, пока человек не введёт короткую причину, которая сохраняется как заметка на лиде.

Обе опции опциональны и по умолчанию выключены.

Компоненты (только для администраторов)

Страница Компоненты (/admin/tsync_leads_settings/components) содержит два переключателя, меняющих то, как работает модуль Лиды. Она только для администраторов — пользователь, у которого есть лишь право на Отображение, никогда не сможет их изменить, даже открыв страницу.

• Модель именования лида — решает, что означает имя лида:
  • Контактное лицо (по умолчанию) — имя лида — это человек, с которым вы общаетесь.
  • Название сделки / транзакции — имя лида — это сама сделка (например, «Ремонт кухни — Ионеску»), а настоящее контактное лицо фиксируется отдельно, в блоке «Контактное лицо» на лиде. Так организованы воронки в стиле amoCRM, поэтому импортированные лиды сохраняют названия сделок и всё равно имеют привязанного реального человека, когда вы конвертируете их в клиента.
• Быстрый контракт — включает кнопку «Выпустить контракт» на карточке лида, позволяя уполномоченному сотруднику выпустить внутренний контракт прямо из лида. По умолчанию выключено. См. Быстрый контракт для полного процесса.

Кто может менять эти настройки

По умолчанию страница Отображения только для администраторов. В строке Лиды настроек ролей вы можете выдать роли три отдельных права:

Ни одно из них не меняет того, кто может открыть страницу Компоненты — она остаётся только для админов. И, если вы не используете Просмотр только своих лидов, сам список лидов остаётся открытым любому сотруднику, как и раньше.

Смотрите также

• Лиды (список) — работа со списком лидов.
• Быстрый контракт — выпуск контракта прямо из лида (включается на странице Компоненты).
• Вид BX Leads — альтернативный вид лидов и его собственные настройки.