Memento-uri — ghid complet
Un memento e un ping programat pentru o singură dată: tu alegi când și cui îi pică pe cap. Ai vorbit luni cu un client și i-ai promis că revii joi la 9:00? Setezi un memento pentru joi 9:00 și nu-l mai uiți. Când vine momentul, primești o notificare în aplicație și, dacă vrei, și un email. E unealta de bază pentru orice follow-up — pe lead-uri, oferte, facturi, oriunde.
Unde poți seta un memento
Aproape pe orice. Cauți butonul Setează memento pe pagina înregistrării. Funcționează pe:
- Clienți, persoane de contact, lead-uri
- Oferte, propuneri, facturi, note de credit, abonamente
- Proiecte, sarcini, contracte, tichete, cheltuieli
În plus, ai și o vedere globală cu toate memento-urile tale: meniul Utilitare → Memento-uri, sau lista rapidă Memento-urile mele din bara de sus.
Cum adaugi un memento
Apeși Setează memento și completezi:
| Câmp | Obligatoriu | Detalii |
|---|---|---|
| Data și ora | Da | Trebuie să fie în viitor. Calendarul îți propune intervale de 30 de minute, dar poți tasta orice minut. |
| Pentru cine | Da | Un singur coleg. Implicit ești tu însuți. |
| Descriere | Da | Text liber — exact ce vrei să-ți amintești. Rândurile noi se păstrează așa cum le-ai scris. |
| Trimite și pe email | Bifă | Apare doar dacă administratorul are activat șablonul de email pentru memento-uri. Bifezi dacă vrei și o copie pe email, nu doar notificare în aplicație. |
Ce se întâmplă după ce-l salvezi
- Memento-ul rămâne "în așteptare" până la ora programată.
- La momentul potrivit, sistemul:
- Îți pune o notificare în clopoțel, cu link direct către înregistrarea de care ține memento-ul.
- Îți trimite un email, dacă ai bifat opțiunea.
- Declanșează un SMS — dar doar dacă firma ta are configurat un serviciu de SMS și colegul are telefon trecut.
- Actualizează clopoțelul instant, dacă firma are activate notificările în timp real.
- Marchează memento-ul ca trimis, ca să nu mai sune încă o dată.
Sistemul verifică memento-urile la intervale regulate. Dacă verificările sunt oprite temporar din motive tehnice, memento-urile nu se pierd — toate cele întârziate se trimit la următoarea verificare. Detalii despre cum se setează acest mecanism în Configurare cron.
Cum modifici un memento
Poți modifica un memento doar dacă tu l-ai creat (sau ești administrator) și doar cât timp nu s-a trimis încă. După ce a sunat o dată, e blocat — dacă mai ai nevoie de un ping, creează unul nou.
Cum ștergi un memento
Tot creatorul memento-ului și administratorii pot să-l șteargă. Ștergerea rămâne consemnată în jurnalul de activitate. Dacă memento-ul a apucat să trimită deja notificarea, aceasta rămâne în inboxul destinatarului — ștergerea memento-ului nu o retrage.
Memento-urile mele
În Utilitare → Memento-uri ai un tabel cu tot ce poți vedea, cu coloanele:
- Asociat cu — link rapid către înregistrarea de care ține memento-ul.
- Descriere, Data, Pentru cine.
- Trimis — bifă verde după ce a sunat o dată.
Dacă nu ești administrator, vezi doar memento-urile setate pe înregistrări la care ai acces. Lista rapidă Memento-urile mele din bara de sus îți arată doar memento-urile tale care încă nu au sunat.
Memento-urile pe lead-uri
Când programezi un memento pe un lead, în jurnalul de activitate al lead-ului apare automat o linie cu cine va fi anunțat și când. Util ca să vezi mai târziu cine s-a ocupat de follow-up-ul respectivului lead.
Memento, sarcină sau eveniment de calendar?
| Ce vrei să faci | Folosește |
|---|---|
| Un singur ping la un moment viitor ("sună-l pe Andrei vineri la 14") | Memento |
| O bucată de muncă cu status, ore lucrate, eventual facturabil | Sarcină |
| O întâlnire sau un interval cu durată în agendă | Eveniment de calendar |
Vezi și
- Notificări — cum te anunță sistemul când sună memento-ul.
- Sarcini — pentru lucru pe termen mai lung, nu un singur ping.
- Configurare cron — ce trebuie pus la punct ca memento-urile să sune la timp.