Filtre salvate implicite
Cei mai mulți oameni nu învață niciodată să-și construiască un filtru. Deschid o listă, văd tot ce are firma și derulează.
Funcția aceasta dă fiecărui utilizator o vedere salvată utilă per listă, deja limitată la munca lui, prima dată când deschide lista respectivă. Se creează o singură dată — după aceea îi aparține, exact ca o vedere pe care și-ar fi făcut-o singur.
În plus, explică mecanismul de filtrare prin exemplu, adică partea pe care un manual n-o poate preda: din momentul în care cineva vede „Lead-urile mele” în lista de vederi, ideea de a-și salva propria vedere devine evidentă.
Ce primește fiecare utilizator
| Vederea | Pe lista | Arată |
|---|---|---|
| Lead-urile mele | Lead-uri | Lead-urile atribuite lui |
| Sarcinile mele deschise | Sarcini | Sarcinile lui neterminate |
| Sarcinile mele în întârziere | Sarcini | Sarcinile lui cu termenul depășit |
| Clienții mei | Clienți | Clienții la care el este responsabil de cont |
Tu alegi pe care dintre ele le folosește firma. Nimic altceva nu se creează.
Ce nu face niciodată
- Nu recreează niciodată o vedere ștearsă. Dacă un utilizator șterge „Lead-urile mele”, rămâne ștearsă — sistemul reține că i-a oferit-o deja o dată.
- Nu atinge o listă pe care utilizatorul are deja un filtru salvat propriu. Cine lucrează deja cum îi place își păstrează ecranul neschimbat după un upgrade.
- Nu blochează nimic. Vederea poate fi redenumită, modificată sau ștearsă ca oricare alta.
- Setează vederea de pornire doar dacă utilizatorul nu are niciuna. Dacă și-a ales deja una, a lui câștigă.
Cum o pornești sau o oprești
Deschide Configurare → Centrul de configurare → Filtre salvate implicite. Vei găsi:
- un comutator care creează filtrele implicite pentru toată lumea;
- o bifă pentru fiecare vedere, ca să livrezi doar pe cele potrivite felului în care lucrează firma.
Dacă debifezi tot, nu se creează nimic. Pagina e doar pentru administratori, iar fiecare modificare se înregistrează în jurnalul de audit al setărilor.
Când primește un utilizator vederile lui?
La următoarea deschidere a zonei de administrare. Nu e nimic de rulat și nimic de programat — vederea apare în lista de vederi a acelei liste, deja selectată dacă nu avea vreo vedere de pornire înainte.
O notă pentru instalările existente
Pornirea acestei funcții nu deranjează pe nimeni care folosește deja sistemul în felul lui. Umple un gol pentru cei care n-au făcut niciodată un filtru; pentru ceilalți rămâne deoparte.
Când o listă îți spune că arată doar o parte din răspuns
O listă foarte lungă nu se întoarce niciodată dintr-o bucată. Dacă pui lungimea paginii pe All la o listă cu zeci de mii de rânduri, sistemul întoarce primele 1.000 și se oprește — altfel pagina s-ar încărca foarte greu, browserul s-ar bloca, iar toți ceilalți care lucrează pe instalare ar încetini odată cu tine.
Când se întâmplă asta, vezi acum o bandă scurtă deasupra tabelului:
Se afișează doar o parte din rezultate Lista are 28.431 rânduri, dar o singură pagină întoarce cel mult 1.000. Restrânge-o din căutare sau dintr-un filtru ca să le vezi pe restul.
De ce contează mai mult decât pare. Înainte nu se spunea nimic. Subsolul afișa „Showing 1 to 1.000 of 28.431”, adică exact ce arată o pagină obișnuită — deci nu aveai cum să deosebești o listă scurtată de una completă. Dacă derulai căutând un client și nu-l găseai, concluzia firească era că acel client nu există în sistem.
Ce ai de făcut. Scrie în caseta de căutare sau aplică un filtru — inclusiv un filtru salvat, ca cele de mai sus. Odată ce lista devine destul de mică încât să încapă, banda dispare singură.
Când nu o vezi. Pe o pagină obișnuită. Pe o listă care încape întreagă. Pe ultima pagină a unei liste lungi, unde nu mai e nimic dincolo de ce vezi. Banda apare doar când chiar au rămas rânduri pe dinafară.