🤝 Parteneri economici

Astăzi clienții, furnizorii și băncile stau în liste separate. Dar aceeași companie este deseori și client, și furnizor, iar ajungeți să o introduceți de două ori.

Parteneri economici rezolvă asta: este o singură listă cu toți cei cu care lucrați, unde client, furnizor, bancă, autoritate, locator, transportator ș.a.m.d. sunt doar roluri bifate pe un singur partener. O companie, o singură fișă, oricâte roluri are nevoie.

💡 Nu schimbă nimic până nu îl porniți. Registrul se livrează oprit. Clienții, furnizorii și băncile existente funcționează exact ca înainte. Voi decideți când (și cât) îl adoptați.

Pornirea (în siguranță)

1. Mergeți la Setup → Module și activați TSync Parteneri economici.
2. Deschideți Parteneri economici → Setări (sau găsiți cardul Parteneri economici în Centrul de configurare — este mereu acolo, chiar înainte să activați ceva).
3. Bifați Activează registrul Parteneri economici și alegeți un mod:

Majoritatea echipelor rămân pe Shadow o vreme: aveți vederea unificată fără să schimbați obiceiurile. Pagina de Setări arată și un contor în timp real al câtor parteneri și obligații există deja.

Modul canonic — regula Lead–Partener

Când treci stratul Lead–Partener pe Canonic, TSync aplică o disciplină simplă: fiecare lead de business (care are o Companie) trebuie legat de un partener economic — sau marcat explicit ca fără partener. Lead-urile individuale (fără companie) sunt scutite.

Un lead care nu e nici legat, nici marcat afișează un banner „acest lead B2B necesită o decizie privind partenerul" pe blocul lui de Partener economic, de unde îl poți lega de un partener existent, crea un partener din el, sau apăsa „Marchează: fără partener economic". Consola Lead–Partener primește un panou Conformitate canonică cu toate lead-urile nerezolvate, iar numărul apare și în Health. Modurile inferioare (Off / Shadow / Hybrid) nu aplică această regulă — treci pe Canonic doar când vrei ca fiecare lead de business să aibă o decizie deliberată privind partenerul.

Revizuirea sugestiilor de partener

Pe măsură ce intră lead-uri, TSync propune cărui partener economic îi aparține probabil fiecare. Consola Revizuire Lead–Partener listează fiecare sugestie în așteptare cu lead-ul, partenerul propus, semnalul care a potrivit (email, telefon, un alias de nume de companie sau o potrivire fuzzy a numelui) și un scor de încredere. Pentru fiecare poți Lega (accepta) sau Respinge. Ca să golești rapid un teanc, bifează mai multe rânduri (sau caseta din antet ca să selectezi tot) și folosește bara apărută ca să Legi, Respingi sau Recalculezi cele selectate dintr-o singură mișcare.

Tu decizi ce semnale generează sugestii și cât de puternic trebuie să fie fiecare, în Setări → Reguli de potrivire: activezi/dezactivezi un semnal și îi setezi încrederea (pentru potrivirea fuzzy pe numele companiei, scorul minim — care e și pragul peste care două potriviri la fel de puternice marchează lead-ul ca ambiguu).

Legare automată (opțional). În Setări poți activa legarea automată: când un lead are o singură potrivire clară la/peste un prag strict de încredere, TSync îl leagă singur — fără revizuire. Rămâne dezactivată implicit, fiecare legare automată e auditată, iar consola Revizuire arată un badge „auto" cu un buton Anulează dintr-un clic, care trimite sugestia înapoi la revizuire.

Două rapoarte de conversie sunt în consola Rapoarte: Pâlnia de conversie Lead → Partener (lead-uri → sugerate → legate → convertite, fiecare ca pondere din total) și Parteneri cu afaceri repetate (parteneri legați de mai multe lead-uri) — ambele exportabile și cu grafic.

Pe lead-ul propriu-zis

Deschide orice lead și vei găsi un panou Partener economic. De acolo poți, într-un singur loc:

• Accepta o sugestie, sau Lega de partener existent — alegi partenerul (cu Răsfoiește pentru lista completă și Nou pentru a crea unul pe loc), alegi rolul (client, plătitor, beneficiar, …) și opțional alegi unul dintre contactele existente ale partenerului sau creezi un contact nou din lead.
• Crea un partener nou din lead — panoul previzualizează numele folosit (Companie întâi, după setări) și avertizează dacă există deja un partener similar, ca să legi în loc să dublezi.
• Marca „fără partener economic" pentru un lead care chiar nu are.

Când lead-ul e legat, panoul listează partenerii (cu un badge „auto" dacă a fost legat automat, și un buton Anulează). În modul Canonic, un lead de business fără o decizie de partener nu poate fi convertit în client până nu îl legi sau marchezi — iar orice legare poartă branch-ul lead-ului, ca să rămână intact lanțul branch → partener.

Referință de setări

Setări → Parteneri economici (secțiunea Lead–Partener) adună butoanele: modul (Off / Shadow / Hybrid / Canonic), regulile de potrivire (ce semnale sugerează și cât de puternic), legarea automată (pornit/oprit + prag) și comportamentul de conversie (sursa numelui de partener, dacă Compania e obligatorie, crearea de contact la legare și coloana din lista de lead-uri). Totul e oprit sau conservator implicit — activează pe măsură ce te obișnuiești.

Tabloul de bord pe scurt

Odată ce registrul e pornit, Parteneri economici apare în meniul din stânga cu cinci sub-pagini: Director, Tablou de bord, Obligații recurente, Import și Setări.

Tabloul de bord este baza voastră. În partea de sus arată modul curent și butoane de acțiune rapidă — Director, Obligații recurente, Import, Sugestii de duplicate (cu o insignă ce arată câte sunt încă deschise), Calendar de plăți, Backfill din nomenclatoare și Setări — așa că orice sarcină e la un clic distanță.

Sub acestea, patru plăci principale vă spun starea registrului:

• Parteneri — câți aveți în total.
• Cu roluri — câți au deja măcar un rol bifat.
• Obligații active — obligații recurente care rulează acum.
• Avertizări de calitate a datelor — parteneri cărora le lipsește ceva (un identificator, un câmp) și au nevoie de o mică completare.

O bandă Distribuția rolurilor arată câți parteneri dețin fiecare rol (clienți, furnizori, bănci…).

Cât timp modulul e încă oprit, Tabloul de bord arată un scurt panou de inițiere cu cei trei pași pentru adoptarea în siguranță și un buton Deschide setările pentru a activa.

Pasul 1 — Aduceți ce aveți deja

Pe Tablou de bord, apăsați Backfill din nomenclatoare. Acesta citește clienții, furnizorii și băncile existente și creează câte un partener pentru fiecare, cu rolul corect.

Puteți bifa ce surse să aduceți (Furnizori, Clienți, Bănci) — sau lăsați-le pe toate pentru a importa tot.

• Dacă aceeași companie este și client, și furnizor, devine un singur partener cu ambele roluri — fără duplicate.
• Contactele existente ale unui client sau furnizor sunt aduse alături de partener.
• Se poate rula din nou în siguranță — înregistrările deja importate sunt sărite, iar raportul arată o coloană Contacte.
• Primiți un mic raport: câte au fost scanate, create, legate, cu roluri adăugate și sărite — pe fiecare sursă.

Listele vechi nu sunt niciodată modificate — acestea sunt doar copiate în registrul nou. (Backfill-ul are nevoie ca registrul să fie pornit în modul Shadow sau mai sus; în modul Oprit nu va rula.)

Pasul 2 — Adăugați sau editați un partener

Apăsați Partener nou. Formularul este cu țara întâi: alegeți țara și tipul entității (persoană juridică, persoană fizică, instituție publică, organizație, bancă, altul), iar formularul cere imediat exact identificatorii corecți:

• Moldova → IDNO (pentru firme), IDNP (pentru persoane fizice), cod TVA dacă e plătitor.
• România → CUI/CIF, Nr. Reg. Comerțului, TVA și EORI dacă partenerul face import/export.
• UE → cod TVA.
• Alte țări → cod fiscal și număr de înregistrare.

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *. Identificatorii personali sensibili (IDNP/CNP) sunt stocați criptat și se afișează doar ultimele 4 cifre.

Setați de asemenea statutul TVA (plătitor de TVA, scutit, taxare inversă sau neplătitor), o valută implicită, un email și un telefon, și o bifă dacă partenerul face import/export (ca să se aplice EORI).

💡 Puteți salva un partener chiar dacă lipsește un câmp — nu vă blochează. Partenerul primește doar o mică avertizare de calitate a datelor (afișată chiar sus pe pagina lui) ca să o completați mai târziu.

Completarea din registrul de stat

Dacă știți IDNO-ul, TSync poate propune datele companiei din registru. Vedeți întâi o listă de câmpuri cu bifă — denumirea legală, activitatea, adresa, telefonul, reprezentantul — cu valoarea actuală alături, ca să alegeți exact ce se scrie. Nimic nu se suprascrie fără bifa dumneavoastră.

Trei lucruri merită știute:

• Activitatea companiei se salvează pe partener și rămâne acolo.
• Dacă registrul indică o procedură de lichidare, partenerul primește o avertizare de calitate a datelor — apare sus pe pagina lui și rămâne deschisă până o închide cineva. Nu e o bifă ascunsă într-un formular: e un semnal, acolo unde vă uitați oricum.
• Un identificator confirmat la registru își reține sursa și data — deci se vede că a fost verificat, nu doar tastat.

Dacă un câmp bifat nu poate fi scris, răspunsul îl numește în loc să spună doar „gata".

Bifați unul sau mai multe roluri (Client, Furnizor, Prestator servicii, Bancă / instituție financiară, Autoritate, Asociație, Locator, Beneficiar plăți recurente, Transportator, Partener intercompanie…). Un partener poate avea oricâte are nevoie.

Ce arată pagina partenerului

Deschiderea unui partener vă dă totul într-o singură vedere: rolurile lui, identificatorii fiscali și legali, contactele, adresele, conturile bancare, aliasurile, contractele asociate și obligațiile recurente — plus un buton Editează și orice avertizare de calitate a datelor deschisă.

Taburile se adaptează la rolurile partenerului, deci vedeți doar ce e relevant: un furnizor (sau prestator de servicii) arată Achiziții și Facturi furnizor dar ascunde Vânzări și Facturi client; un client arată partea de vânzări și ascunde partea de achiziții; un partener care e ambele arată tot; o bancă/autoritate (fără rol comercial) nu arată niciun tab comercial. (Dacă un partener are deja documente pe un tab, tabul rămâne vizibil chiar dacă rolul nu l-ar arăta în mod normal — nimic nu se ascunde vreodată.)

Lucrul din cabinet (activarea partenerului în modulele operaționale)

Când stratul de parteneri e în modul hybrid sau canonical, Partenerul economic e sursa unică de adevăr — dar facturile, achizițiile și plățile trăiesc în continuare în fișele de client/furnizor ale platformei. De aceea, prima dată când un partener primește un rol de client sau furnizor, TSync creează (sau găsește și leagă) fișa operațională corespunzătoare: rol de client → o fișă de client, rol de furnizor/prestator → o fișă de furnizor. Caută întâi după codul fiscal (ca să nu dubleze una existentă) și creează una nouă doar dacă nu găsește potrivire. De atunci taburile comerciale ale partenerului se „aprind" și puteți lucra documentele lui de aici. Se face automat la salvarea rolului (îl puteți opri din Setări Parteneri → „Creează automat fișe operaționale din roluri”). Pentru un partener creat mai devreme care încă nu e legat, deschideți-l și folosiți butonul „Activează acum” afișat în partea de sus.

Odată ce un partener e activat, taburile lui comerciale afișează butoane „… nou” ca să întocmiți un document direct de aici, cu clientul/furnizorul deja completat: Factură nouă, Ofertă/deviz nou și Contract nou pe latura client, Comandă achiziție nouă și Factură furnizor nouă pe latura furnizor. Fiecare buton apare doar dacă aveți permisiunea de a crea acel document. (O plată se înregistrează întotdeauna pe un document — folosiți Înregistrează plată pe tabul Plăți ca să săriți la fișa de client/furnizor unde deschideți factura și adăugați plata, inclusiv numerar.)

Trecerea între cele două vederi: header-ul partenerului are „Deschide ca client / Deschide ca furnizor” ca să săriți la fișa clasică de client/furnizor, iar acea fișă are un buton „Deschide în Parteneri economici” ca să reveniți — un click în fiecare sens, comod când lucrați în ambele.

Găsirea partenerilor și răsfoirea lor: nomenclatorul de parteneri are o căutare (după nume, denumire juridică, cod fiscal sau alias) plus filtre după rol, țară, tip de entitate și status. Când deschideți un partener dintr-o listă, o bară „‹ Precedenta / Următoarea ›” vă lasă să parcurgeți aceeași listă (filtrată) cartelă cu cartelă — util când revizuiți mulți parteneri la rând. Aceeași bară prev/next apare și pe fișele clasice de client/furnizor. Și pentru că aliasurile fac parte din căutare, cineva care lucrează doar în Clienți poate găsi totuși un client după o denumire alternativă — aliasul e potrivit în căutarea din lista Clienți (și afișat lângă denumire).

Persoane de contact — și cine poate semna

Tabul Persoane de contact ține oamenii de la partener: prenume, nume, funcție, email, telefon și, dacă e cazul, IDNP-ul persoanei (folosit când contractul se emite pe numele ei, nu al firmei). Una singură poate fi marcată principală — persoana cu care discutați de obicei.

Dar persoana cu care discutați nu e neapărat cea care poate semna. De aceea fiecare contact are o bifă separată: „Are drept de semnătură pentru această persoană juridică". Bifați-o doar dacă persoana poate angaja juridic firma — un achizitor sau un manager de proiect de obicei nu poate, chiar dacă e persoana pe care o sunați zilnic.

Când bifați, se deschid încă trei câmpuri:

În lista de contacte vedeți dintr-o privire cine poate semna: insigna verde „Poate semna", insigna albastră „Implicit", iar dacă o procură a expirat — o insignă roșie „Mandat expirat" cu data. Un mandat stins e mai periculos decât unul lipsă, fiindcă numele arată în continuare autorizat.

Ce se schimbă în contracte. La emiterea unui contract pentru acest partener, TSync propune semnatarul în ordinea: semnatar implicit valid → oricine are drept de semnătură → un mandat expirat (arătat, cu avertisment). Dacă nimeni nu e bifat, se folosește în continuare contactul principal, exact ca înainte — dar fereastra scrie limpede „contactul principal, neverificat", ca să știți ce vedeți înainte să apăsați Emite.

Funcția și temeiul se tipăresc în contract lângă nume, dacă șablonul folosește câmpurile {partner_representative_title} și {partner_signing_basis}, ori clauza gata formată {partner_representative_clause} — „reprezentat prin Ion Popescu, în calitate de Director, care acționează în baza Statutului".

💡 Nimic nu se completează singur la actualizare. TSync nu ghicește cine poate semna: toate contactele existente pornesc nebifate, iar contractele se comportă exact ca înainte până când completați dumneavoastră.

Adrese

Pe pagina partenerului, tabul Adrese vă lasă să adăugați, editați și ștergeți adrese. Alegeți un tip — sediu, facturare, livrare sau altă adresă — și completați strada, orașul, județul/regiunea, codul poștal și țara (2 litere). Marcați una ca adresă principală (doar una poate fi principală; setarea uneia noi o eliberează pe cea anterioară). Aici țineți, de exemplu, o adresă de livrare diferită de sediul juridic.

Conturi bancare

Pe pagina partenerului, secțiunea Conturi bancare vă lasă să adăugați IBAN-urile partenerului — cu denumirea băncii, sucursala, numărul de cont, valuta, BIC/SWIFT și titularul contului. TSync verifică IBAN-ul (o cifră greșită este semnalată imediat — vă avertizează dar tot vă lasă să salvați) și completează țara din el. Marcați un cont ca implicit pentru plăți și unul ca implicit pentru încasări, ca să fie sugerat contul corect mai târziu. Fiecare cont poate fi marcat activ sau inactiv.

Aliasuri (denumiri alternative)

Un partener e adesea scris în mai multe feluri — o sucursală („FinComBank suc.nr.3 Chișinău"), o denumire comercială, o ortografie veche sau un nume moștenit. Adăugați-le la Aliasuri, astfel încât atunci când un extras bancar sau un import folosește una dintre ele, TSync să o lege de partenerul corect în loc să creeze un duplicat.

Pasul 3 — Obligații recurente (opțional)

Deschideți Obligații recurente pentru a înregistra lucruri pe care le plătiți (sau încasați) periodic — comisioane bancare, chirie, comunale, licențe software, asigurări, leasing, cotizații…

Pentru fiecare setați partenerul, un tip/etichetă (ex. comision bancar, chirie, SaaS, asigurare), frecvența (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual sau un număr personalizat de zile), durata (nelimitată sau fixă — până la o dată sau pentru un număr stabilit de apariții), tipul sumei (fixă, variabilă sau estimată) cu suma și valuta, cu câte zile înainte să avertizeze și câteva opțiuni (necesită factură / contract / justificativ, responsabil, centru de cost).

Puteți spune și cum se plătește:

• Sursa de plată — din care loc al banilor dvs. iese (un cont bancar, casierie, card, portofel…).
• Contul beneficiarului — în care cont bancar al partenerului ajunge (vedeți doar conturile acelui partener).
• Cont contabil — alegeți contul din planul de conturi după cod și nume (fără a-l mai scrie de mână).
• Contract asociat — alegeți unul dintre contractele partenerului; data de sfârșit se completează din contract, iar TSync oprește proiectarea plăților după încheierea contractului. De pe pagina partenerului puteți de asemenea da clic pe un contract → „obligație nouă din acest contract".

Programul de plăți

După ce salvați o obligație, TSync arată programul ei — lista datelor de plată viitoare („aparițiile"), fiecare cu data, suma și un statut (Planificat, Reconciliat, Plătit, Sărit sau Anulat). Acestea sunt proiectate pe un orizont continuu de 12 luni și regenerate zilnic, așa că planificarea privește mereu cu un an înainte. TSync se oprește din a le genera odată ce obligația se încheie și vă avertizează înainte ca un contract asociat să expire.

Pasul 4 — Import dintr-un fișier (opțional)

Aveți o listă în Excel sau CSV? Deschideți Import:

1. Descărcați șablonul (un CSV gata făcut cu coloanele corecte și un rând exemplu) dacă porniți de la zero — sau încărcați propriul fișier. TSync recunoaște anteturile standard și exporturile din 1C, Bitrix24 și amoCRM. (CSV este complet suportat; .xlsx este pe cât posibil — dacă nu poate fi citit, exportați în CSV.)
2. Potriviți coloanele. Dacă anteturile fișierului nu se potrivesc, un wizard de mapare simplu vă lasă să indicați fiecare câmp TSync către coloana corectă din fișier. Puteți alege un profil de mapare salvat înainte de încărcare, sau salva maparea curentă ca profil și să o refolosiți data viitoare — așa un export Bitrix24 recurent e un singur clic.
3. Previzualizare — fiecare rând este clasificat: creat, actualizat (există deja), incomplet sau verificare manuală (posibil duplicat sau o sucursală a unui partener existent). Dacă ați mai importat exact același fișier înainte, TSync vă spune. Nimic nu este scris încă.
4. Confirmă — partenerii sunt creați/actualizați, duplicatele sunt semnalate (niciodată îmbinate în tăcere) și primiți un raport cu totalurile. Fiecare înregistrare importată reține de unde a venit.

💡 Rândurile incomplete nu blochează importul — intră marcate, deci nu pierdeți date.

Revizuirea duplicatelor

Când importul crede că un nume e de fapt o sucursală sau altă scriere a unui partener pe care îl aveți deja, nu ghicește — îl adaugă la Sugestii de duplicate (un buton pe Dashboard arată câte sunt deschise). Pentru fiecare vedeți numele importat, partenerul existent cu care s-ar potrivi, baza potrivirii (sucursală / alias / nume similar) și un scor. Alegeți: leagă-l ca sucursală/alias al partenerului existent, sau păstrează-l separat. După ce legați un nume, TSync îl reține — importurile viitoare ale acelui nume se atașează automat.

Corectarea divergențelor fiscale

Aceeași companie poate ajunge cu două coduri fiscale: cel de pe partener (IDNO/CUI) și cel stocat pe fișa de client legată (TVA-ul lui). Se întâmplă pentru că partenerul și fișa de client au fost completate la momente diferite sau din surse diferite. Când ambele valori există și diferă, sincronizarea automată sigură nu le atinge — completează doar goluri, nu suprascrie niciodată o valoare pe care poate ați introdus-o intenționat.

Divergențe fiscale (în meniul Parteneri economici, /admin/tsync_partners/fiscal_divergences) listează exact aceste cazuri — fiecare rând arată partenerul și codul lui fiscal alături de clientul legat și TVA-ul lui (diferit). Rezolvați fiecare caz singuri:

• Aliniază la partener — un clic setează TVA-ul acelui client la codul fiscal al partenerului (schimbarea e scrisă în jurnalul de audit). Folosiți-o când partenerul este sursa corectă, curată.
• Păstrează valoarea clientului — pur și simplu lăsați-o. Nu se schimbă nimic dacă nu apăsați Aliniază la partener, deci un cod de client despre care știți că e corect nu e niciodată suprascris pe la spate.

Nu există intenționat un „suprascrie tot" aici — codurile fiscale sunt sensibile financiar, deci fiecare pereche e o decizie deliberată, caz cu caz. Când lista e goală, fiecare client legat se potrivește deja cu partenerul lui.

Completarea unui partener din registrul de stat, fără să ieși pe internet

Dacă ai IDNO-ul unei firme, TSync îi poate completa datele oficiale — denumirea completă, forma juridică, adresa înregistrată, codul zonei, genurile de activitate și data lichidării — dintr-o copie a registrului de stat care stă pe propria ta instalare.

Când cauți o firmă, nu iese nimic din sistemul tău. Niciun furnizor, niciun serviciu extern, nicio cerere la fiecare căutare. Singurul trafic e descărcarea fișierului publicat, o dată pe săptămână — iar descărcarea aceea nu spune nimic despre tine sau despre partenerii tăi.

Cum se pornește

Configurare → Parteneri Economici → Registrul de stat al firmelor (copie locală). Bifezi Folosește registrul local și salvezi.

Apoi registrul trebuie importat o dată. Rulează singur zilnic, sau îl pornești din Scheduler → Parteneri — import registrul de stat. Primul import durează câteva minute și continuă singur dacă nu se termină dintr-o dată — poți lucra mai departe în timp ce rulează.

Pagina de setări îți spune ce copie ai și câte firme conține. Dacă scrie că încă nu există copie locală, înseamnă doar că importul n-a rulat.

Cum se folosește

Deschizi un partener care are IDNO și apeși butonul de căutare de pe cartelă. Primești o previzualizare cu o bifă pe fiecare câmp; nu se scrie nimic până nu confirmi. Ce e deja completat rămâne așa dacă nu bifezi.

Ca să completezi mulți parteneri deodată, folosești Completează ce lipsește pe cartele din pagina de setări. Trece prin fiecare partener care are IDNO și completează doar câmpurile goale. Ce ai tastat tu nu se suprascrie niciodată — dacă registrul spune altceva decât o valoare de-a ta, locul acelei discuții e pe cartelă, unde le vezi pe amândouă. Îți raportează câte a completat, câte n-a găsit și câte erau deja complete.

Ce nu îți spune

• Telefon, email și site. Registrul nu le publică, deci nu apar niciodată.
• Conducătorii și fondatorii. Aceștia sunt publicați, și nu se importă, deliberat — baza ta n-are unde să-i pună. Să aduci în instalarea ta numele a 300.000 de persoane, dintre care aproape niciuna n-are vreo legătură cu activitatea ta, nu e ceva ce-ți putem justifica nici ție, nici lor.
• Calitatea de plătitor TVA. Nu există sursă de încredere, citibilă automat, pentru ea.

Dacă o firmă nu e acolo

Primești „nu e în registrul publicat la " — un răspuns, nu o eroare. Firma poate fi mai nouă decât copia ta, sau IDNO-ul poate fi tastat greșit. Rulează importul din nou ca să iei o copie mai proaspătă.

Datele vin din dataset.gov.md — Registrul de stat al unităților de drept (Agenția Servicii Publice), reutilizate sub CC BY 4.0. Vezi atribuirea și data copiei lângă date, ca să știi mereu cât de proaspătă e informația pe care o aplici.

Parteneri din România: căutarea firmei la ANAF

Dacă țara partenerului e România, același buton de căutare de pe cartelă întreabă ANAF, nu registrul local. Primești denumirea, adresa înregistrată, numărul din Registrul Comerțului și CUI-ul, cu aceeași previzualizare și aceeași bifă pe fiecare câmp — nu se scrie nimic până nu confirmi.

Două lucruri merită știute:

• Aici chiar se iese pe internet. Spre deosebire de registrul moldovenesc, nu există un fișier care să poată fi ținut pe propria instalare, deci căutarea întreabă ANAF direct. Butonul spune de unde vin datele.
• Apare doar dacă modulul ANAF e pornit. Dacă instalarea ta nu l-a adoptat niciodată, nu apare niciun buton și nu se contactează nimeni.

Dacă ANAF nu poate fi contactat, ți se spune exact asta — nu „firma nu a fost găsită". Sunt două răspunsuri diferite, și doar unul înseamnă că firma nu e înregistrată.

Un contribuabil inactiv fiscal ridică o avertizare pe cartelă, separată de cea de „în lichidare" folosită pentru firmele din Moldova. Sunt constatări diferite și fiecare spune ce este.

Găsirea unei firme după denumire, când nu ai IDNO

O cartelă fără IDNO poate fi totuși potrivită cu registrul local moldovenesc — apeși Caută în registru după denumire. Primești o listă de firme cu IDNO-ul, adresa și un procent de potrivire.

Propune; nu completează nimic singur. Când alegi o firmă se deschide pur și simplu previzualizarea obișnuită pentru acel IDNO, deci vezi în continuare fiecare câmp și confirmi în continuare. E deliberat: o denumire nu e un identificator, iar un IDNO greșit pe o cartelă e mai rău decât unul lipsă — ajunge în contracte și în facturi, și după aceea nu mai arată a greșeală.

Pragul de potrivire e al tău (Configurare → Parteneri Economici, implicit 88%). La valoarea aceasta aceleași cuvinte în altă ordine se potrivesc, iar un cuvânt diferit nu. Coboară-l dacă lucrezi cu denumiri scrise inconsecvent de-a lungul anilor.

Dacă nimic nu atinge pragul, sau dacă a trebuit să limităm căutarea, lista o spune. „Nu s-a găsit nimic" și „ne-am oprit din căutat" nu sunt același lucru.

Folosirea partenerilor în aplicație (modul Hibrid)

În modul Shadow registrul doar citește și populează — listele vechi de clienți/furnizori rămân sursa de adevăr și nimic altceva nu se schimbă. Când treceți la Hibrid, partenerii devin activi în selectorul de entități: un buton Răsfoiește apare lângă câmpurile de partener din restul aplicației, ca să puteți alege (sau crea rapid) un partener, iar importurile și obligațiile scriu direct în registru.

Adresa de facturare pe documente noi

Când creați o factură, ofertă, notă de credit sau propunere și alegeți clientul, blocul Adresă de facturare se completează singur — chiar dacă pe fișa clientului nu ați apăsat niciodată butonul de copiere a adresei în câmpurile de facturare.

Adresa se ia, în această ordine:

1. adresa partenerului economic legat de acel client (întâi cea marcată Facturare, apoi sediul);
2. adresa clientului, dacă nu există partener sau partenerul nu are adresă.

Trei lucruri de reținut:

• Adresa se ia întreagă, dintr-o singură sursă. Nu se amestecă strada de la partener cu orașul de la client — ar rezulta o adresă care nu există nicăieri.
• Dacă documentul are deja o adresă de facturare (chiar și parțial completată), nu se atinge nimic. O adresă scrisă de mână rămâne a dumneavoastră.
• Se completează doar la crearea documentului. O factură deja emisă își păstrează adresa tipărită — nu se rescrie retroactiv ce scrie într-un document fiscal.

Un administrator poate opri complet acest comportament din setarea tsync_billing_address_fallback.

Rapoarte

Două rapoarte gata făcute ajută la planificare (export în Excel/CSV, sumele păstrate ca numere reale):

• Calendar de plăți obligații — fiecare plată viitoare de obligație, după dată și partener. Un buton rapid stă pe Dashboard și pe lista de Obligații.
• Director parteneri — fiecare partener cu rolurile, țara, valuta și câte conturi bancare și obligații are.

Ambele apar și în consola Rapoarte a platformei, unde le puteți filtra, salva vederi, reprezenta grafic și programa ca pe orice alt raport.

Pe scurt

• Un singur registru pentru toți cu care lucrați — client/furnizor/bancă sunt roluri, nu liste separate.
• Oprit implicit. Porniți-l, începeți în Shadow, rulați Backfill-ul, revizuiți, apoi treceți la Hibrid când sunteți confortabili.
• Un Tablou de bord cu modul, acțiuni rapide, plăci KPI (parteneri, cu roluri, obligații active, avertizări de calitate a datelor) și o distribuție a rolurilor.
• Formulare conștiente de țară cer câmpurile fiscale corecte; identificatorii sensibili sunt criptați.
• Conturi bancare cu verificare IBAN și implicite; aliasuri ca sucursalele să nu devină duplicate.
• Obligații recurente cu sursă de plată, cont beneficiar, cont contabil și contract asociat — proiectează un program de plăți pe 12 luni continue și vă avertizează înainte de expirări.
• Import din Excel/CSV cu șablon, wizard de mapare a coloanelor, profile salvate, previzualizare sigură și o consolă de revizuire a duplicatelor.
• Rapoarte pentru calendarul de plăți și directorul de parteneri.

Datele existente nu sunt niciodată modificate — Parteneri economici stă alături de ele până decideți altfel.