🪜 Pipeline Engine

Pipeline Engine transformă statusurile de lead-uri în adevărate pipeline-uri comerciale cu etape — ca să vezi unde se află fiecare oportunitate, să grupezi etapele după sens (nou, ofertă, câștigat, pierdut…) și să citești o pâlnie simplă cu rată de câștig.

Este construit peste statusurile de lead-uri existente — o „etapă" este pur și simplu un status de lead care aparține unui pipeline. Nimic nu este înlocuit și nimic nu se schimbă pentru echipa ta până nu decizi tu să-l activezi.

Îl deschizi din Centru de configurare → Integrări → Pipeline-uri (etape comerciale) sau direct la /admin/tsync_pipeline_engine.

Cum se activează — cele patru moduri

Sus în consolă alegi un grad de implementare. Pornește de la Shadow și urcă doar când ești pregătit.

Mod	Ce vede echipa	Folosește-l când
Oprit	Nimic. Funcționează exact ca înainte.	Încă nu folosești pipeline-uri.
Shadow (implicit)	Nimic vizibil. Pipeline-ul se construiește discret, în fundal.	Vrei să configurezi și să verifici întâi — recomandat la început.
Hibrid	Pipeline-ul devine vizibil: un selector de pipeline pe Kanban-ul de lead-uri, iar automatizările pot folosi etapele. Statusurile vechi rămân funcționale.	Majoritatea instalărilor active.
Canonic	Pipeline-ul devine modul principal de lucru cu oportunitățile.	Configurări mature care rulează totul prin etape.

În Oprit și Shadow ecranul de lead-uri rămâne complet neschimbat. Selectorul și automatizările apar doar în Hibrid sau Canonic.

Pipeline-uri și etape

Un pipeline este un flux cu nume, ex. Default Sales Pipeline sau Support. Poți avea mai multe, unul marcat Implicit.
O etapă este un pas dintr-un pipeline — și este pur și simplu unul dintre statusurile tale de lead-uri (Nou, Contactat, Ofertă, Câștigat, Pierdut…).
Fiecare etapă poate purta o grupă canonică — o etichetă standard (nou, contactat, ofertă, câștigat, pierdut, …) care permite rapoartelor și automatizărilor să înțeleagă etapa indiferent cum ai numit-o.
O etapă poate fi marcată terminală (câștigat / pierdut / anulat / arhivat) — capătul drumului pentru o oportunitate.

Când deschizi modulul prima dată, un Default Sales Pipeline se creează automat din statusurile existente, iar TSync ghicește cât poate de bine fiecare grupă canonică (câștigat/pierdut sunt detectate și marcate terminale). Poți ajusta orice.

Creează sau redenumește un pipeline

Pe cardul Pipeline-uri, apasă Pipeline nou (sau Editează lângă numele unui pipeline). Folosește Setează implicit pentru a alege cărui pipeline aparțin lead-urile noi.

Editează o etapă

Apasă Editează pe orice rând de etapă pentru a-i seta grupa canonică, a o marca terminală (și a alege câștigat/pierdut/anulat/arhivat), a o muta în alt pipeline sau a-i alege ordonarea pe Kanban.

Ordonarea cardurilor, pentru fiecare etapă în parte

Fiecare etapă își poate avea propria regulă de ordonare a cardurilor pe board-ul de lead-uri. O găsești în același dialog Editează, la Ordonare pe Kanban:

Alegere	Când o folosești
Moștenit (cel mai nou sus)	Valoarea implicită. Etapa urmează setarea generală a instalării; dacă aceea nu e setată, cardurile stau cel mai nou sus.
Data creării	Coloanele de intrare — lead-ul proaspăt apare imediat în capul listei, nu îngropat între cele vechi.
Ultimul contact	Coloane unde contează cine așteaptă de cel mai mult timp: alege crescător și cel mai neglijat lead urcă primul.
Valoare lead	Coloane de ofertare/negociere, ca oportunitățile mari să fie primele.
Denumire / Companie	Când vrei pur și simplu o listă alfabetică.
Manual (ordine Kanban)	Păstrează ordinea în care ai tras tu cardurile cu mouse-ul.

Alegi și direcția — crescător sau descrescător — lângă coloană.

Regula e per etapă, nu pe tot board-ul: poți avea „Lead nou" ordonată după dată, iar „Măsurări" după ultimul contact. Etapele lăsate pe Moștenit nu se schimbă cu nimic.

Dacă un lead nou îți apărea undeva jos în coloană, în loc de sus: aceea era o instalare fără nicio regulă de ordonare setată. Acum, chiar și fără nicio alegere, cardurile stau cel mai nou sus.

Sfat: butonul Regenerează pipeline implicit re-atașează orice status de lead care nu este încă într-un pipeline. Nu suprascrie niciodată o valoare deja setată.

Cine vede care pâlnie

Fiecare pâlnie poate fi limitată la anumite roluri — de exemplu, managerii de proiect ajung la pâlnia Proiecte, iar Logistica nu le mai stă în cale.

Deschide dialogul Editează al unei pâlnii și folosește Rolurile care pot accesa această pâlnie:

Lasă gol și pâlnia e vizibilă tuturor. Ăsta e comportamentul implicit, deci nu se schimbă nimic până nu decizi tu altfel.
Alege unul sau mai multe roluri și doar ele o vor vedea — lead-urile, coloanele de pe board, etapele și partea ei din dashboard dispar pentru restul. Administratorii văd întotdeauna toate pâlniile.

Accesul urmează rolul, nu persoana: muți pe cineva în rol și îl primește automat.

E o restricție reală, nu doar un meniu mai curat. Lead-urile unei pâlnii interzise nu pot fi atinse nici prin căutare, nici printr-un filtru salvat, nici deschizând direct linkul unui lead.

Pe board-ul de lead-uri (Hibrid și peste)

După ce treci pe Hibrid, deschide Lead-uri și comută pe vizualizarea Kanban. Lângă opțiunile de sortare apare un selector Pipeline. Alege un pipeline și board-ul arată ca și coloane doar etapele acelui pipeline. Alegerea ta este reținută.

Automatizări

În Hibrid și peste, mutarea unui lead între etape poate declanșa un workflow. Trei declanșatoare devin disponibile în builder-ul Workflow Automation:

Un lead s-a mutat în altă etapă (poartă grupa canonică a noii etape).
Un lead a ajuns într-o etapă Câștigat.
Un lead a ajuns într-o etapă Pierdut.

Și două acțiuni noi permit unei reguli să acționeze pe pipeline:

Mută lead-ul în etapă — mută un lead într-o etapă după grupa canonică (deci regula funcționează pe orice instalare, fără numere fixe).
Atribuie pipeline — pune un lead pe un pipeline ales.

De exemplu: „Când un lead ajunge într-o etapă Câștigat → notifică managerul și creează o sarcină de follow-up."

Analiză pipeline

Consola arată un panou de analiză, doar pentru citire, pentru pipeline-ul selectat:

Contoarele Lead-uri, Deschise, Câștigate, Pierdute și o Rată de câștig (câștigate ÷ decise).
O pâlnie: câte o bară pe etapă, dimensionată după câte lead-uri sunt acolo, fiecare etichetată cu grupa canonică și colorată după rezultat (deschis / câștigat / pierdut).
Durata etapelor — timpul mediu pe care lead-urile îl petrec în fiecare etapă, învățat din tranzițiile reale.
Lead-uri blocate anormal — o listă scurtă cu oportunitățile care stau în etapa curentă mai mult decât durează de obicei acea etapă. În loc de o regulă fixă „mai vechi de 14 zile", fiecare etapă își învață timpul tipic din istoric (media plus o marjă), așa că o etapă care durează firesc săptămâni nu dă alarme false, iar o etapă rapidă semnalează mai devreme o oportunitate blocată. Fiecare rând arată de cât timp așteaptă lead-ul, cât este tipic pentru acea etapă și cu cât este depășit — ca să vezi de ce a fost semnalat și să deschizi lead-ul din link. Este un indiciu doar pentru citire — nimic nu se mișcă de la sine.

Este o citire live a lead-urilor tale — nu ai nimic de configurat, iar pâlnia se completează pe măsură ce lead-urile avansează prin etape. (Avansat: un administrator poate ajusta sensibilitatea cu opțiunea tsync_pipeline_stalled_sigma — mai mare înseamnă că sunt semnalate doar cazurile mai extreme.)

Sănătate pipeline

Un mic panou de sănătate semnalează ce merită corectat — de exemplu un pipeline fără etape, o etapă terminală fără tip câștigat/pierdut sau etape fără grupă canonică (ceea ce limitează analiza). Sunt sugestii consultative, nu erori; aceleași verificări apar și în pagina de sănătate a platformei, pentru administratori.

Întrebări frecvente

Îmi schimbă lead-urile sau statusurile? Nu. Doar grupează statusurile existente și adaugă etichete opționale. În Oprit/Shadow nimic nu este vizibil.

Trebuie să mapez fiecare etapă? Nu — dar a da etapelor o grupă canonică face pâlnia și automatizările mai inteligente.

Pot avea mai multe pipeline-uri? Da. Creează câte vrei și marchează unul ca implicit.