Rapoarte

Consola Rapoarte (/admin/tsync_reports) adună rapoartele operaționale, financiare și analitice din fiecare modul activ într-un singur loc curat — cu exporturi pe care chiar le poți folosi în Excel, contabilitate sau BI.

Deschide consola

Rapoarte (TSync) în meniul lateral, sau /admin/tsync_reports. Vezi rapoartele disponibile pentru modulele active și pentru drepturile pe care le ai (cine vede fiecare raport e controlat prin permisiuni, nu prin comutatoare per raport — vezi Personal, roluri & drepturi).

Rulează un raport

Alege un raport, pune filtrele (interval de date, valută, status…) și se încarcă. Sumele apar ca numere reale, cu valuta în coloana ei — gata cu „2.343,00MDL" lipit. Dacă un rând nu poate fi convertit în valuta de bază pentru că nu există curs în acea zi, TSync o spune clar și afișează „—", fără să pretindă că s-a făcut conversia.

Export

Fiecare raport se exportă în CSV și Excel (XLSX), iar un raport marcat pentru asta arată și un grafic cu bare. Exporturile poartă valuta, cursul și sursa/data lui în coloane proprii, deci fișierul e gata pentru contabilitate, audit și BI. Există și un endpoint JSON (/admin/tsync_reports/api/<cod>) pentru alimentarea altui sistem.

Salvează o vizualizare

Pune filtrele + coloanele preferate și salvează vizualizarea — revine data viitoare cu un singur clic. Vizualizările salvate sunt personale.

Construiește-ți propriul raport

Rapoarte → Builder (/admin/tsync_reports/builder) îți permite să faci un raport personalizat în două feluri:

  • Dintr-un raport de bază — iei un raport existent, alegi coloanele dorite și, opțional, o totalizare pe grup.
  • Dintr-o sursă de date (liber) — alegi una dintre sursele permise (lead-uri, facturi, proiecte, sarcini…), bifezi coloanele dorite, adaugi filtre și o sortare. Se oferă doar coloane sigure — câmpurile sensibile (parole, secrete) nu sunt niciodată disponibile, datele personale sunt mascate, iar interogarea e construită mereu în siguranță pentru tine (niciodată SQL scris de mână).

Oricum ai proceda, se înregistrează ca raport de prim rang, deci exportul, graficul, vizualizările salvate și programarea funcționează și pe el.

Colorează celulele după valoarea lor

Pe un raport liber poți adăuga formatare condiționată: alegi una dintre coloanele pe care le-ai selectat, o comparație și o valoare, apoi o culoare — Bun, Atenție, Problemă, Informativ sau Estompat. Celulele care se potrivesc sunt colorate când se afișează raportul. Pastila de culoare de lângă alegere e chiar stilul real, deci vezi ce alegi înainte să salvezi.

Două lucruri de știut: o regulă poate folosi doar o coloană pe care chiar ai selectat-o în raport, iar dacă schimbi sursa de date regulile se șterg, fiindcă se refereau la coloanele sursei vechi.

Cere o valoare de fiecare dată, în loc s-o fixezi

Filtrele obișnuite rețin o valoare în raport. Filtrele „Întreabă utilizatorul" fac invers: o cer de fiecare dată când se deschide raportul. Alegi o coloană, o comparație și scrii întrebarea pe care o va vedea omul — de exemplu „Numele lead-ului conține". Dacă lași întrebarea goală, se folosește numele coloanei.

Așa un singur raport acoperă multe cazuri: în loc de un raport salvat pentru fiecare agent sau fiecare perioadă, faci unul singur și lași pe cine îl deschide să spună ce vrea să vadă.

Primește un raport pe e-mail, programat

Rapoarte → Programări (/admin/tsync_reports/schedules) trimite un raport pe e-mail după un program recurent (zilnic/săptămânal/lunar). Trimiterea e condusă de Planificatorul platformei, deci vezi acolo fiecare rulare și statusul ei.

Ce rapoarte primești

Pe lângă rapoartele fiecărui modul, consola include un set de rapoarte de afaceri universale (toate corecte pe monedă, toate exportabile):

  • Vânzări și creanțe — Facturi, Plăți încasate, Sold clienți, Vechime creanțe (restanțele grupate după cât de întârziate sunt: curent / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+), Vânzări pe perioadă (facturat vs încasat pe lună), Oferte, Propuneri, Note de credit, Contracte și Reînnoiri contracte (ce expiră și când).
  • Achiziții și datorii — Facturi furnizori, Cheltuieli, Sold furnizori și Vechime datorii.
  • Fiscal — Sumar TVA pe perioadă (TVA colectată pe facturi − TVA deductibilă pe facturi furnizori = TVA de plată sau de recuperat).
  • Situații contabile — Balanță de verificare (debit / credit / sold pe cont) și Profit și pierdere (conturi de venituri și cheltuieli cu rezultatul net). Citesc registrul postat, deci se completează după ce contabilitatea postează.
  • HR / salarizare — Registru de salarizare (pe angajat și perioadă: brut → contribuții → net → cost angajator) și un Sumar contribuții (totalurile de declarare pe perioadă), plus prezență, comisioane, asigurări și costuri pe proiect.
  • Calitate — Rată de promovare QC pe fișă (evaluări, promovate, rată și scor mediu).

Când un total nu acoperă toate rândurile

Un total se calculează în moneda de bază. Dacă pentru o zi și o pereche de valute nu există curs publicat, rândul acela nu poate fi convertit — și atunci nu intră în total. Ca să nu citești un total incomplet ca și cum ar fi complet, lângă el apare eticheta parțial; treci cu mouse-ul peste ea și îți spune exact „Acest total acoperă 12 din 30 de rânduri".

Un total fără eticheta aceea acoperă toate rândurile. Sus, pe raport, rămâne și notificarea „cursuri incomplete" cu perechile de valute care lipsesc, iar celulele neconvertibile se afișează cu „—", niciodată cu un zero. Ca să faci totalul complet, publică cursurile lipsă din Cursuri valutare și redeschide raportul.

Mediile și ratele din rândul de total sunt ponderate, nu însumate (deci un „missed rate" sau o „rată de promovare" pe total este o cifră reală de ansamblu, nu suma procentelor pe rânduri), iar numărătorile apar ca numere întregi.

Activarea/dezactivarea rapoartelor pe module

Folosește Setări Rapoarte din Centrul de configurare. Rapoartele noi apar automat când un modul e activ și activat. Paginile vechi Rapoarte → Vânzări/Financiar/Operațional încă există, cu un indicator către această consolă — munca nouă de raportare se face aici.