Отчёты

Консоль Отчёты (/admin/tsync_reports) собирает операционные, финансовые и аналитические отчёты из всех активных модулей в одном понятном месте — с экспортом, который реально пригоден для Excel, бухгалтерии и BI.

Открыть

Отчёты (TSync) в боковом меню или /admin/tsync_reports. Вы видите отчёты, доступные для ваших активных модулей и ваших прав (кто видит каждый отчёт, определяется разрешениями, а не переключателями на отчёт — см. Сотрудники, роли и права).

Запустить отчёт

Выберите отчёт, задайте фильтры (период, валюта, статус…) — он загрузится. Суммы показаны как реальные числа, с валютой в отдельной колонке — без слипшегося «2 343,00MDL». Если строку нельзя пересчитать в базовую валюту, потому что нет курса на этот день, TSync прямо об этом сообщает и показывает «—», не притворяясь, что пересчёт выполнен.

Экспорт

Каждый отчёт экспортируется в CSV и Excel (XLSX), а помеченный отчёт показывает столбчатую диаграмму. В экспорте валюта, курс и его источник/дата идут отдельными колонками, поэтому файл готов для бухгалтерии, аудита и BI. Есть и JSON-эндпоинт (/admin/tsync_reports/api/<код>) для передачи в другую систему.

Сохранить представление

Задайте любимые фильтры + колонки и сохраните представление — оно вернётся в следующий раз одним кликом. Сохранённые представления персональны.

Построить свой отчёт

Отчёты → Конструктор (/admin/tsync_reports/builder) позволяет создать пользовательский отчёт двумя способами:

На основе базового отчёта — берёте существующий отчёт, выбираете нужные колонки и при желании группировку с итогами.
Из источника данных (свободно) — выбираете один из разрешённых источников (лиды, счета, проекты, задачи…), отмечаете нужные колонки, добавляете фильтры и сортировку. Предлагаются только безопасные колонки — чувствительные поля (пароли, секреты) недоступны, персональные данные маскируются, а запрос всегда собирается безопасно за вас (никогда не написанный вручную SQL).

В любом случае он регистрируется как полноценный отчёт, поэтому экспорт, диаграмма, сохранённые представления и расписание работают и для него.

Подсветка ячеек по значению

В свободном отчёте можно добавить условное форматирование: выберите один из выбранных вами столбцов, сравнение и значение, затем цвет — Хорошо, Предупреждение, Плохо, Информация или Приглушённый. Подходящие ячейки подсвечиваются при показе отчёта. Образец цвета рядом с выбором — это настоящее оформление, поэтому видно, что вы выбираете, ещё до сохранения.

Две детали: правило может использовать только столбец, который вы действительно выбрали в отчёт, а при смене источника данных правила очищаются, поскольку они ссылались на столбцы прежнего источника.

Спрашивать значение каждый раз вместо фиксированного

Обычные фильтры сохраняют значение в отчёте. Фильтры «Спросить пользователя» делают наоборот: спрашивают его при каждом открытии отчёта. Выберите столбец, сравнение и напишите вопрос, который увидит человек — например «Имя лида содержит». Оставьте вопрос пустым, и будет использовано имя столбца.

Так один отчёт закрывает много случаев: вместо отдельного сохранённого отчёта на каждого менеджера или период вы делаете один и позволяете открывающему сказать, что он хочет увидеть.

Получать отчёт по e-mail по расписанию

Отчёты → Расписания (/admin/tsync_reports/schedules) отправляет отчёт по e-mail по повторяющемуся расписанию (ежедневно/еженедельно/ежемесячно). Отправку ведёт Планировщик платформы, поэтому там видны каждый запуск и его статус.

Какие отчёты доступны

Помимо отчётов каждого модуля консоль включает набор универсальных бизнес-отчётов (все корректны по валюте, все экспортируются):

Продажи и дебиторка — Счета, Полученные платежи, Баланс клиентов, Дебиторка по срокам (задолженность по корзинам просрочки: текущие / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+), Продажи по периодам (выставлено vs собрано за месяц), Сметы, Предложения, Кредит-ноты, Договоры и Продления договоров (что истекает и когда).
Закупки и кредиторка — Счета поставщиков, Расходы, Баланс поставщиков и Кредиторка по срокам.
Налоги — Сводка НДС по периодам (НДС начисленный по счетам − НДС к вычету по счетам поставщиков = НДС к уплате или возврату).
Бухгалтерские отчёты — Оборотная ведомость (дебет / кредит / сальдо по счёту) и Прибыли и убытки (счета доходов и расходов с чистым результатом). Читают проведённый регистр, поэтому заполняются после проводок.
HR / зарплата — Расчётный регистр (по сотруднику и периоду: начислено → взносы → к выплате → стоимость для работодателя) и Сводка по взносам (итоги для отчётности по периодам), плюс посещаемость, комиссии, страхование и затраты по проектам.
Качество — Процент прохождения QC по карте (оценки, пройдено, процент и средний балл).

Когда итог покрывает не все строки

Итог считается в базовой валюте. Если на нужный день для пары валют не опубликован курс, такая строка не может быть пересчитана — и в итог не попадает. Чтобы вы не прочитали неполный итог как полный, рядом с ним появляется отметка частично; наведите на неё курсор, и она скажет точно: «Этот итог охватывает 12 из 30 строк».

Итог без этой отметки покрывает все строки. Вверху отчёта остаётся уведомление «курсы неполные» с перечнем недостающих пар валют, а непересчитанные ячейки показываются как «—», никогда как ноль. Чтобы итог стал полным, опубликуйте недостающие курсы в разделе Курсы валют и откройте отчёт заново.

Средние и ставки в строке итогов взвешенные, а не суммируются (поэтому общий «процент пропущенных» или «процент прохождения» — это реальная сводная величина, а не сумма построчных процентов), а количества показываются целыми числами.

Включение/отключение отчётов по модулям

Используйте общие Настройки отчётов в Центре конфигурации. Новые отчёты появляются автоматически, когда модуль активен и включён. Старые страницы Отчёты → Продажи/Финансы/Операции остаются с указателем на эту консоль — новая работа по отчётности ведётся здесь.