🤝 Комиссии за рекомендации

Кто-то присылает вам клиента — архитектор, консультант, бывший заказчик — и вы платите ему процент. Рекомендации это место, где такая договорённость записана: ставка, период её действия, как будет оформлена выплата и обоснование, что этот вариант был разрешён осознанно.

Модуль выключен по умолчанию, и это не дежурная осторожность. Модуль комиссий, включённый по случайности, начинает создавать деньги, которые вы должны людям вне компании, посчитанные по сделкам, которых никто не проверял.

Что есть в этой версии. Соглашения, ставки с историей, участие в программе и комплаенс-запись. Автоматические заявки, начисление, выплаты и акты ещё не сделаны — этот выпуск и есть та запись, из которой они потом будут считать.

Как включить

На странице Рекомендации → Настройки рекомендаций сверху одно решение — режим:

• Выключено — ничего не считается. Соглашения здесь готовить можно; никому ничего не причитается.
• Теневой — считает, не платит — всё считается по вашим реальным сделкам, чтобы вы сравнили это с тем, что платите сегодня, без возникновения обязательства. Так проверяют цифры, прежде чем на них полагаться.
• Включено — комиссии становятся настоящими.

Здесь же задаются значения по умолчанию для каждого нового соглашения: окно атрибуции (сколько времени после рекомендации продажу ещё можно к ней отнести), валюта по умолчанию и способ оформления выплаты. Два переключателя решают, что должно быть на месте до того, как кому-то заплатят, — утверждённый профиль выставления счетов и принятая антикоррупционная оговорка.

Кто что может

Три отдельных права, и третье намеренно не входит во второе:

Тот, кто считает комиссию, не должен быть тем, кто разрешает её выплату. Выдача права управления не выдаёт тихо право утверждения.

Сначала партнёр

Соглашение о рекомендации заключается с экономическим партнёром, у которого есть роль рекомендателя. Если её пока нет ни у кого, страница скажет об этом и отправит обратно: откройте Экономические партнёры, дайте партнёру роль рекомендателя и вернитесь сюда.

Такой порядок сделан намеренно. Рекомендатель — это деловое отношение, с названием, налоговым кодом и адресом, и только потом строка комиссии.

Соглашение

Рекомендации → Новое соглашение спрашивает:

• партнёра и название, по которому вы его потом узнаете;
• статус — Черновик · Активно · Приостановлено · Прекращено;
• действует с / по и продлевается ли автоматически;
• окно атрибуции в днях — сколько времени после рекомендации продажу ещё можно к ней отнести;
• валюту (оставьте пустой, чтобы взять валюту аккаунта по умолчанию);
• как оформляется выплата — партнёр выставляет счёт или мы выписываем акт самобиллинга.

Последнее — настоящая развилка, а не предпочтение. Фрилансер не может выставить фискальный счёт. Предположение, что могут все, оставляет половину рекомендателей без возможности оплаты, и обнаруживается это в конце, когда комиссия уже причитается.

Комплаенс-запись

Нижняя половина формы — та часть, которую хочется оставить пустой, и та, что дороже всего стоит потом. Она фиксирует, кто платит рекомендателю:

• клиент платит своему консультанту — если ваш клиент уже платит этому человеку за совет, комиссия от вас это вторая оплата того же совета;
• рекомендателю платим мы;
• не зафиксировано — что не является нейтральным состоянием, и в списке помечается жёлтым.

Рядом: профессия и профессиональное объединение, след должной осмотрительности (кто провёл, когда, когда пересматривать и вывод), принята ли антикоррупционная оговорка и — своими словами — почему такая договорённость приемлема. Профессиональные кодексы просят зафиксировать это обоснование письменно, а записка, написанная сегодня, стоит больше, чем реконструкция, написанная когда спросят.

История ставок

Изменение соглашения открывает новую версию, а не переписывает то, что уже произошло. Ставка применяется такой, какой она была в день сделки, поэтому повышение процента в июне не пересчитывает молча всё, что закрыто в марте. Таблица История ставок внизу показывает каждую версию, с какого по какое число, а текущая помечена как действующая.

Это самое важное, что нужно знать о модуле: ваше прошлое никогда не правится изменением, которое вы делаете сегодня.

Что видно в списке

Рекомендации показывают соглашения с партнёром, названием, статусом, тем, кто платит рекомендателю, и периодом действия. Когда модуль выключен, наверху написано, что соглашения готовить можно, но ничего не считается; в теневом режиме — что комиссии считаются и к выплате ничего не идёт.

Заявки: кто привёл покупателя и когда он об этом сказал

Заявка — это датированное заявление, сделанное до того, как этот покупатель к вам дошёл. В этом вся суть: момент и его след. Поле «кто порекомендовал», заполненное после продажи, фиксирует вывод, а не заявку — и никому не поможет, когда через год кто-то оспорит, кто привёл клиента.

Как зарегистрировать. Рекомендации → Заявки → Зарегистрировать заявку. Выберите рекомендателя, запишите покупателя так, как он его назвал, и укажите канал. Всё.

Дата истечения считается один раз, при регистрации, из окна соглашения. Позже она не пересчитывается: если завтра вы измените соглашение, сегодняшние заявки сохранят то, что им было обещано сегодня.

Три состояния, не два. Заявка не решена, одобрена или отклонена. «Не решена» — это не «отклонена»: первое — задача в очереди, второе — ответ.

Для отклонения нужна причина. Без неё это тот же разговор через три месяца.

Одобрение фиксирует след атрибуции: какая версия соглашения действовала, какое правило победило и какие правила оно обошло. След можно открыть в любой момент. Правило, изменённое через месяц, не пересматривает уже решённое.

Ретроактивные заявки по умолчанию отклоняются: если названный человек уже был вашим клиентом, заявка отклоняется при регистрации, с объяснением — а не обнаруживается при выплате, когда вознаграждение уже причитается.

«Покупатель проинформирован» — это запись, а не освобождение. Она ничего не блокирует и ничего не удостоверяет: это доказательство, если оно вам понадобится.

Один клиент приносит вознаграждение по одной заявке. Двое могут заявить одного и того же покупателя, и обе заявки можно одобрить — вторая это не ошибка, а второй человек, который говорит, что тоже его привёл. Вознаграждение получает тот, кто заявил первым. Остальные попадают в пропущенные строки пересчёта, с указанием выигравшей заявки, чтобы у вопроса «почему моя заявка ничего не даёт» был ответ.

Истёкшая или отозванная заявка перестаёт приносить вознаграждение. Решает окно, записанное в соглашении, — ради этого оно и существует.

Реестр вознаграждений

Рекомендации → Реестр вознаграждений, помесячно.

У каждой строки два раздельных состояния, и это намеренно:

Вознаграждение может быть признанным и невыплаченным или к выплате и неодобренным. Одна колонка «статус» не смогла бы сказать, что именно.

К выплате пропорционально. Выставлено 10 000, клиент заплатил 5 000 — к выплате половина. Процент поступления показан рядом с суммой, чтобы его можно было проверить.

База по умолчанию нетто — без НДС, после скидки. Стоит один раз посмотреть: это та цифра, к которой применяется процент.

Считаются все счета месяца, а не только первый. Клиент, купивший трижды за месяц, даёт рекомендателю три строки.

Черновики и аннулированные счета не дают ничего. Вознаграждение по черновику — это деньги, начисленные по документу, который никто не выставил; по аннулированному счёту оно пережило бы саму продажу.

Пересчитать период переписывает автоматические строки месяца. Он не трогает строки, введённые вручную, и не трогает ничего признанного — пересчёт не отменяет решение, принятое человеком.

И он говорит, что пропустил и почему: «ни одно правило не подошло (9), нет счёта в периоде (3)». Пересчёт, который ничего не записал и промолчал, неотличим от того, который правильно ничего не нашёл.

Сторно — это отрицательная строка, связанная с исходной. Старая строка не редактируется: итог уже сданного месяца не должен меняться незаметно.

Проверить расхождения сравнивает каждую рассчитанную строку с её исходным документом на сегодня. Если счёт изменился, открывается расхождение — запись, которую кто-то должен закрыть с объяснением.

Расчёт: четыре шага

Рекомендации → Расчёты.

Об одном переключателе стоит знать заранее. «Платить только признанные вознаграждения» (Рекомендации → Настройки) по умолчанию выключен, и выплата не ждёт признания. Если включить, при фиксации выплаты платятся только строки, которые кто-то признал; остальные остаются в расчёте как всё ещё причитающиеся, и экран говорит, сколько строк пропущено. Признайте их — и тот же расчёт их оплатит: контроль откладывает деньги, но не теряет их.

1. Зафиксируйте ведомость партнёра за месяц. Цифры перестают меняться, пока вы обсуждаете. Обратимо — это не одобрение и не окончательно.
2. Одобрите. Здесь работают проверки соответствия и здесь выбирается счёт получателя — предлагаются счета, на которые этому партнёру уже платили, а введённое запоминается на следующий раз. Поле остаётся свободным: банковский реквизит, который модуль не может проверить, отвергать нельзя.
3. Зафиксируйте выплату вместе с подтверждающим документом.
4. Строки становятся «выплачено».

Проверки идут по тому соглашению, которое принесло деньги, а не по самому свежему соглашению партнёра. Если ведомость охватывает строки нескольких соглашений, проверяются все, и каждая находка говорит, из какого соглашения она пришла.

Смена счёта получателя после одобрения открывает одобрение заново. Одобрить платёж — значит одобрить, куда он идёт.

Два пути документа, потому что партнёры разные. Компания выставляет счёт-фактуру. Самозанятый не может выставить налоговую фактуру — для него путь это акт приёма-передачи плюс подтверждение оплаты, и оба обязательны.

Что останавливает, а что только предупреждает

Модуль не решает, приемлема ли договорённость. Он проверяет проверяемое и говорит вам, на что вы смотрите:

ОСТАНАВЛИВАЕТ только когда:

• соглашение истекло, ещё не началось или неактивно;
• участие партнёра в программе приостановлено или отозвано;
• нет одобренных реквизитов, либо регистрация самозанятого истекла (отключаемо — зависит от юрисдикции);
• в соглашении не принята антикоррупционная оговорка (так же).

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, но пропускает (если отметить, что вы прочитали):

• проверка контрагента отсутствует или её срок пересмотра прошёл;
• модель отношений всё ещё «не указана»;
• ставка выше порога, который настроили вы, и не имеет визы. Порог поставляется пустым — мы не говорим, какая ставка разумна.

Отсутствие записи «покупатель проинформирован» — ВАШ выбор — Рекомендации → Настройки → Если не записано, что покупатель был проинформирован:

Действует только там, где рекомендателю платит сам покупатель — именно это и создаёт конфликт интересов. Если вы не пользуетесь такой схемой, вы никогда этого не увидите.

Модуль не решает, требуется ли раскрытие по закону, и никогда не утверждает, что галочка что-то снимает. Он даёт вам переключатель, потому что то, чего ваша компания требует от себя, — ваше решение, а не наше.

Никогда не останавливает из-за отсутствия записи «покупатель проинформирован». Это доказательство, а не освобождение.

Если рекомендатель — архитектор, модуль об этом сообщает: не как об ошибке, а потому что профессиональные правила архитекторов могут требовать отказа от такой выгоды, а не только её раскрытия. Фиксация раскрытия эту обязанность не снимает. Спросите юриста; программа на это не отвечает.

Отчёт, который запрашивает аудитор

Отчёты → Выплаты рекомендателям: по рекомендателю и периоду — итог, ставка (взвешенное среднее), база, дата пересмотра проверки, статус информирования, модель отношений, открытые расхождения. Выгружается, ставится на расписание и строится в график, как любой отчёт TSync.

Чего модуль НЕ делает

• Не платит товаром и не даёт ретро-скидку. Намеренно не построено: этот путь практически недоступен самозанятому, а большинство рекомендателей — самозанятые.
• Не выносит вердиктов. Никакой зелёной галочки «соответствует», никакого скоринга риска.
• Никаких многоуровневых рекомендаций, реферальных ссылок и cookie. Рекомендации здесь — между людьми и по договору.

Удаление модуля

Деинсталляция ничего не удаляет. Эти строки — запись о платежах третьим лицам, а запись о деньгах не должна удаляться галочкой.