🪜 Pipeline Engine
Pipeline Engine превращает статусы лидов в полноценные воронки продаж с этапами — чтобы вы видели, где находится каждая сделка, группировали этапы по смыслу (новый, предложение, выигран, проигран…) и читали простую воронку с долей побед.
Он построен поверх существующих статусов лидов — «этап» это просто статус лида, который принадлежит воронке. Ничего не заменяется, и для вашей команды ничего не меняется, пока вы сами не решите включить.
Откройте его из Центр конфигурации → Интеграции → Воронки (этапы продаж) или напрямую /admin/tsync_pipeline_engine.
Как он включается — четыре режима
Вверху консоли вы выбираете режим внедрения. Начните с Shadow и повышайте, только когда будете готовы.
| Режим | Что видит команда | Используйте, когда |
|---|---|---|
| Выключено | Ничего. Работает точно как раньше. | Вы ещё не используете воронки. |
| Shadow (по умолчанию) | Ничего видимого. Воронка строится тихо, в фоне. | Хотите сначала настроить и проверить — рекомендуется вначале. |
| Гибридный | Воронка становится видимой: выбор воронки на Kanban-доске лидов, автоматизации могут использовать этапы. Старые статусы продолжают работать. | Большинство рабочих установок. |
| Канонический | Воронка становится основным способом работы со сделками. | Зрелые конфигурации, где всё идёт через этапы. |
В режимах Выключено и Shadow экран лидов полностью не меняется. Выбор воронки и автоматизации появляются только в Гибридном или Каноническом.
Воронки и этапы
- Воронка это именованный поток, напр. Default Sales Pipeline или Support. Их может быть несколько, одна помечена По умолчанию.
- Этап это один шаг в воронке — и это просто один из ваших статусов лидов (Новый, Связались, Предложение, Выигран, Проигран…).
- Каждый этап может нести каноническую группу — стандартную метку (новый, связались, предложение, выигран, проигран, …), которая позволяет отчётам и автоматизациям понимать этап независимо от того, как вы его назвали.
- Этап можно пометить терминальным (выигран / проигран / отменён / архив) — конец пути для сделки.
Когда вы впервые открываете модуль, Default Sales Pipeline создаётся автоматически из существующих статусов, и TSync максимально точно угадывает каждую каноническую группу (выигран/проигран определяются и помечаются терминальными). Вы можете всё настроить.
Создать или переименовать воронку
На карточке Воронки нажмите Новая воронка (или Изменить рядом с названием воронки). Используйте Сделать по умолчанию, чтобы выбрать, какой воронке принадлежат новые лиды.
Изменить этап
Нажмите Изменить на любой строке этапа, чтобы задать его каноническую группу, пометить терминальным (и выбрать выигран/проигран/отменён/архив), перенести в другую воронку или выбрать сортировку на Kanban.
Сортировка карточек — для каждого этапа отдельно
У каждого этапа может быть своё правило сортировки карточек на доске лидов. Оно находится в том же диалоге Изменить, в поле Сортировка на Kanban:
| Выбор | Когда использовать |
|---|---|
| Наследовать (новые сверху) | Значение по умолчанию. Этап следует общей настройке установки; если и она не задана, карточки идут новые сверху. |
| Дата создания | Входящие колонки — свежий лид сразу оказывается вверху списка, а не теряется среди старых. |
| Последний контакт | Колонки, где важно, кто ждёт дольше всех: выберите по возрастанию, и самый забытый лид поднимется первым. |
| Стоимость лида | Колонки предложений и переговоров, чтобы крупные возможности были первыми. |
| Название / Компания | Когда нужен просто алфавитный список. |
| Вручную (порядок Kanban) | Сохраняет порядок, в который вы сами перетащили карточки. |
Рядом с колонкой выбирается и направление — по возрастанию или по убыванию.
Правило действует на этап, а не на всю доску: «Новый лид» может сортироваться по дате, а «Замеры» — по последнему контакту. Этапы, оставленные на Наследовать, работают ровно как раньше.
Если новый лид раньше появлялся где-то внизу колонки вместо верха — это была установка вообще без правила сортировки. Теперь, даже если ничего не выбрано, карточки идут новые сверху.
Совет: кнопка Перегенерировать воронку по умолчанию заново привязывает любой статус лида, ещё не входящий в воронку. Она никогда не перезаписывает уже заданное значение.
Кто какую воронку видит
Каждую воронку можно ограничить определёнными ролями — например, руководители проектов работают с воронкой Проекты, а Логистика им не мешает.
Откройте диалог Изменить у воронки и используйте Роли, которым доступна эта воронка:
- Оставьте пустым — воронку видят все. Это поведение по умолчанию, так что до вашего решения ничего не меняется.
- Выберите одну или несколько ролей — и её увидят только они: лиды, колонки доски, этапы и её часть дашборда исчезнут для остальных. Администраторы всегда видят все воронки.
Доступ следует за ролью, а не за человеком: переведите сотрудника в роль — и он получит доступ автоматически.
Это настоящее ограничение, а не просто аккуратное меню. До лидов запрещённой воронки нельзя добраться ни поиском, ни сохранённым фильтром, ни открыв ссылку лида напрямую.
На доске лидов (Гибридный и выше)
Как только вы переключаетесь на Гибридный, откройте Лиды и перейдите к виду Kanban. Рядом с параметрами сортировки появляется селектор Воронка. Выберите воронку — и доска покажет столбцами только этапы этой воронки. Ваш выбор запоминается.
Автоматизации
В Гибридном и выше перемещение лида между этапами может запустить workflow. В конструкторе Workflow Automation становятся доступны три триггера:
- Лид перешёл на другой этап (несёт каноническую группу нового этапа).
- Лид достиг этапа Выигран.
- Лид достиг этапа Проигран.
И два новых действия позволяют правилу действовать на воронку:
- Переместить лид на этап — перемещает лид на этап по его канонической группе (поэтому правило работает на любой установке, без фиксированных номеров).
- Назначить воронку — помещает лид в выбранную воронку.
Например: «Когда лид достигает этапа Выигран → уведомить руководителя и создать задачу для follow-up.»
Аналитика воронки
Консоль показывает панель аналитики, только для чтения, для выбранной воронки:
- Счётчики Лиды, Открытые, Выиграно, Проиграно и Доля побед (выиграно ÷ решённые).
- Воронка: по одной полосе на этап, размер по числу лидов на нём, каждая помечена канонической группой и окрашена по исходу (открытый / выигран / проигран).
- Длительность этапов — среднее время, которое лиды проводят на каждом этапе, выученное из реальных переходов.
- Аномально застрявшие лиды — короткий список сделок, которые находятся на текущем этапе дольше, чем этот этап обычно занимает. Вместо фиксированного правила «старше 14 дней» каждый этап учит своё типичное время из истории (среднее плюс запас), поэтому этап, который естественно длится неделями, не поднимает ложную тревогу, а быстрый этап раньше отмечает застрявшую сделку. Каждая строка показывает, сколько лид ждёт, что типично для этого этапа и на сколько превышено — так видно, почему он отмечен, и можно открыть лид по ссылке. Это подсказка только для чтения — ничего не движется само.
Это живое чтение ваших лидов — настраивать нечего, воронка заполняется по мере прохождения лидов через этапы. (Дополнительно: администратор может настроить чувствительность опцией tsync_pipeline_stalled_sigma — больше значит отмечаются только более крайние случаи.)
Состояние воронок
Небольшая панель состояния отмечает то, что стоит исправить — например воронку без этапов, терминальный этап без типа выигран/проигран или этапы без канонической группы (что ограничивает аналитику). Это рекомендательные подсказки, а не ошибки; те же проверки появляются и на странице состояния платформы — для администраторов.
Частые вопросы
Изменит ли это мои лиды или статусы? Нет. Он только группирует существующие статусы и добавляет необязательные метки. В Выключено/Shadow ничего не видно.
Нужно ли сопоставлять каждый этап? Нет — но задание этапам канонической группы делает воронку и автоматизации умнее.
Можно ли иметь несколько воронок? Да. Создавайте сколько нужно и пометьте одну как воронку по умолчанию.