Цели — планы продаж, которые считают себя сами
Цели позволяют записать, к чему стремится команда в выбранном периоде — «180 000 леев выставлено до конца квартала», «конвертировать 40 лидов», «подписать 12 договоров на обслуживание» — и показывают, сколько уже пройдено.
Главное здесь: никто не обновляет прогресс руками. TSync берёт ответ из ваших же счетов, лидов, клиентов, договоров и смет. Цель не может разойтись с реальностью, потому что отдельной цифры, которую надо поддерживать, просто нет.
Где открыть
Продажи → Цели в боковом меню, или адрес /admin/goals.
Если пункта нет — модуль выключен на вашей установке либо у вашей роли нет прав на него; обратитесь к администратору.
Создать цель
Нажмите Новая цель и заполните четыре поля.
Название. Как вы её называете. Это то, что все увидят в списке, поэтому пишите так, как сказали бы вслух: «3-й квартал, выставление — команда Кишинёва», а не «цель 4».
Тип цели. Что именно считается. Это единственное поле, которое меняет способ измерения прогресса:
| Тип цели | Что считает TSync |
|---|---|
| Достигнуть совокупного дохода | Деньги, фактически поступившие в периоде (оплаты), а не выставленные счета |
| Сумма счёта (выставлено) | Стоимость счетов, выставленных в периоде, оплаченных или нет |
| Конвертировать энное количество лидов | Лиды, ставшие клиентами внутри периода |
| Увеличить число клиентов (исключая конвертирование лидов) | Новые клиенты, созданные напрямую, без учёта конвертированных лидов |
| Увеличить число клиентов (включая конвертирование лидов) | Новые клиенты, считая и конвертированные лиды |
| Заключить договоров по типу (с даты добавления) | Договоры одного типа, считая с даты внесения в базу |
| Заключить договоров по типу (с даты начала) | Те же договоры, считая с даты начала действия договора |
| Конвертировать энное количество смет | Сметы, превращённые в счета в периоде |
Две пары здесь выглядят в списке одинаково, но одинаковыми не являются. Доход против выставленного — это разница между деньгами на счету и деньгами, которые вам должны: выбирайте «доход», если цель про кассу, и «выставлено», если про активность продаж. А договоры по дате добавления против даты начала дадут разные ответы всякий раз, когда договор внесён в одном месяце, а начинается в другом; берите ту, по которой команду реально оценивают.
Итог. Число, которого надо достичь — сумма для денежных целей, простое количество для остальных.
Дата начала и дата окончания. Период. Всё за его пределами не учитывается, поэтому цель — это окно, а не нарастающий итог с начала времён.
Дополнительно: Тип договора сужает договорную цель до одного типа, а уведомление сотрудников при достижении или провале отправляет письмо после закрытия периода.
Как читать список
Каждая цель показывает свой период, свою планку и своё достижение — прогресс, вычисленный только что. Откройте цель, чтобы увидеть ту же цифру с подробностями за ней.
Поскольку число выводится из данных, оно движется само: проведите оплату сегодня — и цель по доходу сдвинется сегодня. Нажимать ничего не нужно.
Уведомления
Если вы включили уведомление, TSync отправит письмо выбранным сотрудникам по окончании периода — одно сообщение о том, достигнута цель или нет. Это итоговая записка, а не ежедневное напоминание: пока период открыт, не уходит ничего.
Чем «Цели» не являются
- Это не персональный план для отдельного продавца с его оценкой. Цель принадлежит компании на период, а не человеку.
- Это ничего не меняет. Ничто в «Целях» не пишет в счёт, лид или договор — только читает.
- Это не прогноз. Отчёт показывает, что произошло к текущему моменту относительно заданного, и не пытается предсказать, где вы окажетесь. Для взгляда вперёд смотрите Отчёты.
Если цифра выглядит неправильной
Проверьте эти три вещи, в таком порядке — одна из них объясняет почти каждую неожиданность:
- Период. Оплата, датированная на день позже окна, не считается, и даты — самая частая причина «пропавшей» суммы.
- Доход против выставленного. Неоплаченный счёт идёт в выставлено и никогда — в доход.
- База даты у договорной цели. «Дата добавления» и «дата начала» законно расходятся — уточните, какая используется в цели.
Если все три сходятся, а цифра всё равно не та, то источником для цели служат сами записи: откройте соответствующий список (Счета, Лиды, Договоры) и отфильтруйте его по тому же периоду — цель не может показать того, чего нет в списке.