Общие понятия — глоссарий TSync Intelligence

Базовые термины, которые встречаются в интерфейсе. Порядок следует естественной коммерческой цепочке: от лида до оплаты, затем сущности конфигурации. Все понятия соответствуют активным модулям текущей версии.

Коммерческий цикл

Лид (Lead)

Человек или компания, проявившая интерес, но ещё не клиент. Имеет статус, источник, ответственного, температуру (Hot / Warm / Cold), историю активностей, опционально теги и custom fields. Управляется в Sales → Leads; модуль BX Leads предлагает альтернативный полный профиль.

Конвертация: кнопка Convert to customer создаёт Customer + Contact из полей лида. Сам лид остаётся в архиве.

Клиент (Customer)

Компания (или физическое лицо), с которой ведётся бизнес. Содержит:

название, ИНН/IDNO, регистрационный номер, адрес, валюта по умолчанию, язык,
контакты (см. ниже) — минимум один «primary»,
история: договоры, проформы, счета, оплаты, estimates, proposals, проекты, файлы, заметки, тикеты.

Контакт

Физическое лицо, привязанное к клиенту. Имеет собственный e-mail и пароль для клиентского портала. Гранулярные права: может видеть счета / договоры / estimates / проекты. Один контакт — primary, получатель уведомлений по умолчанию.

Estimate (коммерческое предложение)

Предложение клиенту или лиду. Статусы: Draft, Sent, Open, Revised, Declined, Accepted, Expired. При Accepted можно конвертировать в Invoice или в Project одним кликом.

Proposal (коммерческое предложение, расширенное)

Более развёрнутый вариант предложения с WYSIWYG-телом, электронной подписью (имя, IP, дата) и публичной ссылкой для принятия. Может авто-конвертироваться в Customer и Invoice при принятии (см. настройку Auto convert leads to clients when proposal is accepted).

Договор (Contract)

Соглашение с клиентом на период (start_date → end_date) или бессрочно. Содержит WYSIWYG-текст, вложения, комментарии, внутренние заметки, продления и подпись (вручную или электронно). Подробнее в руководстве по договорам.

Счёт (Invoice)

Фискальный документ, выставленный клиенту. Статусы: Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft, Cancelled. Поддерживает несколько строк (Item / свободное описание), скидки (процент/сумма), НДС по строкам, валюту, повторение, вложения, частичные оплаты. Для Румынии/Молдовы — встроенная интеграция e-Factura ANAF и FISC MD.

Proforma

«Предфискальный» документ — запрос на оплату без немедленных бухгалтерских обязательств. При оплате конвертируется в фискальный Invoice.

Credit Note

Корректирующий фискальный документ — полный или частичный к уже выставленному счёту. Сценарии: возврат клиенту или зачёт в будущие счета.

Оплата (Payment)

Денежная транзакция, привязанная к Invoice. Поддерживает частичные оплаты, разные методы (банковский перевод, наличные, карта, онлайн-шлюз). При записи оплаты статус счёта обновляется автоматически (Paid / Partially Paid).

Выполнение и поставка

Проект (Project)

Контейнер для поставок клиенту. Имеет start_date, deadline, статус, тип биллинга, milestones, файлы, gantt, заметки, time tracking. См. подробное руководство по проектам.

Задача (Task)

Единица работы, назначаемая одному или нескольким Staff. Поля: имя, описание, приоритет (1–4), start/due date, исполнители, наблюдатели, milestone, custom fields, теги. Поддерживает подзадачи (иерархия), зависимости, учёт времени (живой таймер + ручной), повторы, чек-листы, комментарии, файлы.

Подзадача (Subtask)

Дочерняя задача относительно родительской. Удобно для дробления большой задачи без захламления верхнего плана. Глубина иерархии технически не ограничена. Статус родителя не обновляется автоматически при завершении дочерних — управление вручную (намеренно).

Milestone (этап)

Важная точка на временной шкале проекта. Не задача, а маркер. На Gantt отображается вертикальным «ромбом», а в Overview — счётчиком.

Time entry (запись времени)

Запись интервала работы по задаче: start, end, длительность, hourly_rate, billable да/нет, заметка. Создаётся через таймер (Start/Stop) или вручную. По этим записям формируются счета через Project → Invoice tracked time и таймшит-отчёты.

Каталог

Item (товар / услуга)

Каталожный элемент, появляющийся в строках invoice / proforma / estimate / proposal / contract / purchase order. Поля: имя, описание, цена, валюта, НДС, единица измерения, теги, вложения. Модуль TSync Warehouse добавляет склад, AVCO, партии, накладные (NIR), перемещения.

Категория

Иерархическая группировка для Items, налогов, расходов, статей базы знаний. См. Категории drag-drop для быстрой реорганизации.

Бренд

Торговая марка, привязанная к Item. Используется в отчётах и фильтрах; см. управление брендами.

Конфигурация и пользователи

Staff (внутренний пользователь)

Учётная запись администратора/сотрудника. Поля: имя, e-mail, телефоны, отделы, роль (или гранулярные права), аватар, custom fields, статус активный/неактивный. Отличается от Contact (того, кто работает у клиента).

Role (роль)

Преднастроенный набор прав (чтение/создание/редактирование/удаление) на сущности: invoices, estimates, contracts, projects, tasks, items, leads и т. д. Атрибут «own» vs «global» — видны только свои сущности или все.

Отдел

Логическая группа Staff (Продажи, Поддержка, Производство). Используется для маршрутизации тикетов и фильтров отчётов.

Custom field

Дополнительное поле, создаваемое администратором на любой сущности (Customer, Lead, Invoice, Project, Task, Item, Contract, Staff). Типы: text, textarea, select, date, number, link. Появляется в форме, опционально в списках и в PDF.

Tag (тег)

Свободная метка, прикрепляемая к сущностям (чаще всего Tasks, Leads, Items). Драйвер быстрых фильтров и группировок в отчётах.

Коммуникации

Ticket (поддержка)

Запрос в поддержку от Contact (или внутренний). Имеет статус, отдел, ответственного, приоритет, вложения, переписку. Может создаваться из входящего e-mail (IMAP cron).

Событие календаря

Событие в календаре (внутреннее или назначенное Staff). Видно в глобальном календаре + в карточках проекта/задачи. Синхронизируется с Google Calendar при настроенной интеграции.

Статья базы знаний

Публичная или внутренняя статья. Используется для самообслуживания клиентов или onboarding сотрудников. Поддерживает категории, голосование (helpful?) и поиск.

Финансы

Валюта

Валюта, в которой выставляется счёт. У системы есть базовая валюта (для агрегированных отчётов) и возможность выпускать документы в других валютах с настраиваемым курсом.

Tax rate (налоговая ставка)

Процент налога (например, НДС 20%, 8%, 0%, освобождён). Настраивается в редакторе ставок. Применяется по строкам, не по документу.

Способ оплаты

Принимаемый метод (банковский перевод, наличные, карта POS, онлайн-шлюз). Глобально или per Customer.