Список лидов

Список Лиды — это место, где вы работаете с входящими возможностями. TSync даёт центральному списку (/admin/leads) компактную полосу сводки сверху, панель фильтров, которые можно сочетать как угодно, и — после того как ваша команда настроит воронки продаж (pipelines) — полосу этапов, где каждый этап в одном клике. Эта страница объясняет, что вы видите и как сузить список ровно до тех лидов, которые важны сейчас.

Где открыть

Нажмите Лиды в боковом меню. Список откроется по адресу /admin/leads. Кнопка Kanban сверху переключает между табличным видом и доской — оба подчиняются одним и тем же фильтрам (см. ниже).

Быстро найти лид

Поле поиска ищет ваш запрос где угодно в лиде, а не только в имени — компания, e-mail, телефон, плюс заголовок, описание, адрес, город, регион и сайт, любое значение пользовательского поля и даже номер Быстрого контракта (например GC-0253). Так что, набрав часть телефона, адреса или номера контракта, вы находите нужный лид так же легко, как по имени.

Пока вы печатаете, небольшой счётчик результатов рядом с полем сообщает, сколько лидов совпало — например «12 результатов» — чтобы вы с первого взгляда видели, достаточно ли конкретен запрос.

Рядом с полем кнопка-закладка открывает панель сохранённых поисков. Оттуда вы можете:

  • сохранить текущий поиск под выбранным вами именем,
  • применить сохранённый поиск одним кликом, или
  • удалить тот, что больше не нужен.

Сохранённые поиски хранятся лично для вас, так что ваш список ярлыков — только ваш.

Панель полностью работает с клавиатуры: курсор попадает в поле имени при открытии, Esc закрывает её (и только её — окно лида позади остаётся открытым), а фокус возвращается на кнопку, с которой вы пришли. У каждого элемента есть видимая рамка, когда вы доходите до него клавишей Tab.

Полоса сводки

Сверху над списком — ряд небольших плиток, которые всегда отражают активный фильтр: по мере того как вы сужаете список, цифры сужаются вместе с ним.

Плитка Что показывает
Лиды Сколько лидов соответствует текущему фильтру.
Выиграно Лиды, дошедшие до этапа «выиграно».
В работе Лиды, ещё открытые (не выиграны и не проиграны).
Проиграно Лиды, отмеченные как проигранные.
Конверсия Выиграно ÷ всего, в процентах — ваш показатель успеха по отфильтрованному набору.
Этот месяц Лиды, добавленные с 1-го числа месяца.
Стоимость Суммарная стоимость отфильтрованных лидов.

Полоса считает только лиды, которые вам разрешено видеть — см. Кто какие лиды видит ниже.

Панель фильтров

Под полосой — панель фильтров. Каждый фильтр — это выпадающий список с флажками: откройте его, отметьте одно или несколько значений, и они объединятся. Когда вы выбираете значения в нескольких списках, лид должен совпасть со всеми из них, чтобы появиться — так можно запросить что-то очень конкретное за один раз.

Фильтр Что делает
Воронка (pipeline) Показать только лиды из одной или нескольких воронок продаж.
Статус Показать только лиды на отмеченных этапах/статусах.
Источник Откуда пришёл лид (веб-форма, телефон, рекомендация…).
Ответственный Ответственный сотрудник (сотрудники).
Период Когда лид был добавлен (см. варианты периода ниже).
+ Добавить правило Добавляет дополнительные фильтры по вашим пользовательским полям лида (например Филиал или Валюта).

Отметив значения, нажмите Применить. Ссылка Сбросить очищает всё и снова показывает полный список. На кнопке каждого списка отображается счётчик, чтобы вы с первого взгляда видели, сколько значений активно, а для длинных списков внутри появляется небольшое поле поиска.

Совет — чтобы увидеть только лиды на одном этапе воронки: откройте Воронка, отметьте эту воронку, затем откройте Статус — теперь он перечисляет только этапы этой воронки — и отметьте нужный этап (этапы). Нажмите Применить.

Поскольку одно и то же название статуса может встречаться в нескольких воронках, у каждого статуса под ним показано название воронки мелкой серой подписью, чтобы вы всегда знали, какой именно выбираете.

Выбор периода

Список Период охватывает обычные диапазоны — Сегодня, Вчера, Эта неделя, Прошлая неделя, Этот месяц, Прошлый месяц, Этот год — плюс Произвольный интервал, где вы выбираете дату с и по, чтобы увидеть ровно нужное окно (например, всё, что поступило во время кампании).

Фильтр по диапазону этапов

Когда вы используете воронки, панель фильтров также предлагает пару С этапа → По этап. Выберите начальный и конечный этап в одной воронке, и список покажет непрерывный срез этой воронки — например этапы с 3 по 5 — что удобно, когда вы ведёте лишь несколько подряд идущих этапов более длинного процесса.

Дополнительные правила

Два фильтра по пользовательским полям показаны по умолчанию. Если у вас их больше, + Добавить правило раскрывает их по одному, чтобы вы могли нанизать столько условий, сколько нужно — например Ответственный = Аня И Филиал = Кишинёв. Удобно, когда быстрого фильтра по воронке/статусу недостаточно.

Полоса этапов воронки

После того как ваша команда настроит воронки продаж, под фильтрами появляется полоса этапов: одна строка на воронку, и каждый этап — это чип, показывающий число своих лидов. Нажмите на чип, чтобы отфильтровать список сразу по этому этапу — не открывая выпадающие списки вовсе. Самая загруженная воронка идёт первой.

Всю полосу можно свернуть, чтобы дать таблице больше места:

  • заголовок панели сворачивает или разворачивает всю полосу;
  • каждая строка воронки сворачивается сама по себе — нажмите на название воронки, чтобы скрыть те, за которыми не следите.

Ваш выбор (свёрнуто/развёрнуто) запоминается в браузере, поэтому в следующий раз полоса останется ровно такой, как вы её оставили.

Добавить новый лид

Нажмите Новый лид, чтобы открыть форму лида. Если ваша команда использует воронки, рядом с полем Статус находится выбор воронки: статус остаётся заблокированным, пока вы не выберете воронку, а после выбора он предлагает только этапы этой воронки — так вы не сможете случайно задать этап, который к воронке не относится.

В длинной форме со множеством пользовательских полей кнопки Сохранить и Закрыть остаются закреплёнными внизу окна, так что вам не нужно прокручивать до самого низа, чтобы сохранить.

Перенести лид в другую воронку

Иногда лид попадает не в ту воронку — или сделка действительно переходит из одного направления в другое. Откройте лид, нажмите карандаш для редактирования, и селектор Воронка (pipeline) покажет ту воронку, в которой лид находится сейчас.

Пока вы его не трогаете, поле Статус предлагает только этапы текущей воронки. Это важнее, чем кажется: когда в компании несколько воронок, одни и те же названия этапов повторяются в каждой из них («Нераспределён», «Реализован»), и в общем списке они выглядят одинаково, ничем не выдавая, к какой воронке относятся.

Выберите другую воронку — и лид переходит на первый этап этой воронки. Система прямо там пишет, в какую воронку и на какой этап он попадает; после этого вы можете вручную выбрать другой этап новой воронки. Ничего не сохраняется, пока вы не нажмёте «Сохранить», а если вы передумаете и вернёте исходную воронку, лид получит обратно ровно тот этап, который у него был.

Перенос записывается в историю этапов лида, поэтому потом видно, кто и когда его перенёс. Воронки, к которым у вашей роли нет доступа, в списке не появляются — перенести лид туда, куда вам нельзя, не получится.

Быстрый лид

Если команда включила Быстрый лид, рядом с кнопкой Новый лид появляется кнопка с молнией: Быстрый лид. Она открывает небольшое окно на один экран — для случая, когда вы говорите по телефону и полная форма отнимает слишком много времени.

Оно спрашивает всего четыре вещи:

  • Название — название сделки, а не имя человека. («Перила для лестницы», а не «Иван Петров».)
  • Клиент / экономический партнёр — необязательно. Введите несколько букв и выберите из списка; поиск идёт сразу и по клиентам, и по экономическим партнёрам, поэтому не нужно заранее знать, где именно находится ответ.
  • Контактное лицо — после выбора клиента список сам заполняется уже сохранёнными у него контактами. Выберите одного — телефон и email подставятся сами. Если это новый человек, нажмите + и впишите его.
  • Телефон и Email — контактного лица.

По нажатию Создать и открыть лид создаётся, и вы сразу попадаете на его карточку, где продолжаете заполнение по ходу разговора. Статус и источник берутся из настроенных значений по умолчанию — окно никогда не спрашивает о механике воронки.

Важно знать: Быстрый лид появляется только если учёт лидов работает по модели «сделка». В модели «контакт» название лида И ЕСТЬ человек, поэтому отдельное поле контакта противоречило бы этому — окно скрывается само.

Если кнопку не видит никто, дело не в правах: условий ДВА, а не одно. В разделе Настройки → Лиды → Компоненты должны быть одновременно включён переключатель Включить Быстрый лид И параметр Название лида означает, установленный в Сделка. Если он остался в значении «Контактное лицо», кнопка не появится, сколько бы раз вы ни включали переключатель — а страница настроек теперь прямо говорит, чего именно не хватает.

Кто его видит. Любой, кто может открыть страницу лидов — те же люди, которые видят рядом кнопку Новый лид. В ролях отмечать нечего: отдельного права «создать лид» в системе нет, а Быстрый лид создаёт ровно то же, что и обычная кнопка. Если коллега его не видит — пусть обновит страницу.

Значки «температуры» этапа

Лид может показывать небольшой значок 🔥 / 🟡 / ❄️ рядом с именем, который с первого взгляда сообщает, как долго он находится на текущем этапе воронки — «горячий» значит, что он только что сдвинулся, «холодный» — что застрял надолго, а «тёплый» — посередине. Это быстрый способ заметить лиды, которым нужен толчок. Вы включаете это и задаёте пороги времени на странице Настройки отображения лидов.

Как открывается лид

Клик по лиду может открывать его по-разному — способ выбирает ваш администратор на странице Настройки отображения лидов:

  • быстрое модальное окно поверх списка (по умолчанию),
  • выдвижная панель справа,
  • целая страница, или
  • новая вкладка браузера.

Каким бы ни был режим, само открытие лида работает одинаково — меняется лишь то, где он появляется.

Настройте список под себя

Выпадающий список Колонки позволяет каждому решить, какие колонки показывает список — снимите флажки с тех, что не используете, и они исчезнут. Ваш выбор сохраняется лично для вас и следует за вами повсюду, не меняя того, что видят коллеги.

Когда ваш администратор включит пользовательские предпочтения (на странице Настройки отображения лидов), вы получите ещё два личных инструмента:

  • Организовать колонки — режим, в котором вы перетаскиваете заголовок колонки, чтобы изменить порядок, и тянете за её край, чтобы изменить ширину, а затем нажимаете Сохранить. Ваш макет запоминается между перезагрузками и входами, отдельно для каждого человека. (Это отдельно от выпадающего списка Колонки выше — один скрывает колонки, другой их упорядочивает.)
  • Выбор плотности — переключатель Стандартная / Компактная / Свободная на панели инструментов, который задаёт, насколько плотно упакованы строки, и запоминает ваш выбор.

Сохраните фильтр как представление

Помимо быстрой панели фильтров, у списка есть и стандартный конструктор сохранённых фильтров (фильтр «+ Добавить правило», который можно назвать и сохранить). В его наборе атрибутов теперь есть и Воронка, поэтому вы можете построить и сохранить представление вроде «Мои открытые лиды в воронке Розница» и возвращаться к нему одним кликом — панель фильтров хороша для быстрого взгляда, а сохранённые представления лучше всего подходят для фильтров, которыми пользуетесь каждый день.

Доска Kanban подчиняется вашим фильтрам

Переключитесь на доску Kanban (кнопка Kanban сверху), и те же фильтры продолжают действовать: доска показывает только колонки выбранной воронки, а карточки учитывают ваш выбор источника / ответственного / периода / пользовательского поля. Так вы настраиваете фильтр один раз и читаете его как список или как доску — как вам удобнее.

На широкой доске горизонтальная полоса прокрутки закреплена внизу экрана, так что вы можете прокручивать колонки в сторону, не прокручивая сначала всю страницу вниз.

Кто какие лиды видит

Какие лиды появятся, зависит от ваших прав:

  • Видеть все лиды (или вы администратор) — вы видите каждый лид.
  • Видеть только свои лиды — вы видите только лиды, назначенные вам, и больше ничего.
  • Ни то, ни другое — вы возвращаетесь к поведению по умолчанию: ваши собственные лиды, назначенные вам и публичные лиды.

Полоса сводки, список и доска Kanban соблюдают это автоматически.

Откуда берутся воронки

Полоса этапов, фильтр Воронка, диапазон этапов и атрибут Воронка в сохранённых фильтрах появляются только после того, как ваша команда настроит воронки продаж. На простой установке без воронок список просто показывает полосу сводки и фильтры источника / ответственного / периода — ничего не пропадает, просто пока нет воронок, по которым можно было бы группировать.

Договор заполняет то, чего не хватает в карточке лида

Когда вы выпускаете договор из лида, пустые поля карточки заполняются из договора — название, адрес, город, e-mail, телефон и контактное лицо.

Поле, которое кто-то уже заполнил, не трогается никогда. Автозаполнение заполняет только пробелы, поэтому исправление, сделанное коллегой, нельзя отменить выпуском договора. Каждое автозаполнение записывается в журнал аудита — всегда видно, какие поля заполнила система и из какого договора.

Это отображается и в стандартной форме лида, и в карточке BxView: это два представления одной записи, так что синхронизировать нечего.

Включено по умолчанию, отключается в Настройки Leads → Компоненты.

Номер договора в названии лида

Необязательно и выключено, пока вы сами не включите.

При включении первый договор лида, который стал подписанным, ставит свой номер перед названием, сохраняя набранное вами название целиком:

Usi glisante становится SJ-123-26 Usi glisante

Черновики игнорируются — номер появляется только когда договор действительно подписан, в этом и смысл. Записывается один раз: второй договор или повторное подписание того же ничего не меняют. Лид остаётся находимым по этому номеру в поиске.

Номер копируется ровно так, как его выдала ваша нумерация договоров, вместе с буквами, — шаблон со своим префиксом его сохраняет.

Только в модели названия по сделке. Там, где название лида — это человек, номер договора перед ним был бы просто помехой при чтении, поэтому опция не применяется.

Смотрите также