BX Leads — насыщенный одностраничный вид лида

BX Leads даёт более насыщенный способ открыть лид. Вместо стандартного всплывающего окна лид занимает всю страницу как единое быстрое рабочее место, удобное для клавиатуры: его этап, его данные, вся его история и поле для добавления заметки или задачи — всё в одном месте.

Функция опциональна и выключена по умолчанию — на стандартной установке лиды открываются в обычном всплывающем окне, пока вы не включите BX.

Что вы получаете

• Степпер статусов вверху — кликните по этапу, чтобы провести лид по воронке в один клик.
• Липкий заголовок, который остаётся на виду при прокрутке, с именем лида, бейджем «насколько горячий» и кнопками быстрых действий.
• Редактируемые поля слева — телефон, e-mail, компания, адрес и ваши кастомные поля, всё редактируется прямо там, где вы это видите.
• Лента справа — каждый звонок, комментарий, задача и смена этапа в одном потоке, сначала свежие, с фильтрами-чипами.
• Поле заметки/задачи — добавить комментарий или создать задачу, не покидая страницу.
• Скоринг лида и авто-назначение — новый лид может автоматически направляться нужному человеку и получать оценку по мере изменений.

Как включить

1. Администратор активирует модуль: Настройки → Модули → TSync BX Leads → Активировать. Активация сама по себе ничего не меняет — вид BX просто становится доступен.
2. Откройте настройки BX в Настройки → Лиды (Configurare → Lead-uri). Под Лидами находятся три страницы BX: BX Leads (эти настройки), BX Lead Scoring и BX Reguli alocare (правила распределения).

На странице настроек BX Leads:

Не обязательно включать BX сразу для всех. Включайте Использовать BX как вид по умолчанию только после того, как команда попробует его день-два — до тех пор любой сможет открыть лид в BX через кнопку Vedere BX в стандартном всплывающем окне лида.

Обзор экрана

Три области:

• Сверху — липкий заголовок (имя лида, бейдж температуры, филиал, быстрые действия) со степпером статусов прямо под ним.
• Слева — данные лида в карточках: ссылка на контракт (если есть), «О карточке», контакт, адрес, а также кнопки «Быстрого контракта» и ответственного.
• Справа — поле для добавления заметки или задачи, а под ним лента всего, что произошло.

Он автоматически следует вашей светлой или тёмной теме и аккуратно печатается.

Проведение лида по этапам

Степпер показывает этапы вашей воронки как связанные шаги, пройденные — закрашены. Кликните по шагу, чтобы перевести лид на этот этап — он обновляется на экране сразу, ещё до подтверждения сервера, так что это ощущается мгновенно. Степпер показывает только этапы собственной воронки лида.

Каждая смена этапа записывается в ленту и запускает ваши автоматизации, поэтому всё настроенное (уведомление, задача для последующей работы) срабатывает как обычно.

Насколько горячий лид? Два сигнала

BX показывает два независимых сигнала «температуры», отвечающих на разные вопросы. Можно полагаться на любой из них или на оба.

Недавняя активность — бейдж температуры

Рядом с именем лида бейдж показывает, как недавно с лидом что-либо происходило (звонок, заметка, смена этапа). Настройка не нужна:

Время застревания на этапе — температура этапа

Второй сигнал измеряет, как долго лид стоит на текущем этапе воронки. Он виден в списке лидов и на карточках канбана, не только в BX:

Пороги времени по этапам вы задаёте сами в Configurare → Lead-uri (у каждого этапа свой «горячий до X» и «холодный после Y»). Этот сигнал требует активного Pipeline Engine, так как читает историю этапов.

Коротко: бейдж отвечает на «была ли активность недавно?», а температура этапа — на «застрял ли лид?».

Лента

Лента справа перечисляет всё о лиде, сначала самое новое. У каждой записи — цветная иконка её типа (📞 звонок, 💬 комментарий, ✓ задача, 🚩 смена этапа), человек, который её сделал, показан как цветной аватар с инициалами (всегда один и тот же цвет для одного человека), и относительное время вроде «2ч» или «вчера 14:32» (наведите для точной даты). Пропущенные звонки подсвечены красным; выполненные задачи зачёркнуты.

Фильтры-чипы над потоком (Все / Звонки / Комментарии / Задачи / Статус) мгновенно сужают его без перезагрузки.

Открытые задачи закреплены вверху под заголовком «К выполнению»; выполненные задачи идут в потоке по порядку.

• Выполните задачу в один клик — у ещё открытой задачи в ленте есть кнопка, чтобы отметить её сделанной на месте, не открывая её.
• Звонки с записью показывают встроенный аудиоплеер, чтобы прослушать, не покидая страницу.

Добавление заметки или задачи

Поле справа имеет две вкладки: Комментарий и Задача.

• Комментарий — вводите и сохраняете; хранится как заметка на лиде.
• Задача — название, описание, срок и исполнитель; создаёт задачу, привязанную к лиду.

Пока вы печатаете, живой счётчик 0 / 2000 желтеет у предела; Сохранить остаётся неактивным, пока вы что-то не введёте; Ctrl+Enter быстро сохраняет. Если вы попытаетесь уйти со страницы с несохранённым текстом, BX предупредит.

Напоминания и вложения

• Напоминания можно добавлять и редактировать на месте (описание, дата, время) — редактирование обновляет существующее напоминание, а не создаёт дубликат.
• Вложения можно загружать и переименовывать прямо из карточки (расширение файла сохраняется).

Автоматическое поведение задач

В зависимости от настроек выше, открытие и уход с карточки могут сделать часть работы за вас:

• При открытии — если Авто-старт задач включён, не начатые задачи лида переходят в «В работе».
• Когда вы добавляете задачу — её время предзаполняется временем окончания рабочего дня минус 15 минут.
• При уходе — если задана Защита при выходе и у лида нет открытых задач и он не выигран/проигран, BX предупредит (или заблокирует), чтобы вы не забыли о следующем шаге.

Редактирование данных прямо на странице

Чтобы изменить поле, не нужно открывать отдельную форму. Кликните по карандашу ✏️ рядом со значением, отредактируйте и нажмите зелёную ✓, чтобы сохранить (или красную ✗, чтобы отменить).

• Стандартные поля — телефон, e-mail, компания, сайт, адрес, город, регион, страна, описание.
• Кастомные поля подхватываются автоматически — Регион, Первичный интерес, Причина отказа, Филиал, Канал, Кампания.
• Правило: если этап лида — «Неуспешная сделка» и вы редактируете Причину отказа, поле становится обязательным.

Когда карточка заполнена, предлагается оценка звонка

В момент, когда в карточке впервые появляются компания, телефон и e-mail, возникает короткое предложение: оценить звонок, из которого появился лид. Оценить звонок открывает форму качества; рядом Отправить на оценку передаёт звонок коллеге.

Два важных момента:

• Оценивают того, кто сделал звонок, а не вас. Если вы руководитель и приводите в порядок чужую карточку, оценка всё равно относится к сотруднику, который говорил с клиентом.
• Предложение появляется один раз — при сохранении, которое завершает карточку. Редактирование уже заполненной карточки его не возвращает, поэтому оно не превращается в назойливое напоминание. Его можно закрыть крестиком ✕.

Оно появляется только если у лида действительно есть звонок в истории, модуль «Контроль качества» установлен и у вас есть право оценивать. Иначе ничего не показывается. См. Контроль качества.

Карточка ссылки на контракт

Если лид импортирован со ссылкой на контракт (например, из amoCRM), карточка Контракт закреплена вверху левой колонки и показывает номер каждого контракта как кликабельную ссылку для скачивания его PDF. Ссылку можно редактировать или удалять — но только администратору, ответственному за лид или тому, кому выдано право «редактировать/удалять ссылку на контракт».

Выпустить контракт из лида

Когда «Быстрый контракт» включён и у вас есть право, в левой колонке появляется кнопка Emit contract (Выпустить контракт). Она открывает тот же пошаговый диалог контракта, что и в стандартном виде лида — прямо внутри страницы BX — чтобы создать внутренний контракт, не покидая лид. См. Быстрый контракт.

Смена ответственного

Чтобы переназначить лид, выберите сотрудника в селекторе ответственного в левой колонке и нажмите Переназначить. BX записывает изменение в журнал активности и автоматически уведомляет нового ответственного.

Если вы задаёте или очищаете филиал лида в заголовке, это изменение тоже записывается в журнал активности лида, поэтому оно видно на родной вкладке «Активность» и в ленте BX как «Филиал изменён: старый → новый». (Нужен слой Company-Branches.)

Скоринг и авто-назначение

BX может оценивать и распределять лиды за вас:

• Скоринг лида — каждый лид получает оценку от 0 до 100, складывающуюся из таких вещей, как заполненная компания, телефон и e-mail, недавняя активность и т.д. Вы решаете, сколько стоит каждый фактор, на странице BX Lead Scoring («веса»). Оценка пересчитывается автоматически при каждом изменении лида.
• Авто-назначение — на странице BX Reguli alocare вы задаёте правила, упорядоченные по приоритету (например, «лиды из этого города → этому человеку»). Когда приходит новый лид, его назначает первое подходящее правило. Лид, у которого уже есть ответственный, остаётся нетронутым.

Горячие клавиши

На телефоне

На узких экранах колонка с деталями прячется в панель, которую вы открываете кнопкой ☰ Детали (вверху справа); закрыть её можно через ✕, тап снаружи или Esc. Кнопки заголовка сжимаются в иконки, а степпер прокручивается вбок.

Печать лида

Нажмите Ctrl+P для чистой одноколоночной печати A4: заголовок расслабляется, панель/кнопки/поле скрыты, карточки не разрываются между страницами, а ссылки печатаются простым чёрным.

Устранение неполадок

Для администраторов (техническая справка)

Сопутствующие модули: администратор устанавливает и активирует модули PBX и Workflow Automation обычным образом, чтобы звонки и триггеры процессов появлялись здесь — никакого ручного копирования файлов не требуется.

Права зарегистрированы под tsync_bx_leads (просмотр; просмотр/управление весами скоринга; просмотр/управление правилами распределения; редактирование/удаление ссылки на контракт). Опция вида по умолчанию хранится как tsync_bx_leads_default_view.

Основные эндпоинты:

Смотрите также

• Лиды (список) — список лидов и канбан.
• Отображение и поведение лидов — как выглядит список лидов и где включаются компоненты лида.
• Быстрый контракт — выпуск контракта прямо из лида.
• Задачи и учёт времени — работа с задачами.