Базовые термины, которые встречаются в интерфейсе. Порядок следует естественной коммерческой цепочке: от лида до оплаты, затем сущности конфигурации. Все понятия соответствуют активным модулям текущей версии.
Человек или компания, проявившая интерес, но ещё не клиент. Имеет статус, источник, ответственного, температуру (Hot / Warm / Cold), историю активностей, опционально теги и custom fields. Управляется в Sales → Leads; модуль BX Leads предлагает альтернативный полный профиль.
Конвертация: кнопка Convert to customer создаёт Customer + Contact из полей лида. Сам лид остаётся в архиве.
Компания (или физическое лицо), с которой ведётся бизнес. Содержит:
Физическое лицо, привязанное к клиенту. Имеет собственный e-mail и пароль для клиентского портала. Гранулярные права: может видеть счета / договоры / estimates / проекты. Один контакт — primary, получатель уведомлений по умолчанию.
Предложение клиенту или лиду. Статусы: Draft, Sent, Open, Revised, Declined, Accepted, Expired. При Accepted можно конвертировать в Invoice или в Project одним кликом.
Более развёрнутый вариант предложения с WYSIWYG-телом, электронной подписью (имя, IP, дата) и публичной ссылкой для принятия. Может авто-конвертироваться в Customer и Invoice при принятии (см. настройку Auto convert leads to clients when proposal is accepted).
Соглашение с клиентом на период (start_date → end_date) или бессрочно. Содержит WYSIWYG-текст, вложения, комментарии, внутренние заметки, продления и подпись (вручную или электронно). Подробнее в руководстве по договорам.
Фискальный документ, выставленный клиенту. Статусы: Unpaid, Paid, Partially Paid, Overdue, Draft, Cancelled. Поддерживает несколько строк (Item / свободное описание), скидки (процент/сумма), НДС по строкам, валюту, повторение, вложения, частичные оплаты. Для Румынии/Молдовы — встроенная интеграция e-Factura ANAF и FISC MD.
«Предфискальный» документ — запрос на оплату без немедленных бухгалтерских обязательств. При оплате конвертируется в фискальный Invoice.
Корректирующий фискальный документ — полный или частичный к уже выставленному счёту. Сценарии: возврат клиенту или зачёт в будущие счета.
Денежная транзакция, привязанная к Invoice. Поддерживает частичные оплаты, разные методы (банковский перевод, наличные, карта, онлайн-шлюз). При записи оплаты статус счёта обновляется автоматически (Paid / Partially Paid).
Контейнер для поставок клиенту. Имеет start_date, deadline, статус, тип биллинга, milestones, файлы, gantt, заметки, time tracking. См. подробное руководство по проектам.
Единица работы, назначаемая одному или нескольким Staff. Поля: имя, описание, приоритет (1–4), start/due date, исполнители, наблюдатели, milestone, custom fields, теги. Поддерживает подзадачи (иерархия), зависимости, учёт времени (живой таймер + ручной), повторы, чек-листы, комментарии, файлы.
Дочерняя задача относительно родительской. Удобно для дробления большой задачи без захламления верхнего плана. Глубина иерархии технически не ограничена. Статус родителя не обновляется автоматически при завершении дочерних — управление вручную (намеренно).
Важная точка на временной шкале проекта. Не задача, а маркер. На Gantt отображается вертикальным «ромбом», а в Overview — счётчиком.
Запись интервала работы по задаче: start, end, длительность, hourly_rate, billable да/нет, заметка. Создаётся через таймер (Start/Stop) или вручную. По этим записям формируются счета через Project → Invoice tracked time и таймшит-отчёты.
Каталожный элемент, появляющийся в строках invoice / proforma / estimate / proposal / contract / purchase order. Поля: имя, описание, цена, валюта, НДС, единица измерения, теги, вложения. Модуль TSync Warehouse добавляет склад, AVCO, партии, накладные (NIR), перемещения.
Иерархическая группировка для Items, налогов, расходов, статей базы знаний. См. Категории drag-drop для быстрой реорганизации.
Торговая марка, привязанная к Item. Используется в отчётах и фильтрах; см. управление брендами.
Учётная запись администратора/сотрудника. Поля: имя, e-mail, телефоны, отделы, роль (или гранулярные права), аватар, custom fields, статус активный/неактивный. Отличается от Contact (того, кто работает у клиента).
Преднастроенный набор прав (чтение/создание/редактирование/удаление) на сущности: invoices, estimates, contracts, projects, tasks, items, leads и т. д. Атрибут «own» vs «global» — видны только свои сущности или все.
Логическая группа Staff (Продажи, Поддержка, Производство). Используется для маршрутизации тикетов и фильтров отчётов.
Дополнительное поле, создаваемое администратором на любой сущности (Customer, Lead, Invoice, Project, Task, Item, Contract, Staff). Типы: text, textarea, select, date, number, link. Появляется в форме, опционально в списках и в PDF.
Свободная метка, прикрепляемая к сущностям (чаще всего Tasks, Leads, Items). Драйвер быстрых фильтров и группировок в отчётах.
Запрос в поддержку от Contact (или внутренний). Имеет статус, отдел, ответственного, приоритет, вложения, переписку. Может создаваться из входящего e-mail (IMAP cron).
Событие в календаре (внутреннее или назначенное Staff). Видно в глобальном календаре + в карточках проекта/задачи. Синхронизируется с Google Calendar при настроенной интеграции.
Публичная или внутренняя статья. Используется для самообслуживания клиентов или onboarding сотрудников. Поддерживает категории, голосование (helpful?) и поиск.
Валюта, в которой выставляется счёт. У системы есть базовая валюта (для агрегированных отчётов) и возможность выпускать документы в других валютах с настраиваемым курсом.
Процент налога (например, НДС 20%, 8%, 0%, освобождён). Настраивается в редакторе ставок. Применяется по строкам, не по документу.
Принимаемый метод (банковский перевод, наличные, карта POS, онлайн-шлюз). Глобально или per Customer.