--- title: Pipeline Engine — нативные воронки продаж и этапы для ваших лидов description: Понятное руководство по Pipeline Engine. Группируйте статусы лидов в одну или несколько воронок, задавайте каждому этапу каноническую группу, включайте постепенно (Выключено → Shadow → Гибридный → Канонический), выбирайте воронку на Kanban-доске лидов и читайте воронку по этапам с долей побед — всё построено поверх существующих статусов лидов, без изменений, пока вы сами не включите. product: TSync Intelligence 11.3.6 language: ru canonical: https://docs.tsync.pro/ru/modules/tsync-pipeline-engine/ source: https://docs.tsync.pro/llms.txt --- # 🪜 Pipeline Engine **Pipeline Engine** превращает статусы лидов в полноценные **воронки продаж** с **этапами** — чтобы вы видели, где находится каждая сделка, группировали этапы по смыслу (новый, предложение, выигран, проигран…) и читали простую воронку с долей побед. Он построен **поверх существующих статусов лидов** — «этап» это просто статус лида, который принадлежит воронке. Ничего не заменяется, и **для вашей команды ничего не меняется, пока вы сами не решите включить**. Откройте его из **Центр конфигурации → Интеграции → Воронки (этапы продаж)** или напрямую `/admin/tsync_pipeline_engine`. --- ## Как он включается — четыре режима Вверху консоли вы выбираете **режим внедрения**. Начните с **Shadow** и повышайте, только когда будете готовы. | Режим | Что видит команда | Используйте, когда | |-------|-------------------|--------------------| | **Выключено** | Ничего. Работает точно как раньше. | Вы ещё не используете воронки. | | **Shadow** *(по умолчанию)* | Ничего видимого. Воронка строится тихо, в фоне. | Хотите сначала настроить и проверить — **рекомендуется вначале**. | | **Гибридный** | Воронка становится видимой: **выбор воронки на Kanban-доске лидов**, автоматизации могут использовать этапы. Старые статусы продолжают работать. | Большинство рабочих установок. | | **Канонический** | Воронка становится основным способом работы со сделками. | Зрелые конфигурации, где всё идёт через этапы. | > В режимах **Выключено** и **Shadow** экран лидов **полностью не меняется**. Выбор воронки и автоматизации появляются только в **Гибридном** или **Каноническом**. --- ## Воронки и этапы - **Воронка** это именованный поток, напр. *Default Sales Pipeline* или *Support*. Их может быть **несколько**, одна помечена **По умолчанию**. - **Этап** это один шаг в воронке — и это просто один из ваших **статусов лидов** (Новый, Связались, Предложение, Выигран, Проигран…). - Каждый этап может нести **каноническую группу** — стандартную метку (новый, связались, предложение, выигран, проигран, …), которая позволяет отчётам и автоматизациям понимать этап независимо от того, как вы его назвали. - Этап можно пометить **терминальным** (выигран / проигран / отменён / архив) — конец пути для сделки. Когда вы впервые открываете модуль, **Default Sales Pipeline** создаётся автоматически из существующих статусов, и TSync максимально точно угадывает каждую каноническую группу (выигран/проигран определяются и помечаются терминальными). Вы можете всё настроить. ### Создать или переименовать воронку На карточке **Воронки** нажмите **Новая воронка** (или **Изменить** рядом с названием воронки). Используйте **Сделать по умолчанию**, чтобы выбрать, какой воронке принадлежат новые лиды. ### Изменить этап Нажмите **Изменить** на любой строке этапа, чтобы задать его **каноническую группу**, пометить **терминальным** (и выбрать выигран/проигран/отменён/архив), перенести в другую воронку или выбрать **сортировку на Kanban**. ### Сортировка карточек — для каждого этапа отдельно У каждого этапа может быть своё правило сортировки карточек на доске лидов. Оно находится в том же диалоге **Изменить**, в поле **Сортировка на Kanban**: | Выбор | Когда использовать | |---|---| | **Наследовать (новые сверху)** | Значение по умолчанию. Этап следует общей настройке установки; если и она не задана, карточки идут **новые сверху**. | | **Дата создания** | Входящие колонки — свежий лид сразу оказывается вверху списка, а не теряется среди старых. | | **Последний контакт** | Колонки, где важно, кто ждёт дольше всех: выберите **по возрастанию**, и самый забытый лид поднимется первым. | | **Стоимость лида** | Колонки предложений и переговоров, чтобы крупные возможности были первыми. | | **Название** / **Компания** | Когда нужен просто алфавитный список. | | **Вручную (порядок Kanban)** | Сохраняет порядок, в который вы сами перетащили карточки. | Рядом с колонкой выбирается и **направление** — по возрастанию или по убыванию. Правило действует **на этап**, а не на всю доску: «Новый лид» может сортироваться по дате, а «Замеры» — по последнему контакту. Этапы, оставленные на *Наследовать*, работают ровно как раньше. > Если новый лид раньше появлялся где-то внизу колонки вместо верха — это была установка вообще без правила сортировки. Теперь, даже если ничего не выбрано, карточки идут новые сверху. > Совет: кнопка **Перегенерировать воронку по умолчанию** заново привязывает любой статус лида, ещё не входящий в воронку. Она никогда не перезаписывает уже заданное значение. --- ### Кто какую воронку видит Каждую воронку можно ограничить определёнными **ролями** — например, руководители проектов работают с воронкой *Проекты*, а *Логистика* им не мешает. Откройте диалог **Изменить** у воронки и используйте **Роли, которым доступна эта воронка**: - **Оставьте пустым** — воронку видят все. Это поведение по умолчанию, так что до вашего решения ничего не меняется. - **Выберите одну или несколько ролей** — и её увидят только они: лиды, колонки доски, этапы и её часть дашборда исчезнут для остальных. Администраторы всегда видят все воронки. Доступ следует за **ролью**, а не за человеком: переведите сотрудника в роль — и он получит доступ автоматически. > Это настоящее ограничение, а не просто аккуратное меню. До лидов запрещённой воронки нельзя добраться ни > поиском, ни сохранённым фильтром, ни открыв ссылку лида напрямую. ## На доске лидов (Гибридный и выше) Как только вы переключаетесь на **Гибридный**, откройте **Лиды** и перейдите к виду **Kanban**. Рядом с параметрами сортировки появляется селектор **Воронка**. Выберите воронку — и доска покажет столбцами только этапы этой воронки. Ваш выбор запоминается. --- ## Автоматизации В **Гибридном** и выше перемещение лида между этапами может **запустить workflow**. В конструкторе Workflow Automation становятся доступны три триггера: - **Лид перешёл на другой этап** (несёт каноническую группу нового этапа). - **Лид достиг этапа Выигран.** - **Лид достиг этапа Проигран.** И два новых действия позволяют правилу действовать на воронку: - **Переместить лид на этап** — перемещает лид на этап по его **канонической группе** (поэтому правило работает на любой установке, без фиксированных номеров). - **Назначить воронку** — помещает лид в выбранную воронку. Например: *«Когда лид достигает этапа **Выигран** → уведомить руководителя и создать задачу для follow-up.»* --- ## Аналитика воронки Консоль показывает **панель аналитики, только для чтения**, для выбранной воронки: - Счётчики **Лиды, Открытые, Выиграно, Проиграно** и **Доля побед** (выиграно ÷ решённые). - **Воронка**: по одной полосе на этап, размер по числу лидов на нём, каждая помечена канонической группой и окрашена по исходу (открытый / выигран / проигран). - **Длительность этапов** — среднее время, которое лиды проводят на каждом этапе, выученное из реальных переходов. - **Аномально застрявшие лиды** — короткий список сделок, которые находятся на текущем этапе **дольше, чем этот этап обычно занимает**. Вместо фиксированного правила «старше 14 дней» каждый этап учит своё типичное время из истории (среднее плюс запас), поэтому этап, который естественно длится неделями, не поднимает ложную тревогу, а быстрый этап раньше отмечает застрявшую сделку. Каждая строка показывает, сколько лид ждёт, что типично для этого этапа и на сколько превышено — так видно, *почему* он отмечен, и можно открыть лид по ссылке. Это **подсказка только для чтения** — ничего не движется само. Это живое чтение ваших лидов — настраивать нечего, воронка заполняется по мере прохождения лидов через этапы. (Дополнительно: администратор может настроить чувствительность опцией `tsync_pipeline_stalled_sigma` — больше значит отмечаются только более крайние случаи.) --- ## Состояние воронок Небольшая панель **состояния** отмечает то, что стоит исправить — например воронку без этапов, терминальный этап без типа выигран/проигран или этапы без канонической группы (что ограничивает аналитику). Это **рекомендательные** подсказки, а не ошибки; те же проверки появляются и на странице состояния платформы — для администраторов. --- ## Частые вопросы **Изменит ли это мои лиды или статусы?** Нет. Он только **группирует** существующие статусы и добавляет необязательные метки. В Выключено/Shadow ничего не видно. **Нужно ли сопоставлять каждый этап?** Нет — но задание этапам **канонической группы** делает воронку и автоматизации умнее. **Можно ли иметь несколько воронок?** Да. Создавайте сколько нужно и пометьте одну как воронку по умолчанию.