---
title: BX Leads — насыщенный одностраничный вид лида
description: Опциональный полностраничный вид одного лида (модуль TSync) — липкий заголовок и степпер статусов, редактируемые поля слева, лента заметок/задач справа. Плюс сигналы температуры, скоринг лида, авто-назначение, «Быстрый контракт» и действия в один клик.
product: TSync Intelligence 11.3.6
language: ru
canonical: https://docs.tsync.pro/ru/modules/tsync-bx-leads/
source: https://docs.tsync.pro/llms.txt
---

# BX Leads — насыщенный одностраничный вид лида

**BX Leads** даёт более насыщенный способ открыть лид. Вместо стандартного всплывающего окна лид занимает всю
страницу как единое быстрое рабочее место, удобное для клавиатуры: его этап, его данные, вся его история и поле для
добавления заметки или задачи — всё в одном месте.

Функция **опциональна** и **выключена по умолчанию** — на стандартной установке лиды открываются в обычном
всплывающем окне, пока вы не включите BX.

## Что вы получаете

- **Степпер статусов** вверху — кликните по этапу, чтобы провести лид по воронке в один клик.
- **Липкий заголовок**, который остаётся на виду при прокрутке, с именем лида, бейджем «насколько горячий» и кнопками быстрых действий.
- **Редактируемые поля слева** — телефон, e-mail, компания, адрес и ваши кастомные поля, всё редактируется прямо там, где вы это видите.
- **Лента справа** — каждый звонок, комментарий, задача и смена этапа в одном потоке, сначала свежие, с фильтрами-чипами.
- **Поле заметки/задачи** — добавить комментарий или создать задачу, не покидая страницу.
- **Скоринг лида и авто-назначение** — новый лид может автоматически направляться нужному человеку и получать оценку по мере изменений.

## Как включить

1. Администратор активирует модуль: **Настройки → Модули → TSync BX Leads → Активировать**. Активация сама по себе
   ничего не меняет — вид BX просто становится доступен.
2. Откройте настройки BX в **Настройки → Лиды** (Configurare → Lead-uri). Под *Лидами* находятся три страницы BX:
   **BX Leads** (эти настройки), **BX Lead Scoring** и **BX Reguli alocare** (правила распределения).

На странице настроек **BX Leads**:

| Настройка | Что делает |
|---|---|
| **Использовать BX как вид по умолчанию** | Когда включено, клик по любому лиду — в списках, канбане, дашборде или виджетах — открывает страницу BX вместо всплывающего окна. Это касается и открытия в новой вкладке (правый клик, средняя кнопка, Ctrl/⌘-клик). Ссылка **Изменить** лида по-прежнему открывает стандартный вид. |
| **Авто-старт задач при открытии карточки** | Задачи лида «Не начаты» переходят в «В работе» (и получают дату начала) в момент, когда вы открываете его карточку BX. |
| **Защита при выходе (close guard)** | *Ничего / Предупреждать / Блокировать* — когда вы пытаетесь покинуть карточку, у которой нет ни одной открытой задачи и она ещё не выиграна и не проиграна, BX может предупредить (или заблокировать), чтобы лид не оставался без следующего шага. |
| **Время окончания рабочего дня** | По умолчанию **18:00**. У задачи, добавленной из карточки, время предустановлено на это значение минус 15 минут (напр. 18:00 → 17:45). |
| **Цвета бейджей филиалов** | Когда активен слой Company-Branches, выберите цвет бейджа каждого филиала в заголовке. |

> Не обязательно включать BX сразу для всех. Включайте *Использовать BX как вид по умолчанию* только после того, как
> команда попробует его день-два — до тех пор любой сможет открыть лид в BX через кнопку **Vedere BX** в стандартном
> всплывающем окне лида.

## Обзор экрана

Три области:

- **Сверху** — липкий заголовок (имя лида, бейдж температуры, филиал, быстрые действия) со **степпером статусов** прямо под ним.
- **Слева** — данные лида в карточках: ссылка на контракт (если есть), «О карточке», контакт, адрес, а также кнопки «Быстрого контракта» и ответственного.
- **Справа** — поле для добавления заметки или задачи, а под ним **лента** всего, что произошло.

Он автоматически следует вашей светлой или тёмной теме и аккуратно печатается.

## Проведение лида по этапам

**Степпер** показывает этапы вашей воронки как связанные шаги, пройденные — закрашены. Кликните по шагу, чтобы
перевести лид на этот этап — он **обновляется на экране сразу**, ещё до подтверждения сервера, так что это ощущается
мгновенно. Степпер показывает только этапы собственной воронки лида.

Каждая смена этапа записывается в ленту и запускает ваши автоматизации, поэтому всё настроенное (уведомление, задача
для последующей работы) срабатывает как обычно.

## Насколько горячий лид? Два сигнала

BX показывает **два независимых** сигнала «температуры», отвечающих на **разные** вопросы. Можно полагаться на любой
из них или на оба.

### Недавняя активность — бейдж температуры

Рядом с именем лида бейдж показывает, **как недавно с лидом что-либо происходило** (звонок, заметка, смена этапа).
Настройка не нужна:

| Бейдж | Значение |
|---|---|
| 🔥 **Горячий** | Активность за последние 48 часов |
| 🌡️ **Тёплый** | Активность за последние 7 дней |
| ❄️ **Холодный** | Активность за последние 30 дней |
| 👻 **Залежавшийся** | Нет активности 30+ дней |
| ❄️ **Неактивный** | Событий не было вообще |

### Время застревания на этапе — температура этапа

Второй сигнал измеряет, **как долго лид стоит на текущем этапе воронки**. Он виден в списке лидов и на карточках
канбана, не только в BX:

| Иконка | Значение |
|---|---|
| 🔥 **Горячий** | Только что попал на этап, ещё движется |
| 🟡 **Средний** | Нейтральная средняя полоса (бледно-жёлтый кружок — намеренно не солнце, чтобы его нельзя было спутать с пламенем) |
| ❄️ **Холодный** | Застрял — слишком долго ждёт на этом этапе |

**Пороги времени по этапам** вы задаёте сами в **Configurare → Lead-uri** (у каждого этапа свой «горячий до X» и
«холодный после Y»). Этот сигнал требует активного **Pipeline Engine**, так как читает историю этапов.

> Коротко: бейдж отвечает на *«была ли активность недавно?»*, а температура этапа — на *«застрял ли лид?»*.

## Лента

Лента справа перечисляет всё о лиде, сначала самое новое. У каждой записи — цветная иконка её типа (📞 звонок,
💬 комментарий, ✓ задача, 🚩 смена этапа), человек, который её сделал, показан как **цветной аватар с инициалами
(всегда один и тот же цвет для одного человека)**, и относительное время вроде «2ч» или «вчера 14:32» (наведите для
точной даты). Пропущенные звонки подсвечены красным; выполненные задачи зачёркнуты.

**Фильтры-чипы** над потоком (Все / Звонки / Комментарии / Задачи / Статус) мгновенно сужают его без перезагрузки.

**Открытые задачи закреплены** вверху под заголовком «К выполнению»; выполненные задачи идут в потоке по порядку.

- **Выполните задачу в один клик** — у ещё открытой задачи в ленте есть кнопка, чтобы отметить её сделанной на месте, не открывая её.
- Звонки с записью показывают **встроенный аудиоплеер**, чтобы прослушать, не покидая страницу.

## Добавление заметки или задачи

Поле справа имеет две вкладки: **Комментарий** и **Задача**.

- **Комментарий** — вводите и сохраняете; хранится как заметка на лиде.
- **Задача** — название, описание, срок и исполнитель; создаёт задачу, привязанную к лиду.

Пока вы печатаете, живой счётчик **0 / 2000** желтеет у предела; **Сохранить** остаётся неактивным, пока вы что-то не
введёте; **Ctrl+Enter** быстро сохраняет. Если вы попытаетесь уйти со страницы с несохранённым текстом, BX предупредит.

### Напоминания и вложения

- **Напоминания** можно добавлять и **редактировать на месте** (описание, дата, время) — редактирование обновляет существующее напоминание, а не создаёт дубликат.
- **Вложения** можно **загружать** и **переименовывать** прямо из карточки (расширение файла сохраняется).

### Автоматическое поведение задач

В зависимости от настроек выше, открытие и уход с карточки могут сделать часть работы за вас:

- **При открытии** — если *Авто-старт задач* включён, не начатые задачи лида переходят в «В работе».
- **Когда вы добавляете задачу** — её время предзаполняется временем окончания рабочего дня минус 15 минут.
- **При уходе** — если задана *Защита при выходе* и у лида нет открытых задач и он не выигран/проигран, BX предупредит (или заблокирует), чтобы вы не забыли о следующем шаге.

## Редактирование данных прямо на странице

Чтобы изменить поле, не нужно открывать отдельную форму. Кликните по карандашу ✏️ рядом со значением, отредактируйте
и нажмите зелёную ✓, чтобы сохранить (или красную ✗, чтобы отменить).

- **Стандартные поля** — телефон, e-mail, компания, сайт, адрес, город, регион, страна, описание.
- **Кастомные поля** подхватываются автоматически — Регион, Первичный интерес, Причина отказа, Филиал, Канал, Кампания.
- **Правило:** если этап лида — «Неуспешная сделка» и вы редактируете **Причину отказа**, поле становится обязательным.

### Когда карточка заполнена, предлагается оценка звонка

В момент, когда в карточке впервые появляются **компания**, **телефон** и **e-mail**, возникает короткое предложение:
оценить звонок, из которого появился лид. **Оценить звонок** открывает форму качества; рядом **Отправить на оценку**
передаёт звонок коллеге.

Два важных момента:

- **Оценивают того, кто сделал звонок**, а не вас. Если вы руководитель и приводите в порядок чужую карточку, оценка
  всё равно относится к сотруднику, который говорил с клиентом.
- **Предложение появляется один раз** — при сохранении, которое завершает карточку. Редактирование уже заполненной
  карточки его не возвращает, поэтому оно не превращается в назойливое напоминание. Его можно закрыть крестиком ✕.

Оно появляется только если у лида действительно есть звонок в истории, модуль «Контроль качества» установлен и у вас
есть право оценивать. Иначе ничего не показывается. См. [Контроль качества](tsync-qc.md).

### Карточка ссылки на контракт

Если лид импортирован со ссылкой на контракт (например, из amoCRM), карточка **Контракт** закреплена вверху левой
колонки и показывает номер каждого контракта как кликабельную ссылку для скачивания его PDF. Ссылку можно
**редактировать или удалять** — но только администратору, ответственному за лид или тому, кому выдано право
«редактировать/удалять ссылку на контракт».

### Выпустить контракт из лида

Когда **«Быстрый контракт»** включён и у вас есть право, в левой колонке появляется кнопка **Emit contract (Выпустить
контракт)**. Она открывает тот же пошаговый диалог контракта, что и в стандартном виде лида — прямо внутри страницы
BX — чтобы создать внутренний контракт, не покидая лид. См. [Быстрый контракт](../fast-contract.md).

## Смена ответственного

Чтобы переназначить лид, выберите сотрудника в селекторе ответственного в левой колонке и нажмите **Переназначить**.
BX записывает изменение в журнал активности и автоматически уведомляет нового ответственного.

Если вы задаёте или очищаете **филиал** лида в заголовке, это изменение тоже записывается в журнал **активности**
лида, поэтому оно видно на родной вкладке «Активность» и в ленте BX как «Филиал изменён: старый → новый». (Нужен слой
Company-Branches.)

## Скоринг и авто-назначение

BX может оценивать и распределять лиды за вас:

- **Скоринг лида** — каждый лид получает оценку от 0 до 100, складывающуюся из таких вещей, как заполненная компания,
  телефон и e-mail, недавняя активность и т.д. Вы решаете, сколько стоит каждый фактор, на странице **BX Lead Scoring**
  («веса»). Оценка пересчитывается автоматически при каждом изменении лида.
- **Авто-назначение** — на странице **BX Reguli alocare** вы задаёте правила, упорядоченные по приоритету (например,
  «лиды из этого города → этому человеку»). Когда приходит новый лид, его назначает первое подходящее правило. Лид, у
  которого уже есть ответственный, остаётся нетронутым.

## Горячие клавиши

| Сочетание | Где | Действие |
|---|---|---|
| **Ctrl/⌘ + K** | В лиде | Открыть палитру быстрых действий |
| **↑ ↓** | Палитра открыта | Перемещение по действиям |
| **Enter** | Палитра открыта | Выполнить выбранное действие |
| **Esc** | Палитра / панель открыта | Закрыть |
| **Esc** | В лиде (не печатая) | Назад к списку лидов |
| **← →** | Фокус на степпере | Перемещение между этапами |
| **Ctrl/⌘ + Enter** | В поле заметки | Сохранить |

## На телефоне

На узких экранах колонка с деталями прячется в панель, которую вы открываете кнопкой **☰ Детали** (вверху справа);
закрыть её можно через ✕, тап снаружи или Esc. Кнопки заголовка сжимаются в иконки, а степпер прокручивается вбок.

## Печать лида

Нажмите **Ctrl+P** для чистой одноколоночной печати A4: заголовок расслабляется, панель/кнопки/поле скрыты, карточки
не разрываются между страницами, а ссылки печатаются простым чёрным.

## Устранение неполадок

| Проблема | Вероятная причина | Решение |
|---|---|---|
| Клик по лиду открывает старое всплывающее окно | *Использовать BX как вид по умолчанию* выключено | Configurare → Lead-uri → BX Leads → отметьте опцию |
| Ctrl/⌘+K ничего не делает | Очень старый браузер | Обновите браузер или используйте кнопки |
| Inline-редактирование выглядит сломанным на мобильном | Устаревший кэш стилей | Жёсткое обновление (Ctrl+F5) |
| Лента пуста для активного лида | Источник истории звонков не активен | Попросите админа проверить, что модуль PBX активен |

## Для администраторов (техническая справка)

> Сопутствующие модули: администратор устанавливает и активирует модули **PBX** и **Workflow Automation** обычным
> образом, чтобы звонки и триггеры процессов появлялись здесь — никакого ручного копирования файлов не требуется.

Права зарегистрированы под `tsync_bx_leads` (просмотр; просмотр/управление весами скоринга; просмотр/управление
правилами распределения; редактирование/удаление ссылки на контракт). Опция вида по умолчанию хранится как
`tsync_bx_leads_default_view`.

Основные эндпоинты:

| Метод | URL | Назначение |
|---|---|---|
| GET | `admin/tsync_bx_leads/view/{leadId}` | Страница BX |
| GET | `admin/tsync_bx_leads/settings` | Настройки модуля |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/timeline/{leadId}` | Обновить ленту |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/quick_status_update` | Сменить этап |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/save_note` | Сохранить комментарий |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/save_task` | Создать задачу |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/complete_task` | Выполнить задачу |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/add_reminder/{leadId}` | Добавить / изменить напоминание |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/upload_attachment/{leadId}` | Загрузить вложение |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/rename_attachment/{leadId}` | Переименовать вложение |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/reassign` | Переназначить ответственного |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/update_field` | Inline-редактирование поля |
| AJAX | `admin/tsync_bx_leads/pbx_call_registry/{leadId}` | Реестр звонков |

## Смотрите также

- [Лиды (список)](../leads.md) — список лидов и канбан.
- [Отображение и поведение лидов](../leads-view-settings.md) — как выглядит список лидов и где включаются компоненты лида.
- [Быстрый контракт](../fast-contract.md) — выпуск контракта прямо из лида.
- [Задачи и учёт времени](../tasks-timesheets.md) — работа с задачами.