---
title: Автоматизации
description: Дружелюбное руководство по TSync Automations — позвольте TSync выполнять рутинную работу за вас. Когда что-то происходит (новый лид, просроченный счёт), TSync реагирует автоматически. Технические знания не требуются.
product: TSync Intelligence 11.3.6
language: ru
canonical: https://docs.tsync.pro/ru/modules/tsync-automations/
source: https://docs.tsync.pro/llms.txt
---

# Автоматизации ⚙️

В каждой компании есть мелкие дела, которые выполняются одинаково снова и снова:
кому-то отправляется приветственное сообщение, менеджеру приходит уведомление,
когда поступает крупный счёт, продавцу приходит напоминание перезвонить.
**Автоматизации позволяют TSync выполнять эти дела за вас**, так что никому не
нужно о них помнить.

Идея проста. Вы строите маленький рецепт, который говорит:

> **Когда происходит _это_, сделай _то_.**

Например: *когда поступает новый лид, отправь отделу продаж уведомление*. Или:
*когда счёт становится просроченным, отправь клиенту по почте напоминание*. Вы
настраиваете это один раз, и TSync выполняет это сам с этого момента — днём и
ночью, без единого клика.

## Что вы можете построить

Автоматизация (мы называем её **рабочим процессом**) — это цепочка простых блоков,
которые вы перетаскиваете на холст и соединяете стрелками. Есть три вида блоков:

- **Триггер** — то, что *запускает* рабочий процесс. «Добавлен новый лид». «Счёт
  становится просроченным». «Каждое утро в 9:00». Рабочий процесс всегда начинается
  ровно с одного триггера.
- **Условие** (необязательно) — вопрос, который разделяет путь. «Счёт больше
  €10 000?» Если да — идём одним путём; если нет — другим.
- **Действие** — то, что TSync *делает*. Отправить уведомление, отправить письмо,
  подождать, создать задачу, попросить кого-то что-то одобрить и многое другое.

Вы можете оставить это коротким как **триггер → действие** или построить более
длинные цепочки с условиями, ветвлениями и паузами. Большинство полезных рабочих
процессов — это всего несколько блоков.

## Включите это

Откройте **Настройки → Модули**, найдите **Автоматизации** и нажмите
**Активировать**. В левом меню появляется новый пункт **Автоматизации**, с
**Панелью управления**, списком **Рабочих процессов**, представлением **История** и
**Настройками**.

Одна важная вещь: автоматизации работают по фоновому расписанию, так что
**запланированная задача («cron») должна быть настроена**, чтобы рабочие процессы
по времени и напоминания срабатывали вовремя. Если она ещё не настроена, следуйте
[Настройке cron-задачи](../setup-cron-job.md) — это одноразовый шаг.

## Постройте свою первую автоматизацию, шаг за шагом

Давайте создадим настоящую вместе: **когда поступает новый лид, уведомить отдел
продаж.** Это занимает около двух минут.

1. **Откройте конструктор.** Перейдите в **Автоматизации → Рабочие процессы** и
   нажмите **Новый рабочий процесс**. Дайте ему понятное название, например
   *«Уведомить продажи о новом лиде»*. Вы попадаете на пустой холст.
2. **Добавьте триггер.** Из блоков слева перетащите **Новый лид** на холст. Это
   то, что всё запускает — каждый раз, когда создаётся лид, этот рабочий процесс
   пробуждается.
3. **Добавьте действие.** Перетащите блок **Уведомить сотрудников** на холст, затем
   проведите стрелку от триггера к нему.
4. **Укажите, кого уведомить.** Нажмите на блок **Уведомить сотрудников**. Справа
   откроется панель настроек. Выберите людей или роль (например *Продажи*), которые
   должны об этом узнать, и введите сообщение. Вы можете вставить собственные данные
   лида прямо в текст — об этом чуть ниже.
5. **Сохраните.** Нажмите **Ctrl + S** (или кнопку **Сохранить**). Ваш рабочий
   процесс теперь активен.

Вот и всё. В следующий раз, когда поступит лид, выбранные люди получат уведомление
внутри TSync — маленький значок на иконке колокольчика вверху экрана. Никаких
внешних инструментов, никакой дополнительной настройки.

При создании рабочего процесса вы также выбираете его **видимость**: **Приватный**
(по умолчанию — видеть и редактировать его можете только вы) или **Глобальный**
(его видит каждый, у кого есть доступ). Это задаётся флажком *«Приватный рабочий
процесс»* в окне нового рабочего процесса, рядом с названием, необязательной
**категорией** и кратким описанием.

> **Хотите попробовать без ожидания настоящего лида?** Используйте кнопку
> **Тестировать рабочий процесс**. Она запускает рабочий процесс один раз с
> образцами данных и ничего реального не меняет, так что вы можете убедиться, что
> он ведёт себя так, как вы ожидаете.

## Ваш список рабочих процессов

**Автоматизации → Рабочие процессы** — место, где живут все ваши автоматизации.
В каждой строке показаны название, владелец, категория, дата создания и
**переключатель вкл/выкл**.

- **Включите или выключите один** переключателем в столбце **Включён** — не открывая
  его. Выключенный рабочий процесс просто не запускается, пока вы не включите его
  снова.
- **Откройте один**, нажав на его название. Вы попадёте на страницу его деталей
  (см. ниже).
- **Найдите нужный** с помощью фильтров вверху: выберите одну или несколько
  **категорий** или сузьте по диапазону **дат создания**.
- **Действуйте над несколькими сразу.** Отметьте флажки слева (или **Выбрать всё**),
  затем используйте панель инструментов, чтобы **Включить**, **Выключить** или
  **Удалить** их все, либо **Экспортировать** выборку в **CSV, Excel или PDF**. Вы
  также можете экспортировать *все* видимые рабочие процессы из того же меню. (Вы
  измените только те рабочие процессы, на которые у вас есть права — всё, что вам не
  разрешено трогать, тихо пропускается.)

### Подробнее об одном рабочем процессе

Нажатие на название рабочего процесса открывает **страницу его деталей** с двумя
вкладками:

- **Рабочий процесс** — изображение рецепта только для чтения. Нажмите
  **Конструктор**, чтобы перейти в редактор и внести изменения.
- **Журнал истории** — каждый шаг, который выполнил именно этот рабочий процесс, с
  датой, блоком, тем, над чем он работал, и тем, **удался** ли каждый шаг или
  **дал сбой**. Это самый быстрый способ ответить на вопрос *«действительно ли моя
  автоматизация запустилась и что она сделала?»*

## Подстановка ваших данных в сообщения

Когда рабочий процесс запускается, он знает детали того, что его запустило — имя
лида, сумму счёта, email клиента. Вы можете вставить их прямо в любое текстовое
поле с помощью **двойных фигурных скобок**:

```
Новый лид: {{trigger.name}} ({{trigger.email}})
```

Когда рабочий процесс запускается, TSync заменяет `{{trigger.name}}` на настоящее
имя, а `{{trigger.email}}` на настоящий email. Вы также можете приводить значения в
порядок по ходу дела — например, округлить число или изменить формат даты — но для
повседневного использования достаточно просто вставить поле.

## Строительные блоки, к которым вы будете обращаться

### То, что запускает рабочий процесс (триггеры)

- **Что-то происходит в TSync** — лид, счёт, смета, контракт, задача, проект,
  платёж, заказ на закупку, движение товара или производственный заказ создаётся или
  меняет статус. Это основа основ.
- **Договор становится подписанным** — выберите **Договоры** и случай **Подписан**.
  Срабатывает, каким бы путём ни пришла подпись: клиент принял договор в портале
  **или** коллега нажал *Отметить как подписанный* для подписанного на бумаге. С точки
  зрения бизнеса это одно и то же, поэтому процесс запускается **один раз**, а не
  дважды, если с одним договором случилось и то и другое. Если отметку сняли и
  поставили снова — сработает снова: состояние действительно изменилось второй раз, а
  каждый переход записывается в историю договора, так что первую подпись всегда можно
  отличить от исправления. В Маркетплейсе есть готовый шаблон **«Договор подписан →
  заметка в деле»**, с которого удобно начать.
- **Запланированное время** — запуск по повторяющимся часам. Выберите **повторять
  каждый** *день*, *неделю* или *месяц* (и час, день недели или день месяца, в
  который должно срабатывать), либо задайте индивидуальное расписание. Отлично
  подходит для ежедневных сводок и напоминаний.
- **Сигнал от другого инструмента** — другая система может «толкнуть» TSync через
  защищённый веб-адрес, чтобы запустить рабочий процесс. Ваш администратор настраивает
  это, когда вам нужно.
- **Сообщение в канале** — когда включён [Омниканал](tsync-omnichannel.md), рабочий
  процесс может стартовать в тот момент, когда вам пишут в WhatsApp, Viber,
  Messenger или Instagram, когда канал создаёт лид или когда человек отписывается.
  **Переписка, которая ещё не стала лидом, тоже считается** — чаты хранятся как
  обычные разговоры, пока их кто-нибудь не квалифицирует, и триггер несёт с собой
  текст сообщения, отправителя, канал и оставленные телефон или email, так что вашим
  условиям есть что проверять.

### То, что может сделать рабочий процесс (действия)

- **Уведомить сотрудников** — уведомление внутри TSync, на иконке колокольчика.
  Выберите одного человека, нескольких людей или целую роль. Внешний сервис не нужен.
- **Отправить письмо** — клиенту, коллеге, кому угодно. Используйте шаблон или
  напишите прямо на месте.
- **Подождать** — пауза на заданное время (минуты, часы или дни) перед следующим
  шагом. При желании можно попросить считать только рабочие часы.
- **Запросить одобрение** — пауза и отправка кому-то по почте ссылки с кнопками
  **Одобрить** и **Отклонить**. Когда они принимают решение, рабочий процесс
  возобновляется с того места, где остановился, и продолжается по подходящему пути.
- **Создать что-то** — задачу, лид, счёт, смету, производственный заказ или заказ на
  закупку.
- **Ветвление** — направить рабочий процесс по разным путям в зависимости от
  значения (например, обращаться с VIP-клиентами иначе, чем со всеми остальными) или
  запустить несколько путей одновременно.
- **Изменить статус** или **назначить** задачу либо проект кому-то.
- **Ответить на переписку или квалифицировать её** — **Отправить сообщение в канал**
  и **Отправить шаблон в канал** отвечают прямо в канале клиента (WhatsApp, Viber,
  Messenger, Instagram); **Квалифицировать разговор → создать лид** превращает
  переписку в настоящий лид. Оставьте включённым **Только неквалифицированные
  разговоры**, чтобы правило никогда не трогало переписку, которую уже взял коллега.
- **Отметить что-то для записи** — написать запись, которая появляется в собственной
  истории рабочего процесса, удобно для ведения журнала аудита.

### Когда поток должен сам найти записи

Триггеры выше запускают поток **для одной конкретной записи**: этого лида, этого счёта. Но **«Назначенный
момент» не приносит с собой ничего** — он срабатывает в заданное время, и всё. Поэтому поток, который работает
каждое утро, должен сам найти себе работу.

Для этого есть пара блоков, и они всегда используются вместе:

| Блок | Что делает |
|---|---|
| **Найти лиды** / **Найти договоры** | собирает список по вашим фильтрам и кладёт его в переменную |
| **Для каждого лида** / **Для каждого договора** | берёт этот список и делает что-то с каждым элементом |

Без первого повторяющееся правило по договорам попросту невозможно: обязанность можно создать в момент
оформления договора, но ничто не смогло бы вернуться **через неделю** и проверить, произошло ли что-нибудь.

**Фильтры не жёсткие — это поля, которые заполняете вы.** В *Найти договоры*: типы договоров (пусто = все),
только **неподписанные**, старше **N дней** (по умолчанию 3), только **без открытой задачи**, пропуск тех, у
кого дата окончания прошла, и **предел** результатов (по умолчанию 50). В *Для каждого договора*: какую задачу
создать, кому её назначить, через сколько дней срок и кого уведомить.

#### Пример: никто больше не забудет о подписании

1. **Триггер:** назначенный момент, каждый день в 09:00.
2. **Найти договоры:** только неподписанные · старше 3 дней · без открытой задачи.
3. **Для каждого договора:** создать задачу тому, кто оформлял договор, со сроком через 2 дня.

С завтрашнего дня каждый оставшийся неподписанным договор порождает задачу для того, кто его составил, — и
только одну, потому что фильтр «без открытой задачи» на следующий день его уже не посчитает.

#### Поиск текста внутри договора — и его ловушка

*Найти договоры* умеет искать и **фрагмент текста в теле договора**, чтобы находить договоры, в которых
**отсутствует** обязательное приложение. По умолчанию ищется заголовок приложения об обработке данных.

> ⚠️ **Если вы переименуете заголовок этого приложения в шаблоне договора, нужно изменить и искомый текст
> здесь.** Иначе правило не выдаст ошибку — оно вернёт **ноль результатов**, а это выглядит ровно как «всё в
> порядке». Это единственное место в автоматизациях, где изменение, сделанное в другом месте, молча
> останавливает правило.

**Почему ищется текст, а не список приложений:** список приложений знает, *сколько* у договора приложений, их
номер и дату — но **не знает, чем каждое из них ЯВЛЯЕТСЯ**. Приложение об обработке данных там неотличимо от
приложения о цене. Заголовок в теле договора — единственное, что говорит, о чём речь.

## Больше примеров для обучения

**Отправить напоминание по почте, когда счёт становится просроченным**

- **Триггер:** Счёт становится просроченным
- **Действие:** Отправить письмо клиенту — *«Счёт {{trigger.number}} теперь
  просрочен. Пожалуйста, организуйте оплату.»*

**Получить одобрение менеджера на крупные счета**

- **Триггер:** Новый счёт
- **Условие:** Сумма счёта больше 10 000
- **Действие:** Запросить одобрение — отправляет менеджеру ссылку по почте; рабочий
  процесс ждёт его решения, прежде чем продолжить

**Отправить ежедневную сводку просроченных счетов**

- **Триггер:** Каждый день в 9:00
- **Действие:** Уведомить финансовый отдел списком просроченных за день

**Поприветствовать каждый новый лид**

- **Триггер:** Новый лид
- **Действие:** Отправить дружелюбное приветственное письмо, затем создать задачу
  для продавца на дальнейшую работу

**Самостоятельно превратить серьёзный запрос в WhatsApp в лид**

- **Триггер:** В канал пришло сообщение
- **Условие:** в сообщении упоминается коммерческое предложение или цена
- **Действие:** Квалифицировать разговор → создать лид (только неквалифицированные
  разговоры), затем уведомить отдел продаж

> Для простого случая — *«человек пишет „цена" — отправьте ему прайс»* — рабочий
> процесс не нужен вовсе. **Омниканал → Ответы по ключевым словам** делает это сам;
> см. [Омниканал](tsync-omnichannel.md). Стройте рабочий процесс тогда, когда ответ
> зависит не только от слов в сообщении.

## Более быстрый способ начать: Магазин

Вам не нужно строить всё с нуля. Откройте **Автоматизации → Магазин**
для галереи готовых рабочих процессов — поприветствовать новый лид, напомнить о
просроченных счетах, отреагировать на подписанный контракт, направить одобрение и
многое другое. Нажмите **Применить**, и рабочий процесс копируется в ваш аккаунт,
выключенным, так что вы можете его просмотреть и подстроить, прежде чем включить.

На той же странице есть кнопка **Импортировать JSON**: если коллега экспортировал
рабочий процесс (см. *Делитесь между сайтами* ниже), перетащите файл сюда, чтобы
добавить его как новый, выключенный рабочий процесс, который вы можете просмотреть и
включить.

## Собственные многоразовые действия (Custom Actions)

Иногда вы делаете одно и то же во множестве рабочих процессов — пишете в один
определённый чат-канал, обращаетесь к одному конкретному веб-адресу, записываете
определённую заметку. **Автоматизации → Custom Actions** позволяет администратору
определить их один раз, дать им понятное название и значок, и затем они появляются
как готовый к использованию блок в редакторе каждого рабочего процесса — без
копирования настроек каждый раз. Каждое пользовательское действие строится на одном
из небольшого набора безопасных блоков (уведомление в приложении, веб-запрос или
запись в журнал), так что писать код не нужно. Эта страница доступна только
администраторам.

## Полезные вещи во время построения

- **Холст визуальный.** Перетаскивайте блоки, соединяйте их стрелками и нажимайте на
  любой блок, чтобы редактировать его в панели справа.
- **Приведите в порядок автоматически.** Нажмите **Упорядочить** (или нажмите
  `Ctrl + Alt + L`), чтобы аккуратно выстроить всё в линию.
- **Пройдите обзорную экскурсию.** Впервые на холсте? Нажмите **Экскурсия** в
  верхнем углу для быстрого ознакомления.
- **Каждое сохранение запоминается.** TSync хранит снимок при каждом сохранении, так
  что вы можете сравнивать версии или откатиться, если изменение не сработало —
  откройте **Версии**.
- **Видеть точно, что произошло.** После запуска рабочего процесса вы можете
  воспроизвести его на холсте: блоки, которые сработали, загораются зелёным, всё, что
  не удалось, становится красным, а пропущенные шаги затемняются. Идеально для
  понимания того, *почему* что-то произошло или не произошло.
- **Делитесь между сайтами.** Любой рабочий процесс можно экспортировать в файл и
  импортировать на другой установке TSync.

## Следите за происходящим

**Автоматизации → Панель управления** — ваша домашняя база. Она показывает, сколько
рабочих процессов сработало, тренд за 7 дней, ваши самые загруженные рабочие
процессы и любые недавние сбои — со ссылкой прямо на тот, который требует внимания.
Быстрый еженедельный взгляд сюда поддерживает всё в порядке.

### Журнал истории

Для полной пошаговой записи по *всем* рабочим процессам откройте **Автоматизации →
История**. Каждая строка — это один шаг, который выполнил рабочий процесс: дата и
время, какой рабочий процесс, блок, над какой записью он работал и результат.
**Фильтруйте по рабочему процессу** или по **диапазону дат**, чтобы сосредоточиться
на конкретном запуске. (Администратор также может **Очистить журналы** здесь, чтобы
прибраться в старых записях.) Если вас интересует только один рабочий процесс, та же
информация находится на его собственной вкладке **Журнал истории**.

## Настройки: категории, шаблоны задач и доступ

**Автоматизации → Настройки** (для администраторов) имеют три вкладки:

- **Категории** — метки, которыми вы группируете рабочие процессы (Продажи,
  Финансы, Производство…). Добавляйте, переименовывайте или удаляйте их здесь; именно
  их использует фильтр категорий в списке рабочих процессов.
- **Шаблоны задач** — заранее написанные задачи (тема, описание, даты,
  исполнитель…). Когда действие **Создать задачу** рабочего процесса использует один
  из них, каждая создаваемая задача выходит единообразной, без повторного набора.
- **Права доступа** — кто может видеть и управлять рабочими процессами. Вы можете
  предоставить доступ ко *всем* рабочим процессам или только к *собственным*
  (приватным) рабочим процессам человека, а также отдельно управлять созданием,
  редактированием, удалением, просмотром истории и изменением этих настроек.

## Советы для хороших автоматизаций

- **Называйте рабочие процессы понятно** и группируйте их по области (Продажи,
  Финансы, Производство), чтобы их было легко найти позже.
- **Тестируйте, прежде чем доверять.** Кнопка **Тестировать рабочий процесс**
  запускает с образцами данных и не касается ничего реального.
- **Держите их читаемыми.** Если рабочий процесс вырастает больше дюжины блоков, за
  ним становится трудно следить — разбейте его на более мелкие.
- **Проверяйте панель управления время от времени.** Рабочий процесс, который
  постоянно даёт сбой, обычно указывает на что-то, что стоит исправить.

## Если что-то не работает

| Что вы видите | Что проверить |
|---|---|
| Рабочий процесс никогда не запускается | Убедитесь, что [запланированная задача (cron)](../setup-cron-job.md) настроена на запуск каждую минуту — рабочие процессы по времени и фоновые зависят от неё. |
| Рабочий процесс по времени не срабатывает | То же самое — фоновое расписание должно работать. |
| Обзорная экскурсия как будто застряла | Сделайте жёсткое обновление страницы (`Ctrl + Shift + R`), затем нажмите **Экскурсия** снова. |
| Воспроизведение показывает затемнённые блоки | Это нормально — это шаги, до которых рабочий процесс не дошёл на этот раз. Красный означает, что шаг дал сбой; наведите на него для причины. |

## Пакет IL для управления лидами (готовые шаблоны)

В Маркетплейсе есть пакет из **22 готовых шаблонов** (код **IL**) для дисциплинированного процесса продаж — SLA на
первый контакт, follow-up по этапам, контроль задач, распределение по загрузке, правила для отпусков и новых
менеджеров. Они находятся в категориях **IL Sales Process** и **IL Operations**.

С чего обычно начинают:

- **IL-001 — Новый лид, контакт за 1 час:** безопасный старт. Новый лид получает задачу связаться в течение 1 часа,
  заметку и уведомление. Включите его первым.
- **IL-008 — Follow-up по предложению:** после оферты — звонки через 1 час, 24 часа и 3 дня, и поток сам
  останавливается, когда лид переходит дальше.
- **IL-014 — Карточки без задач:** ежедневная проверка, которая находит активных лидов без открытой задачи и
  создаёт её.
- **IL-002 / IL-016 — Распределение:** переназначить или назначить лида наименее загруженному менеджеру.

**Как ими пользоваться:** откройте **Маркетплейс**, выберите шаблон IL, нажмите **Применить**. Как любой рабочий
процесс из маркетплейса он создаётся **выключенным** — просмотрите его, сопоставьте роли и воронку со своей
настройкой на странице **IL Configuration** (см. ниже), протестируйте на пробном лиде, затем включите. Начните с
IL-001, потом добавляйте остальные по одному.

### IL Configuration — настройка пакета в одном месте

Некоторым шаблонам IL нужны несколько **пользовательских полей** у лида (дата встречи, причина проигрыша, категория
проблемы и т.д.), и они ссылаются на **обобщённые роли** (*Sales*, *Presale*, *Team Lead*, *Operations*) и на
**воронку presale**, которая у вас может называться иначе. Вместо того чтобы редактировать каждый шаблон,
воспользуйтесь консолью настройки.

Откройте **Автоматизации → IL Configuration** (`/admin/workflow_automation/il_config`, только для администратора).
Она делает две вещи:

- **Создаёт нужные шаблонам пользовательские поля** — проверяет, какие поля IL уже есть, и **создаёт недостающие в
  один клик** (*Создать все недостающие* или по одному). Уже существующее поле никогда не дублируется.
- **Сопоставляет роли и воронку с вашей установкой** — свяжите обобщённые метки **Sales / Presale / Team Lead /
  Operations** с реальными именами ваших ролей и укажите **воронку presale** из вашей установки. Тогда шаблоны
  разрешают эти имена автоматически и работают **без правки самих шаблонов**. (Оставьте сопоставление пустым — будет
  использовано буквальное имя, так что и новая установка продолжит работать.)

Сделайте это **до** включения шаблонов IL, которые опираются на эти поля и роли. Ничего не запускается, пока вы не
включите шаблон, поэтому можно применить их все и настроить в своём темпе.

## Смотрите также

- [Коннектор телефонной системы](tsync-pbx.md) — превратите телефонные звонки в
  автоматические действия (пропущенный звонок может запустить задачу на обратный
  звонок)
- [Настройка cron-задачи](../setup-cron-job.md) — нужна для рабочих процессов по
  времени и фоновых
- [Начало работы с TSync](../index.md) — назад к основам