--- title: Настройки отображения лидов description: Настройте, как выглядит и ведёт себя список лидов — отображение ответственного, плотность, пресеты, мини-карточка при наведении, виды по ролям, способ открытия лида, выравнивание и расстановка колонок, форма нового лида, собственные итоги и права перемещения Выигран/Проигран. product: TSync Intelligence 11.3.6 language: ru canonical: https://docs.tsync.pro/ru/leads-view-settings/ source: https://docs.tsync.pro/llms.txt --- # Настройки отображения лидов Список лидов работает сразу «из коробки», но вы можете **настроить, как он выглядит и ведёт себя** под то, как работает ваша команда — без каких-либо изменений в коде. Вы решаете, как показывается ответственный, насколько плотные строки, что происходит при клике на лид, и многое другое. Можно даже дать разным **ролям** разные виды и позволить каждому сохранить свой. ## Две страницы: Отображение и Компоненты Настройки лидов разнесены на **две отдельные страницы**, намеренно: - **Отображение и поведение списка** (`/admin/tsync_leads_settings`) — всё о том, как список *выглядит и ведёт себя*: отображение ответственного, плотность, поведение по клику, виды по ролям и так далее. Эту страницу можно доверить не-администратору (например, руководителю группы) с правом **Отображение и поведение списка**. - **Компоненты** (`/admin/tsync_leads_settings/components`) — **только для администраторов**. Два переключателя, меняющих то, как *работает* модуль: **Модель именования лида** и кнопка **Быстрый контракт**. Они остаются только для админов, поэтому тот, у кого есть лишь право на Отображение, никогда не сможет их изменить. Страница Отображения показывает небольшую карточку-указатель со ссылкой на Компоненты. Обе страницы находятся в одной группе настроек **Лиды**, рядом с **BX Leads**, **BX Оценка лидов** и **BX Правила распределения** (собственные настройки BX-вида лидов). ## Где открыть Перейдите в **Setup → Лиды → Отображение и поведение** (`/admin/tsync_leads_settings`). Находится рядом с остальными инструментами лидов — Источники, Статусы, форма web-to-lead и Интеграция e-mail. У каждого параметра здесь есть **безопасное значение по умолчанию, совпадающее с текущим поведением**, поэтому свежая установка выглядит ровно как раньше, пока вы что-то не измените. Нажмите **Сохранить**, и список подхватит изменения сразу. ## Быстрые пресеты Сверху **Быстрые пресеты** применяют готовый вид в **один клик** — а затем вы точно настраиваете что угодно ниже. | Пресет | Лучше всего для | |--------|-----------------| | **Стандартный** | Сбалансированный, повседневный вид. | | **Компактный** | Уместить больше лидов на экране (плотные строки, контакты при наведении, мини-карточка включена). | | **Менеджер** | Аватар + имя, неназначенные строки подсвечены, просрочка отмечается через 14 дней. | | **Оператор / Колл-центр** | Компактные строки, действия всегда видны, телефон/e-mail показаны, просрочка через 3 дня. | | **Omnichannel** | Аватар + имя, просрочка через 7 дней, мини-карточка включена. | Пресет просто задаёт параметры отображения ниже все сразу — ничего, что нельзя было бы потом поправить вручную. ## Как выглядит каждая строка Они управляют внешним видом каждой строки списка. | Параметр | Варианты | Что делает | |----------|----------|------------| | **Ответственный** | Только аватар / Аватар + имя / Только имя | Как отображается ответственный сотрудник. Выберите **Аватар + имя** или **Только имя**, чтобы читать имя владельца прямо в строке, а не только при наведении. | | **Неназначенные лиды** | Обычно / Значок / Подсветить строку | Выделите лиды без владельца — **значок «Не назначен»** или **подсвеченная строка** — чтобы ни один не потерялся. | | **Плотность списка** | Стандартная / Компактная / Комфортная | Более плотные или более просторные строки. Компактная умещает больше на экране; Комфортная легче читать. | | **Действия в строке** | При наведении / Всегда | Показываются ли ссылки просмотр / изменить / удалить в каждой строке только при наведении или остаются видны. | | **Телефон и e-mail** | Всегда показаны / При наведении / Скрыто | Показаны ли колонки телефона и e-mail всегда, раскрываются при наведении или скрыты (баланс скорости и конфиденциальности). | | **Просроченный контакт** | Выкл., или через **N дней** | Отмечает лиды **без контакта за последние N дней** (или ни разу не контактированные) как **красный маркер строки** или **значок на имени**, чтобы забытые лиды было легко заметить. Поставьте `0` дней, чтобы выключить. | ## Выравнивание каждой колонки Вы можете задать **выравнивание текста** — по левому краю, по центру или по правому — для **каждой колонки** списка лидов, на свой вкус. **По левому краю — значение по умолчанию**, поэтому ничего не меняется, пока вы не выберете другое выравнивание для колонки. ## Мини-карточка при наведении Включите **мини-карточку при наведении**, и при наведении на лид появляется маленькая плавающая карточка с быстрой информацией — **имя, компания, статус, источник, ответственный, телефон, e-mail и последний контакт** — без открытия лида. Вы выбираете, где она срабатывает: на **имени лида**, на **ответственном**, на **обоих** или **выкл.** Отлично для быстрого взгляда при просмотре списка. ## Карточка Kanban (компактная) Предпочитаете вид доски? Включите **Карточка Kanban (компактная)**, чтобы сделать карточки лидов на доске Kanban плотнее. Компактная карточка сохраняет **заголовок, сумму и дату создания**, но скрывает **источник** и **последний контакт**, а значок температуры 🔥/🟡/❄️ переносит в **верхний угол** — так в каждой колонке помещается больше карточек с первого взгляда. Когда параметр выключен, обычная карточка не меняется. ## Выберите, что показывать на карточке Kanban Настройка → Лиды → **Карточка Kanban** позволяет решить, **какие поля появляются на карточке доски и в каком порядке** — без запроса на разработку. У экрана **две вкладки, каждая с живым предпросмотром**: - **Редактирование карточки** — карточка как она есть на доске. Отметьте нужные поля и расположите их стрелками. Поля сгруппированы в **Шапку** (рядом с названием лида), **Левую колонку**, **Правую колонку** и **Подвал** (полная ширина). **Название лида скрыть нельзя** — это и есть карточка, и цель клика. - **Редактирование расширенной карточки** — панель деталей, которая открывается по значку ⤢ на карточке. Та же логика: отметьте и расположите поля, показываемые там. **Ответственный** — это два отдельных поля: **Ответственный (аватар)** и **Ответственный (имя)** — так можно показывать только фото (по умолчанию), только имя или оба. Расширенная карточка также предлагает коммерческие поля, выключенные по умолчанию: ответственный, контактное лицо, источник, сумма лида, последний контакт и метки — включите то, что нужно вашей команде. Всё поставляется точно как раньше: не включив ничего, вы видите карточку и панель такими же, как сегодня. **Сохранить** применяет обе вкладки; **Вернуть по умолчанию** возвращает обе карточки к поставляемому виду. ## Как прокручивается доска Kanban **Прокрутка доски Kanban** (Настройка → Лиды) позволяет каждому клиенту выбрать вертикальную прокрутку доски: - **Прокрутка по колонкам** (по умолчанию) — каждая колонка прокручивается отдельно; карточки подгружаются при прокрутке колонки **и** при прокрутке браузера. - **Вся страница** — колонки растут вместе с содержимым и прокручивается вся страница браузера; карточки подгружаются при прокрутке. В обоих режимах карточки теперь подгружаются **по мере прокрутки** (не нужно искать кнопку «Load more»), а у доски одна горизонтальная полоса прокрутки вместо двух. ## Разные виды для разных ролей Раздел **Отображение по роли** позволяет дать **каждой роли сотрудника свой вид**: выберите пресет (Стандартный / Компактный / Менеджер / Оператор / Omnichannel) для роли или оставьте **Использовать глобальный вид**, чтобы следовать общим настройкам выше. Так ваши **операторы** могут видеть компактный, насыщенный действиями список, а **менеджеры** — вид Менеджер, и всё это на одной установке. Роль, которую вы не настроили, просто следует глобальным настройкам. ## Сделайте список удобным на мобильных Включите **Маленькие экраны**, и список **автоматически компактнеет на ноутбуках и планшетах**: более плотные строки, меньшие аватары, имя в строке и контактные данные убираются, а действия в строке уменьшаются — чтобы список оставался удобным на узком экране. На большом мониторе ничего не меняется. (Какие колонки показывать — по-прежнему личный выбор каждого через элемент **Колонки** в списке.) ## Что происходит при клике на лид Параметр **При открытии лида** решает, что происходит, когда кто-то нажимает на имя лида в списке: | Вариант | Что происходит | |---------|----------------| | **Быстрое окно** (по умолчанию) | Лид открывается во всплывающем окне поверх списка. | | **Боковая панель** | Лид выезжает справа как панель на всю высоту, поэтому список остаётся виден позади. | | **Полная страница** | Лид открывается как отдельная полная страница. | | **Новая вкладка** | Лид открывается в новой вкладке, оставляя список ровно там, где он был. | Выберите то, что подходит вашей команде — например, **боковая панель** сохраняет контекст, пока вы смотрите на лид, а **новая вкладка** подходит тем, кто жонглирует несколькими лидами сразу. ## Пусть каждый сохранит свой вид Параметр **Настройки для каждого пользователя** решает, кто управляет плотностью: - **Админ навязывает глобальный вид** (по умолчанию) — все видят настройки, выбранные вами здесь. - **Каждый пользователь сохраняет свою плотность** — на панели лидов появляется небольшой **переключатель плотности** (Стандартная / Компактная / Комфортная), и выбор каждого запоминается для него между сеансами, не затрагивая других. Это надстройка над элементом **Колонки** для каждого пользователя в списке, поэтому пользователь может настроить и плотность строк, и то, какие колонки он видит — а вы по-прежнему задаёте базовый вид для всех. ## Расставьте свои колонки Когда настройки для каждого пользователя включены, в списке лидов появляется кнопка **«Организовать колонки»**. Нажмите её, чтобы войти в **режим расстановки**: перетащите **заголовок** колонки, чтобы поменять их порядок, и перетащите **край** колонки, чтобы сделать её шире или уже. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить свою раскладку — она запоминается лично для вас и переживает перезагрузку страницы, а также выход и повторный вход. Это работает вместе с элементом **Колонки** (показать/скрыть) для каждого пользователя, поэтому вы задаёте порядок, ширину и то, какие колонки видите. ## Упростите форму нового лида Вы можете упростить форму **Новый лид**, скрыв необязательные поля, которыми не пользуетесь. На странице «Отображение и поведение» пункт **Поля формы нового лида** позволяет снять галочки с необязательных полей — **заголовок, сайт, телефон, сумма, компания, адрес, город, регион, индекс, страна, язык, описание и метки** — чтобы они больше не появлялись на форме. Основные поля — **имя, источник, статус и ответственный** — показаны всегда. ## Шаг воронки на форме нового лида На форме **Новый лид** над статусом появляется селектор **воронки**. Список статусов остаётся **отключённым, пока вы не выберете воронку**; как только выберете, он фильтруется только до этапов этой воронки и выбирает для вас первый этап — чтобы вы не могли случайно задать этап, который не относится к выбранной воронке. Он появляется только тогда, когда ваши **воронки продаж** настроены. ## Подсветите свежие и застоявшиеся лиды Внизу страницы Отображения карточка **Температура застоя по этапу** добавляет к лидам значок температуры в зависимости от того, **как долго лид находится на своём текущем этапе**: - Включите **Показывать значок температуры**. - Для каждого этапа воронки задайте **Горячий ≤ (мин)** и **Холодный > (мин)** в минутах. Лид свежее порога *Горячий* читается как свежий 🔥; старше порога *Холодный* — как застоявшийся ❄️; всё, что между, — нейтральное 🟡. Так вы ловите остывающие лиды, пока не потеряли их. Для этого нужны активные **воронки продаж**, потому что значок читает историю смены этапов, которую записывает воронка. ## Показывайте каждому только его собственные итоги Обычно **строка итогов** (показатели KPI над списком) и **суммы по этапам в канбане** считают лиды всех. Вы можете ограничить это так, чтобы каждый пользователь видел только **свои** итоги: включите **Ограничить итоги собственными лидами**, затем выдайте право **Просмотр глобальных итогов по лидам** тем ролям, которые всё же должны видеть итоги по всей компании (менеджеры, C-level). Все остальные — например, торговые агенты — тогда видят только свои итоги. По умолчанию **выключено**, поэтому ничего не меняется, пока вы это не включите. ## Управляйте тем, кто может выиграть или проиграть лид Вы можете управлять тем, кто может переместить лид в финальный этап **Выигран** или **Проигран**. Когда ограничение включено, только сотрудники, которым выдано право **Перемещать лиды в Выигран** / **Перемещать лиды в Проигран**, могут перетащить или переместить лид в выигрышный или проигрышный этап — и это применяется везде, где можно сменить этап лида: список, доска канбан и вид лида BX. Вы также можете **потребовать причину** при пометке лида как Проигран: с этим включённым лид нельзя переместить в Проигран, пока человек не введёт короткую причину, которая сохраняется как заметка на лиде. Обе опции **опциональны и по умолчанию выключены**. ## Компоненты (только для администраторов) Страница **Компоненты** (`/admin/tsync_leads_settings/components`) содержит два переключателя, меняющих то, как работает модуль Лиды. Она **только для администраторов** — пользователь, у которого есть лишь право на Отображение, никогда не сможет их изменить, даже открыв страницу. - **Модель именования лида** — решает, что означает *имя* лида: - **Контактное лицо** (по умолчанию) — имя лида — это человек, с которым вы общаетесь. - **Название сделки / транзакции** — имя лида — это сама сделка (например, «Ремонт кухни — Ионеску»), а настоящее контактное лицо фиксируется отдельно, в блоке «Контактное лицо» на лиде. Так организованы воронки в стиле **amoCRM**, поэтому импортированные лиды сохраняют названия сделок и всё равно имеют привязанного реального человека, когда вы конвертируете их в клиента. - **Быстрый контракт** — включает кнопку **«Выпустить контракт»** на карточке лида, позволяя уполномоченному сотруднику выпустить внутренний контракт прямо из лида. По умолчанию выключено. См. [Быстрый контракт](fast-contract.md) для полного процесса. ## Кто может менять эти настройки По умолчанию страница Отображения только для администраторов. В строке **Лиды** настроек ролей вы можете выдать роли три отдельных права: | Право | Что даёт | |-------|----------| | **Отображение и поведение списка** | Открывает и меняет страницу Отображения (`/admin/tsync_leads_settings`) без полных прав администратора. | | **Создание форм web-to-lead** | Позволяет роли создавать и редактировать публичные формы захвата лидов. | | **Просмотр только своих лидов** | Ограничивает сотрудника **только лидами, назначенными на него** — полезно, когда сотруднику не следует видеть весь список лидов. | | **Просмотр глобальных итогов по лидам** | При включённом **Ограничить итоги собственными лидами** позволяет роли всё же видеть строку итогов по всей компании и суммы в канбане, а не только свои. | | **Перемещать лиды в Выигран** | Позволяет роли переместить лид в выигрышный финальный этап (**Выигран**), когда это ограничение включено. | | **Перемещать лиды в Проигран** | Позволяет роли переместить лид в проигрышный финальный этап (**Проигран**), когда это ограничение включено. | Ни одно из них не меняет того, кто может открыть страницу **Компоненты** — она остаётся только для админов. И, если вы не используете **Просмотр только своих лидов**, сам **список** лидов остаётся открытым любому сотруднику, как и раньше. ## Смотрите также - [Лиды (список)](leads.md) — работа со списком лидов. - [Быстрый контракт](fast-contract.md) — выпуск контракта прямо из лида (включается на странице Компоненты). - [Вид BX Leads](modules/tsync-bx-leads.md) — альтернативный вид лидов и его собственные настройки.