--- title: Pipeline Engine — pipeline-uri și etape native pentru lead-urile tale description: Un ghid prietenos pentru Pipeline Engine. Grupează statusurile de lead-uri în unul sau mai multe pipeline-uri, dă fiecărei etape o grupă canonică, pornește-l treptat (Oprit → Shadow → Hibrid → Canonic), alege un pipeline pe Kanban-ul de lead-uri și citește o pâlnie pe etape cu rată de câștig — totul construit peste statusurile existente, fără nicio schimbare până nu îl activezi. product: TSync Intelligence 11.3.6 language: ro canonical: https://docs.tsync.pro/ro/modules/tsync-pipeline-engine/ source: https://docs.tsync.pro/llms.txt --- # 🪜 Pipeline Engine **Pipeline Engine** transformă statusurile de lead-uri în adevărate **pipeline-uri comerciale** cu **etape** — ca să vezi unde se află fiecare oportunitate, să grupezi etapele după sens (nou, ofertă, câștigat, pierdut…) și să citești o pâlnie simplă cu rată de câștig. Este construit **peste statusurile de lead-uri existente** — o „etapă" este pur și simplu un status de lead care aparține unui pipeline. Nimic nu este înlocuit și **nimic nu se schimbă pentru echipa ta până nu decizi tu să-l activezi**. Îl deschizi din **Centru de configurare → Integrări → Pipeline-uri (etape comerciale)** sau direct la `/admin/tsync_pipeline_engine`. --- ## Cum se activează — cele patru moduri Sus în consolă alegi un **grad de implementare**. Pornește de la **Shadow** și urcă doar când ești pregătit. | Mod | Ce vede echipa | Folosește-l când | |-----|----------------|------------------| | **Oprit** | Nimic. Funcționează exact ca înainte. | Încă nu folosești pipeline-uri. | | **Shadow** *(implicit)* | Nimic vizibil. Pipeline-ul se construiește discret, în fundal. | Vrei să configurezi și să verifici întâi — **recomandat la început**. | | **Hibrid** | Pipeline-ul devine vizibil: un **selector de pipeline pe Kanban-ul de lead-uri**, iar automatizările pot folosi etapele. Statusurile vechi rămân funcționale. | Majoritatea instalărilor active. | | **Canonic** | Pipeline-ul devine modul principal de lucru cu oportunitățile. | Configurări mature care rulează totul prin etape. | > În **Oprit** și **Shadow** ecranul de lead-uri rămâne **complet neschimbat**. Selectorul și automatizările apar doar în **Hibrid** sau **Canonic**. --- ## Pipeline-uri și etape - Un **pipeline** este un flux cu nume, ex. *Default Sales Pipeline* sau *Support*. Poți avea **mai multe**, unul marcat **Implicit**. - O **etapă** este un pas dintr-un pipeline — și este pur și simplu unul dintre **statusurile tale de lead-uri** (Nou, Contactat, Ofertă, Câștigat, Pierdut…). - Fiecare etapă poate purta o **grupă canonică** — o etichetă standard (nou, contactat, ofertă, câștigat, pierdut, …) care permite rapoartelor și automatizărilor să înțeleagă etapa indiferent cum ai numit-o. - O etapă poate fi marcată **terminală** (câștigat / pierdut / anulat / arhivat) — capătul drumului pentru o oportunitate. Când deschizi modulul prima dată, un **Default Sales Pipeline** se creează automat din statusurile existente, iar TSync ghicește cât poate de bine fiecare grupă canonică (câștigat/pierdut sunt detectate și marcate terminale). Poți ajusta orice. ### Creează sau redenumește un pipeline Pe cardul **Pipeline-uri**, apasă **Pipeline nou** (sau **Editează** lângă numele unui pipeline). Folosește **Setează implicit** pentru a alege cărui pipeline aparțin lead-urile noi. ### Editează o etapă Apasă **Editează** pe orice rând de etapă pentru a-i seta **grupa canonică**, a o marca **terminală** (și a alege câștigat/pierdut/anulat/arhivat), a o muta în alt pipeline sau a-i alege **ordonarea pe Kanban**. ### Ordonarea cardurilor, pentru fiecare etapă în parte Fiecare etapă își poate avea propria regulă de ordonare a cardurilor pe board-ul de lead-uri. O găsești în același dialog **Editează**, la **Ordonare pe Kanban**: | Alegere | Când o folosești | |---|---| | **Moștenit (cel mai nou sus)** | Valoarea implicită. Etapa urmează setarea generală a instalării; dacă aceea nu e setată, cardurile stau **cel mai nou sus**. | | **Data creării** | Coloanele de intrare — lead-ul proaspăt apare imediat în capul listei, nu îngropat între cele vechi. | | **Ultimul contact** | Coloane unde contează cine așteaptă de cel mai mult timp: alege **crescător** și cel mai neglijat lead urcă primul. | | **Valoare lead** | Coloane de ofertare/negociere, ca oportunitățile mari să fie primele. | | **Denumire** / **Companie** | Când vrei pur și simplu o listă alfabetică. | | **Manual (ordine Kanban)** | Păstrează ordinea în care ai tras tu cardurile cu mouse-ul. | Alegi și **direcția** — crescător sau descrescător — lângă coloană. Regula e **per etapă**, nu pe tot board-ul: poți avea „Lead nou" ordonată după dată, iar „Măsurări" după ultimul contact. Etapele lăsate pe *Moștenit* nu se schimbă cu nimic. > Dacă un lead nou îți apărea undeva jos în coloană, în loc de sus: aceea era o instalare fără nicio regulă de ordonare setată. Acum, chiar și fără nicio alegere, cardurile stau cel mai nou sus. > Sfat: butonul **Regenerează pipeline implicit** re-atașează orice status de lead care nu este încă într-un pipeline. Nu suprascrie niciodată o valoare deja setată. --- ### Cine vede care pâlnie Fiecare pâlnie poate fi limitată la anumite **roluri** — de exemplu, managerii de proiect ajung la pâlnia *Proiecte*, iar *Logistica* nu le mai stă în cale. Deschide dialogul **Editează** al unei pâlnii și folosește **Rolurile care pot accesa această pâlnie**: - **Lasă gol** și pâlnia e vizibilă tuturor. Ăsta e comportamentul implicit, deci nu se schimbă nimic până nu decizi tu altfel. - **Alege unul sau mai multe roluri** și doar ele o vor vedea — lead-urile, coloanele de pe board, etapele și partea ei din dashboard dispar pentru restul. Administratorii văd întotdeauna toate pâlniile. Accesul urmează **rolul**, nu persoana: muți pe cineva în rol și îl primește automat. > E o restricție reală, nu doar un meniu mai curat. Lead-urile unei pâlnii interzise nu pot fi atinse nici prin > căutare, nici printr-un filtru salvat, nici deschizând direct linkul unui lead. ## Pe board-ul de lead-uri (Hibrid și peste) După ce treci pe **Hibrid**, deschide **Lead-uri** și comută pe vizualizarea **Kanban**. Lângă opțiunile de sortare apare un selector **Pipeline**. Alege un pipeline și board-ul arată ca și coloane doar etapele acelui pipeline. Alegerea ta este reținută. --- ## Automatizări În **Hibrid** și peste, mutarea unui lead între etape poate **declanșa un workflow**. Trei declanșatoare devin disponibile în builder-ul Workflow Automation: - **Un lead s-a mutat în altă etapă** (poartă grupa canonică a noii etape). - **Un lead a ajuns într-o etapă Câștigat.** - **Un lead a ajuns într-o etapă Pierdut.** Și două acțiuni noi permit unei reguli să acționeze pe pipeline: - **Mută lead-ul în etapă** — mută un lead într-o etapă după **grupa canonică** (deci regula funcționează pe orice instalare, fără numere fixe). - **Atribuie pipeline** — pune un lead pe un pipeline ales. De exemplu: *„Când un lead ajunge într-o etapă **Câștigat** → notifică managerul și creează o sarcină de follow-up."* --- ## Analiză pipeline Consola arată un **panou de analiză, doar pentru citire**, pentru pipeline-ul selectat: - Contoarele **Lead-uri, Deschise, Câștigate, Pierdute** și o **Rată de câștig** (câștigate ÷ decise). - O **pâlnie**: câte o bară pe etapă, dimensionată după câte lead-uri sunt acolo, fiecare etichetată cu grupa canonică și colorată după rezultat (deschis / câștigat / pierdut). - **Durata etapelor** — timpul mediu pe care lead-urile îl petrec în fiecare etapă, învățat din tranzițiile reale. - **Lead-uri blocate anormal** — o listă scurtă cu oportunitățile care stau în etapa curentă **mai mult decât durează de obicei acea etapă**. În loc de o regulă fixă „mai vechi de 14 zile", fiecare etapă își învață timpul tipic din istoric (media plus o marjă), așa că o etapă care durează firesc săptămâni nu dă alarme false, iar o etapă rapidă semnalează mai devreme o oportunitate blocată. Fiecare rând arată de cât timp așteaptă lead-ul, cât este tipic pentru acea etapă și cu cât este depășit — ca să vezi *de ce* a fost semnalat și să deschizi lead-ul din link. Este un **indiciu doar pentru citire** — nimic nu se mișcă de la sine. Este o citire live a lead-urilor tale — nu ai nimic de configurat, iar pâlnia se completează pe măsură ce lead-urile avansează prin etape. (Avansat: un administrator poate ajusta sensibilitatea cu opțiunea `tsync_pipeline_stalled_sigma` — mai mare înseamnă că sunt semnalate doar cazurile mai extreme.) --- ## Sănătate pipeline Un mic panou de **sănătate** semnalează ce merită corectat — de exemplu un pipeline fără etape, o etapă terminală fără tip câștigat/pierdut sau etape fără grupă canonică (ceea ce limitează analiza). Sunt sugestii **consultative**, nu erori; aceleași verificări apar și în pagina de sănătate a platformei, pentru administratori. --- ## Întrebări frecvente **Îmi schimbă lead-urile sau statusurile?** Nu. Doar **grupează** statusurile existente și adaugă etichete opționale. În Oprit/Shadow nimic nu este vizibil. **Trebuie să mapez fiecare etapă?** Nu — dar a da etapelor o **grupă canonică** face pâlnia și automatizările mai inteligente. **Pot avea mai multe pipeline-uri?** Da. Creează câte vrei și marchează unul ca implicit.