---
title: Parteneri economici — un singur loc pentru clienți, furnizori, bănci și toți cu care lucrați
description: Un ghid prietenos pentru registrul Parteneri economici. Țineți fiecare companie și persoană cu care lucrați într-o singură listă, unde „client", „furnizor" și „bancă" sunt doar roluri — aduceți datele existente în siguranță, adăugați parteneri cu câmpurile fiscale corecte pentru țara lor, urmăriți obligații recurente și importați dintr-un fișier.
product: TSync Intelligence 11.3.6
language: ro
canonical: https://docs.tsync.pro/ro/modules/economic-partners/
source: https://docs.tsync.pro/llms.txt
---

# 🤝 Parteneri economici

Astăzi **clienții**, **furnizorii** și **băncile** stau în liste separate. Dar aceeași companie este deseori *și* client, *și* furnizor, iar ajungeți să o introduceți de două ori.

**Parteneri economici** rezolvă asta: este **o singură listă cu toți cei cu care lucrați**, unde *client*, *furnizor*, *bancă*, *autoritate*, *locator*, *transportator* ș.a.m.d. sunt doar **roluri** bifate pe un singur partener. O companie, o singură fișă, oricâte roluri are nevoie.

> 💡 **Nu schimbă nimic până nu îl porniți.** Registrul se livrează **oprit**. Clienții, furnizorii și băncile existente funcționează exact ca înainte. Voi decideți când (și cât) îl adoptați.

---

## Pornirea (în siguranță)

1. Mergeți la **Setup → Module** și activați **TSync Parteneri economici**.
2. Deschideți **Parteneri economici → Setări** (sau găsiți cardul **Parteneri economici** în **Centrul de configurare** — este mereu acolo, chiar înainte să activați ceva).
3. Bifați **Activează registrul Parteneri economici** și alegeți un **mod**:

| Mod | Ce face |
|------|--------------|
| **Oprit** | Nu rulează nimic. Listele vechi sunt neatinse. |
| **Shadow** ⭐ | Registrul este construit și populat din datele existente, dar listele vechi rămân sursa de adevăr. **Începeți aici.** |
| **Hibrid** | Partenerii devin selectabili în aplicație (în butonul **Răsfoiește** de pe câmpurile de partener); importurile și obligațiile scriu în registru. |
| **Canonic** | Modul cel mai strict — partenerii sunt sursa unică de adevăr, iar **regula Lead–Partener este aplicată** (vezi mai jos). |

Majoritatea echipelor rămân pe **Shadow** o vreme: aveți vederea unificată fără să schimbați obiceiurile. Pagina de Setări arată și un contor în timp real al câtor parteneri și obligații există deja.

### Modul canonic — regula Lead–Partener

Când treci stratul Lead–Partener pe **Canonic**, TSync aplică o disciplină simplă: fiecare **lead de business**
(care are o **Companie**) trebuie **legat de un partener economic** — sau **marcat explicit ca fără partener**.
Lead-urile individuale (fără companie) sunt scutite.

Un lead care nu e nici legat, nici marcat afișează un banner **„acest lead B2B necesită o decizie privind
partenerul"** pe blocul lui de Partener economic, de unde îl poți lega de un partener existent, crea un partener din
el, sau apăsa **„Marchează: fără partener economic"**. Consola **Lead–Partener** primește un panou **Conformitate
canonică** cu toate lead-urile nerezolvate, iar numărul apare și în **Health**. Modurile inferioare
(Off / Shadow / Hybrid) **nu** aplică această regulă — treci pe Canonic doar când vrei ca fiecare lead de business
să aibă o decizie deliberată privind partenerul.

### Revizuirea sugestiilor de partener

Pe măsură ce intră lead-uri, TSync propune cărui **partener economic** îi aparține probabil fiecare. Consola
**Revizuire Lead–Partener** listează fiecare sugestie în așteptare cu lead-ul, partenerul propus, **semnalul** care
a potrivit (email, telefon, un alias de nume de companie sau o potrivire fuzzy a numelui) și un scor de încredere.
Pentru fiecare poți **Lega** (accepta) sau **Respinge**. Ca să golești rapid un teanc, **bifează mai multe rânduri**
(sau caseta din antet ca să selectezi tot) și folosește bara apărută ca să **Legi**, **Respingi** sau
**Recalculezi** cele selectate dintr-o singură mișcare.

Tu decizi **ce semnale** generează sugestii și **cât de puternic** trebuie să fie fiecare, în **Setări → Reguli de
potrivire**: activezi/dezactivezi un semnal și îi setezi încrederea (pentru potrivirea fuzzy pe numele companiei,
scorul minim — care e și pragul peste care două potriviri la fel de puternice marchează lead-ul ca *ambiguu*).

**Legare automată (opțional).** În **Setări** poți activa **legarea automată**: când un lead are o *singură*
potrivire clară la/peste un prag strict de încredere, TSync îl leagă singur — fără revizuire. Rămâne **dezactivată
implicit**, fiecare legare automată e **auditată**, iar consola Revizuire arată un badge **„auto"** cu un buton
**Anulează** dintr-un clic, care trimite sugestia înapoi la revizuire.

Două rapoarte de conversie sunt în consola **Rapoarte**: **Pâlnia de conversie Lead → Partener** (lead-uri →
sugerate → legate → convertite, fiecare ca pondere din total) și **Parteneri cu afaceri repetate** (parteneri legați
de mai multe lead-uri) — ambele exportabile și cu grafic.

### Pe lead-ul propriu-zis

Deschide orice lead și vei găsi un panou **Partener economic**. De acolo poți, într-un singur loc:

- **Accepta** o sugestie, sau **Lega de partener existent** — alegi partenerul (cu **Răsfoiește** pentru lista
  completă și **Nou** pentru a crea unul pe loc), alegi **rolul** (client, plătitor, beneficiar, …) și opțional alegi
  unul dintre **contactele existente** ale partenerului sau **creezi un contact nou** din lead.
- **Crea un partener nou** din lead — panoul previzualizează numele folosit (Companie întâi, după setări) și
  avertizează dacă există deja un **partener similar**, ca să legi în loc să dublezi.
- **Marca „fără partener economic"** pentru un lead care chiar nu are.

Când lead-ul e legat, panoul listează partenerii (cu un badge **„auto"** dacă a fost legat automat, și un buton
**Anulează**). În modul **Canonic**, un lead de business fără o decizie de partener **nu poate fi convertit în client**
până nu îl legi sau marchezi — iar orice legare poartă **branch-ul** lead-ului, ca să rămână intact lanțul branch → partener.

### Referință de setări

**Setări → Parteneri economici** (secțiunea Lead–Partener) adună butoanele: **modul** (Off / Shadow / Hybrid /
Canonic), **regulile de potrivire** (ce semnale sugerează și cât de puternic), **legarea automată** (pornit/oprit +
prag) și comportamentul de conversie (sursa numelui de partener, dacă Compania e obligatorie, crearea de contact la
legare și coloana din lista de lead-uri). Totul e oprit sau conservator implicit — activează pe măsură ce te obișnuiești.

---

## Tabloul de bord pe scurt

Odată ce registrul e pornit, **Parteneri economici** apare în meniul din stânga cu cinci sub-pagini: **Director**, **Tablou de bord**, **Obligații recurente**, **Import** și **Setări**.

**Tabloul de bord** este baza voastră. În partea de sus arată **modul** curent și butoane de acțiune rapidă — **Director**, **Obligații recurente**, **Import**, **Sugestii de duplicate** (cu o insignă ce arată câte sunt încă deschise), **Calendar de plăți**, **Backfill din nomenclatoare** și **Setări** — așa că orice sarcină e la un clic distanță.

Sub acestea, patru plăci principale vă spun starea registrului:

- **Parteneri** — câți aveți în total.
- **Cu roluri** — câți au deja măcar un rol bifat.
- **Obligații active** — obligații recurente care rulează acum.
- **Avertizări de calitate a datelor** — parteneri cărora le lipsește ceva (un identificator, un câmp) și au nevoie de o mică completare.

O bandă **Distribuția rolurilor** arată câți parteneri dețin fiecare rol (clienți, furnizori, bănci…).

> Cât timp modulul e încă oprit, Tabloul de bord arată un scurt **panou de inițiere** cu cei trei pași pentru adoptarea în siguranță și un buton **Deschide setările pentru a activa**.

---

## Pasul 1 — Aduceți ce aveți deja

Pe **Tablou de bord**, apăsați **Backfill din nomenclatoare**. Acesta citește **clienții, furnizorii și băncile** existente și creează câte un partener pentru fiecare, cu rolul corect.

Puteți bifa **ce surse** să aduceți (Furnizori, Clienți, Bănci) — sau lăsați-le pe toate pentru a importa tot.

- Dacă **aceeași companie** este și client, și furnizor, devine **un singur partener cu ambele roluri** — fără duplicate.
- **Contactele** existente ale unui client sau furnizor sunt aduse alături de partener.
- Se poate **rula din nou în siguranță** — înregistrările deja importate sunt sărite, iar raportul arată o coloană **Contacte**.
- Primiți un mic **raport**: câte au fost scanate, create, legate, cu roluri adăugate și sărite — pe fiecare sursă.

Listele vechi nu sunt niciodată modificate — acestea sunt doar *copiate* în registrul nou. (Backfill-ul are nevoie ca registrul să fie pornit în modul **Shadow** sau mai sus; în modul **Oprit** nu va rula.)

---

## Pasul 2 — Adăugați sau editați un partener

Apăsați **Partener nou**. Formularul este **cu țara întâi**: alegeți **țara** și **tipul entității** (persoană juridică, persoană fizică, instituție publică, organizație, bancă, altul), iar formularul cere imediat **exact identificatorii corecți**:

- **Moldova** → IDNO (pentru firme), IDNP (pentru persoane fizice), cod TVA dacă e plătitor.
- **România** → CUI/CIF, Nr. Reg. Comerțului, TVA și EORI dacă partenerul face import/export.
- **UE** → cod TVA.
- **Alte țări** → cod fiscal și număr de înregistrare.

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu **\***. Identificatorii personali sensibili (IDNP/CNP) sunt **stocați criptat** și se afișează doar ultimele 4 cifre.

Setați de asemenea **statutul TVA** (plătitor de TVA, scutit, taxare inversă sau neplătitor), o **valută implicită**, un **email** și un **telefon**, și o bifă dacă partenerul **face import/export** (ca să se aplice EORI).

> 💡 Puteți salva un partener chiar dacă lipsește un câmp — nu vă blochează. Partenerul primește doar o mică **avertizare de calitate a datelor** (afișată chiar sus pe pagina lui) ca să o completați mai târziu.

### Completarea din registrul de stat

Dacă știți **IDNO-ul**, TSync poate propune datele companiei din registru. Vedeți întâi o **listă de câmpuri
cu bifă** — denumirea legală, activitatea, adresa, telefonul, reprezentantul — cu valoarea actuală alături,
ca să alegeți exact ce se scrie. Nimic nu se suprascrie fără bifa dumneavoastră.

Trei lucruri merită știute:

- **Activitatea companiei se salvează pe partener** și rămâne acolo.
- Dacă registrul indică o **procedură de lichidare**, partenerul primește o **avertizare de calitate a
  datelor** — apare sus pe pagina lui și rămâne deschisă până o închide cineva. Nu e o bifă ascunsă într-un
  formular: e un semnal, acolo unde vă uitați oricum.
- Un identificator confirmat la registru **își reține sursa și data** — deci se vede că a fost verificat, nu
  doar tastat.

Dacă un câmp bifat nu poate fi scris, răspunsul îl **numește** în loc să spună doar „gata".

Bifați unul sau mai multe **roluri** (Client, Furnizor, Prestator servicii, Bancă / instituție financiară, Autoritate, Asociație, Locator, Beneficiar plăți recurente, Transportator, Partener intercompanie…). Un partener poate avea oricâte are nevoie.

### Ce arată pagina partenerului

Deschiderea unui partener vă dă totul într-o singură vedere: **rolurile** lui, **identificatorii fiscali și legali**, **contactele**, **adresele**, **conturile bancare**, **aliasurile**, **contractele** asociate și **obligațiile recurente** — plus un buton **Editează** și orice avertizare de calitate a datelor deschisă.

Taburile se adaptează la **rolurile** partenerului, deci vedeți doar ce e relevant: un **furnizor** (sau prestator de servicii) arată *Achiziții* și *Facturi furnizor* dar ascunde *Vânzări* și *Facturi client*; un **client** arată partea de vânzări și ascunde partea de achiziții; un partener care e ambele arată tot; o **bancă/autoritate** (fără rol comercial) nu arată niciun tab comercial. *(Dacă un partener are deja documente pe un tab, tabul rămâne vizibil chiar dacă rolul nu l-ar arăta în mod normal — nimic nu se ascunde vreodată.)*

### Lucrul din cabinet (activarea partenerului în modulele operaționale)

Când stratul de parteneri e în modul **hybrid** sau **canonical**, Partenerul economic e sursa unică de adevăr — dar facturile, achizițiile și plățile trăiesc în continuare în fișele de client/furnizor ale platformei. De aceea, prima dată când un partener primește un rol de **client** sau **furnizor**, TSync **creează (sau găsește și leagă) fișa operațională corespunzătoare**: rol de client → o fișă de *client*, rol de furnizor/prestator → o fișă de *furnizor*. Caută întâi după codul fiscal (ca să nu dubleze una existentă) și creează una nouă doar dacă nu găsește potrivire. De atunci taburile comerciale ale partenerului se „aprind" și puteți lucra documentele lui de aici. Se face automat la salvarea rolului (îl puteți opri din **Setări Parteneri → „Creează automat fișe operaționale din roluri”**). Pentru un partener creat mai devreme care încă nu e legat, deschideți-l și folosiți butonul **„Activează acum”** afișat în partea de sus.

Odată ce un partener e activat, taburile lui comerciale afișează **butoane „… nou”** ca să întocmiți un document direct de aici, cu clientul/furnizorul deja completat: **Factură nouă**, **Ofertă/deviz nou** și **Contract nou** pe latura client, **Comandă achiziție nouă** și **Factură furnizor nouă** pe latura furnizor. Fiecare buton apare doar dacă aveți permisiunea de a crea acel document. *(O plată se înregistrează întotdeauna pe un document — folosiți **Înregistrează plată** pe tabul Plăți ca să săriți la fișa de client/furnizor unde deschideți factura și adăugați plata, inclusiv numerar.)*

**Trecerea între cele două vederi:** header-ul partenerului are **„Deschide ca client / Deschide ca furnizor”** ca să săriți la fișa clasică de client/furnizor, iar acea fișă are un buton **„Deschide în Parteneri economici”** ca să reveniți — un click în fiecare sens, comod când lucrați în ambele.

**Găsirea partenerilor și răsfoirea lor:** nomenclatorul de parteneri are o **căutare** (după nume, denumire juridică, cod fiscal sau **alias**) plus **filtre** după rol, țară, tip de entitate și status. Când deschideți un partener dintr-o listă, o bară **„‹ Precedenta / Următoarea ›”** vă lasă să parcurgeți aceeași listă (filtrată) cartelă cu cartelă — util când revizuiți mulți parteneri la rând. Aceeași bară prev/next apare și pe fișele clasice de client/furnizor. Și pentru că aliasurile fac parte din căutare, cineva care lucrează doar în **Clienți** poate găsi totuși un client după o **denumire alternativă** — aliasul e potrivit în căutarea din lista Clienți (și afișat lângă denumire).

### Persoane de contact — și cine poate semna

Tabul **Persoane de contact** ține oamenii de la partener: prenume, nume, **funcție**, email, telefon și,
dacă e cazul, **IDNP-ul persoanei** (folosit când contractul se emite pe numele ei, nu al firmei). Una singură
poate fi marcată **principală** — persoana cu care discutați de obicei.

**Dar persoana cu care discutați nu e neapărat cea care poate semna.** De aceea fiecare contact are o bifă
separată: **„Are drept de semnătură pentru această persoană juridică"**. Bifați-o **doar** dacă persoana poate
angaja juridic firma — un achizitor sau un manager de proiect de obicei nu poate, chiar dacă e persoana pe care
o sunați zilnic.

Când bifați, se deschid încă trei câmpuri:

| Câmp | Ce e |
|---|---|
| **Temeiul semnăturii** | Statut, Procură, Decizie a asociaților, Ordin sau alt temei. |
| **Documentul (număr și dată)** | „nr. 12 din 03.02.2026". Statutul nu are nevoie de număr. |
| **Valabil până la** | **Se completează pentru o procură** — o procură expiră, un statut nu. |
| **Semnatar implicit** | Persoana propusă automat la emiterea unui contract. Una singură per partener. |

În lista de contacte vedeți dintr-o privire cine poate semna: insigna verde **„Poate semna"**, insigna albastră
**„Implicit"**, iar dacă o procură a expirat — o insignă **roșie „Mandat expirat"** cu data. Un mandat stins e
mai periculos decât unul lipsă, fiindcă numele arată în continuare autorizat.

**Ce se schimbă în contracte.** La emiterea unui contract pentru acest partener, TSync propune semnatarul în
ordinea: semnatar implicit valid → oricine are drept de semnătură → un mandat expirat (arătat, cu avertisment).
Dacă **nimeni** nu e bifat, se folosește în continuare contactul principal, exact ca înainte — dar fereastra
scrie limpede *„contactul principal, neverificat"*, ca să știți ce vedeți înainte să apăsați Emite.

Funcția și temeiul se tipăresc în contract lângă nume, dacă șablonul folosește câmpurile
`{partner_representative_title}` și `{partner_signing_basis}`, ori clauza gata formată
`{partner_representative_clause}` — *„reprezentat prin Ion Popescu, în calitate de Director, care acționează în
baza Statutului"*.

> 💡 Nimic nu se completează singur la actualizare. TSync **nu ghicește** cine poate semna: toate contactele
> existente pornesc nebifate, iar contractele se comportă exact ca înainte până când completați dumneavoastră.

### Adrese

Pe pagina partenerului, tabul **Adrese** vă lasă să **adăugați, editați și ștergeți** adrese. Alegeți un **tip** — *sediu*, *facturare*, *livrare* sau *altă adresă* — și completați strada, orașul, județul/regiunea, codul poștal și țara (2 litere). Marcați una ca adresă **principală** (doar una poate fi principală; setarea uneia noi o eliberează pe cea anterioară). Aici țineți, de exemplu, o **adresă de livrare diferită de sediul juridic**.

### Conturi bancare

Pe pagina partenerului, secțiunea **Conturi bancare** vă lasă să adăugați IBAN-urile partenerului — cu **denumirea băncii**, **sucursala**, **numărul de cont**, **valuta**, **BIC/SWIFT** și **titularul contului**. TSync **verifică IBAN-ul** (o cifră greșită este semnalată imediat — vă avertizează dar tot vă lasă să salvați) și completează **țara** din el. Marcați un cont ca **implicit pentru plăți** și unul ca **implicit pentru încasări**, ca să fie sugerat contul corect mai târziu. Fiecare cont poate fi marcat activ sau inactiv.

### Aliasuri (denumiri alternative)

Un partener e adesea scris în mai multe feluri — o **sucursală** („FinComBank suc.nr.3 Chișinău"), o **denumire comercială**, o ortografie veche sau un nume **moștenit**. Adăugați-le la **Aliasuri**, astfel încât atunci când un extras bancar sau un import folosește una dintre ele, TSync să o **lege de partenerul corect** în loc să creeze un duplicat.

---

## Pasul 3 — Obligații recurente (opțional)

Deschideți **Obligații recurente** pentru a înregistra lucruri pe care le plătiți (sau încasați) periodic — **comisioane bancare, chirie, comunale, licențe software, asigurări, leasing, cotizații…**

Pentru fiecare setați **partenerul**, un **tip/etichetă** (ex. comision bancar, chirie, SaaS, asigurare), **frecvența** (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual sau un număr personalizat de zile), **durata** (nelimitată sau fixă — până la o dată sau pentru un număr stabilit de apariții), **tipul sumei** (fixă, variabilă sau estimată) cu **suma și valuta**, cu câte zile înainte să **avertizeze** și câteva opțiuni (necesită factură / contract / justificativ, responsabil, centru de cost).

Puteți spune și **cum se plătește**:

- **Sursa de plată** — din care loc al banilor *dvs.* iese (un cont bancar, casierie, card, portofel…).
- **Contul beneficiarului** — în care cont bancar al **partenerului** ajunge (vedeți doar conturile acelui partener).
- **Cont contabil** — alegeți contul din planul de conturi după cod și nume (fără a-l mai scrie de mână).
- **Contract asociat** — alegeți unul dintre contractele partenerului; **data de sfârșit se completează din contract**, iar TSync **oprește** proiectarea plăților după încheierea contractului. De pe pagina partenerului puteți de asemenea da clic pe **un contract → „obligație nouă din acest contract"**.

### Programul de plăți

După ce salvați o obligație, TSync arată **programul** ei — lista datelor de plată viitoare („aparițiile"), fiecare cu data, suma și un statut (**Planificat**, **Reconciliat**, **Plătit**, **Sărit** sau **Anulat**). Acestea sunt **proiectate pe un orizont continuu de 12 luni și regenerate zilnic**, așa că planificarea privește mereu cu un an înainte. TSync **se oprește** din a le genera odată ce obligația se încheie și vă **avertizează** înainte ca un contract asociat să expire.

---

## Pasul 4 — Import dintr-un fișier (opțional)

Aveți o listă în **Excel sau CSV**? Deschideți **Import**:

1. **Descărcați șablonul** (un CSV gata făcut cu coloanele corecte și un rând exemplu) dacă porniți de la zero — sau încărcați propriul fișier. TSync recunoaște anteturile standard și exporturile din **1C, Bitrix24 și amoCRM**. (CSV este complet suportat; .xlsx este pe cât posibil — dacă nu poate fi citit, exportați în CSV.)
2. **Potriviți coloanele.** Dacă anteturile fișierului nu se potrivesc, un **wizard de mapare** simplu vă lasă să indicați fiecare câmp TSync către coloana corectă din fișier. Puteți alege un **profil de mapare salvat** înainte de încărcare, sau **salva maparea curentă ca profil** și să o refolosiți data viitoare — așa un export Bitrix24 recurent e un singur clic.
3. **Previzualizare** — fiecare rând este clasificat: *creat*, *actualizat* (există deja), *incomplet* sau *verificare manuală* (posibil duplicat sau o **sucursală** a unui partener existent). Dacă ați mai importat exact același fișier înainte, TSync vă spune. **Nimic nu este scris încă.**
4. **Confirmă** — partenerii sunt creați/actualizați, duplicatele sunt semnalate (niciodată îmbinate în tăcere) și primiți un **raport** cu totalurile. Fiecare înregistrare importată reține de unde a venit.

> 💡 Rândurile incomplete nu blochează importul — intră marcate, deci nu pierdeți date.

### Revizuirea duplicatelor

Când importul crede că un nume e de fapt o **sucursală sau altă scriere** a unui partener pe care îl aveți deja, nu ghicește — îl adaugă la **Sugestii de duplicate** (un buton pe Dashboard arată câte sunt deschise). Pentru fiecare vedeți numele importat, partenerul existent cu care s-ar potrivi, baza potrivirii (sucursală / alias / nume similar) și un scor. Alegeți: **leagă-l ca sucursală/alias** al partenerului existent, sau **păstrează-l separat**. După ce legați un nume, TSync îl **reține** — importurile viitoare ale acelui nume se atașează automat.

### Corectarea divergențelor fiscale

Aceeași companie poate ajunge cu **două coduri fiscale**: cel de pe **partener** (IDNO/CUI) și cel stocat pe fișa de **client** legată (TVA-ul lui). Se întâmplă pentru că partenerul și fișa de client au fost completate la momente diferite sau din surse diferite. Când ambele valori există și **diferă**, sincronizarea automată sigură nu le atinge — completează doar goluri, nu suprascrie niciodată o valoare pe care poate ați introdus-o intenționat.

**Divergențe fiscale** (în meniul Parteneri economici, `/admin/tsync_partners/fiscal_divergences`) listează exact aceste cazuri — fiecare rând arată partenerul și codul lui fiscal alături de clientul legat și TVA-ul lui (diferit). Rezolvați fiecare caz singuri:

- **Aliniază la partener** — un clic setează TVA-ul acelui client la codul fiscal al partenerului (schimbarea e scrisă în jurnalul de audit). Folosiți-o când partenerul este sursa corectă, curată.
- **Păstrează valoarea clientului** — pur și simplu lăsați-o. Nu se schimbă nimic dacă nu apăsați *Aliniază la partener*, deci un cod de client despre care știți că e corect nu e niciodată suprascris pe la spate.

Nu există intenționat un „suprascrie tot" aici — codurile fiscale sunt sensibile financiar, deci fiecare pereche e o decizie deliberată, caz cu caz. Când lista e goală, fiecare client legat se potrivește deja cu partenerul lui.

---

## Completarea unui partener din registrul de stat, fără să ieși pe internet

Dacă ai IDNO-ul unei firme, TSync îi poate completa datele oficiale — denumirea completă, forma juridică,
adresa înregistrată, codul zonei, genurile de activitate și **data lichidării** — dintr-o copie a registrului
de stat care stă pe propria ta instalare.

**Când cauți o firmă, nu iese nimic din sistemul tău.** Niciun furnizor, niciun serviciu extern, nicio cerere
la fiecare căutare. Singurul trafic e descărcarea fișierului publicat, o dată pe săptămână — iar descărcarea
aceea nu spune nimic despre tine sau despre partenerii tăi.

### Cum se pornește

*Configurare → Parteneri Economici → Registrul de stat al firmelor (copie locală)*. Bifezi **Folosește
registrul local** și salvezi.

Apoi registrul trebuie importat o dată. Rulează singur zilnic, sau îl pornești din *Scheduler → Parteneri —
import registrul de stat*. Primul import durează câteva minute și **continuă singur** dacă nu se termină
dintr-o dată — poți lucra mai departe în timp ce rulează.

Pagina de setări îți spune ce copie ai și câte firme conține. Dacă scrie că încă nu există copie locală,
înseamnă doar că importul n-a rulat.

### Cum se folosește

Deschizi un partener care are IDNO și apeși butonul de căutare de pe cartelă. Primești o previzualizare cu o
bifă pe fiecare câmp; nu se scrie nimic până nu confirmi. Ce e deja completat rămâne așa dacă nu bifezi.

**Ca să completezi mulți parteneri deodată**, folosești *Completează ce lipsește pe cartele* din pagina de
setări. Trece prin fiecare partener care are IDNO și completează **doar câmpurile goale**. Ce ai tastat tu nu
se suprascrie niciodată — dacă registrul spune altceva decât o valoare de-a ta, locul acelei discuții e pe
cartelă, unde le vezi pe amândouă. Îți raportează câte a completat, câte n-a găsit și câte erau deja complete.

### Ce nu îți spune

- **Telefon, email și site.** Registrul nu le publică, deci nu apar niciodată.
- **Conducătorii și fondatorii.** Aceștia sunt publicați, și **nu se importă**, deliberat — baza ta n-are unde
  să-i pună. Să aduci în instalarea ta numele a 300.000 de persoane, dintre care aproape niciuna n-are vreo
  legătură cu activitatea ta, nu e ceva ce-ți putem justifica nici ție, nici lor.
- **Calitatea de plătitor TVA.** Nu există sursă de încredere, citibilă automat, pentru ea.

### Dacă o firmă nu e acolo

Primești „nu e în registrul publicat la <data>" — un răspuns, nu o eroare. Firma poate fi mai nouă decât copia
ta, sau IDNO-ul poate fi tastat greșit. Rulează importul din nou ca să iei o copie mai proaspătă.

> Datele vin din **dataset.gov.md — Registrul de stat al unităților de drept** (Agenția Servicii Publice),
> reutilizate sub CC BY 4.0. Vezi atribuirea și data copiei lângă date, ca să știi mereu cât de proaspătă e
> informația pe care o aplici.


## Parteneri din România: căutarea firmei la ANAF

Dacă țara partenerului e **România**, același buton de căutare de pe cartelă întreabă **ANAF**, nu registrul
local. Primești denumirea, adresa înregistrată, **numărul din Registrul Comerțului** și **CUI-ul**, cu aceeași
previzualizare și aceeași bifă pe fiecare câmp — nu se scrie nimic până nu confirmi.

Două lucruri merită știute:

- **Aici chiar se iese pe internet.** Spre deosebire de registrul moldovenesc, nu există un fișier care să
  poată fi ținut pe propria instalare, deci căutarea întreabă ANAF direct. Butonul spune de unde vin datele.
- **Apare doar dacă modulul ANAF e pornit.** Dacă instalarea ta nu l-a adoptat niciodată, nu apare niciun buton
  și nu se contactează nimeni.

Dacă ANAF nu poate fi contactat, ți se spune exact asta — *nu* „firma nu a fost găsită". Sunt două răspunsuri
diferite, și doar unul înseamnă că firma nu e înregistrată.

**Un contribuabil inactiv fiscal** ridică o avertizare pe cartelă, separată de cea de „în lichidare" folosită
pentru firmele din Moldova. Sunt constatări diferite și fiecare spune ce este.

## Găsirea unei firme după denumire, când nu ai IDNO

O cartelă fără IDNO poate fi totuși potrivită cu registrul local moldovenesc — apeși **Caută în registru după
denumire**. Primești o listă de firme cu IDNO-ul, adresa și un procent de potrivire.

**Propune; nu completează nimic singur.** Când alegi o firmă se deschide pur și simplu previzualizarea
obișnuită pentru acel IDNO, deci vezi în continuare fiecare câmp și confirmi în continuare. E deliberat: o
denumire nu e un identificator, iar un IDNO greșit pe o cartelă e mai rău decât unul lipsă — ajunge în
contracte și în facturi, și după aceea nu mai arată a greșeală.

Pragul de potrivire e al tău (*Configurare → Parteneri Economici*, implicit **88%**). La valoarea aceasta
aceleași cuvinte în altă ordine se potrivesc, iar un cuvânt diferit nu. Coboară-l dacă lucrezi cu denumiri
scrise inconsecvent de-a lungul anilor.

Dacă nimic nu atinge pragul, sau dacă a trebuit să limităm căutarea, lista o spune. „Nu s-a găsit nimic" și
„ne-am oprit din căutat" nu sunt același lucru.


## Folosirea partenerilor în aplicație (modul Hibrid)

În modul **Shadow** registrul doar citește și populează — listele vechi de clienți/furnizori rămân sursa de adevăr și nimic altceva nu se schimbă. Când treceți la **Hibrid**, partenerii devin **activi în selectorul de entități**: un buton **Răsfoiește** apare lângă câmpurile de partener din restul aplicației, ca să puteți alege (sau crea rapid) un partener, iar importurile și obligațiile scriu direct în registru.

### Adresa de facturare pe documente noi

Când creați o **factură, ofertă, notă de credit sau propunere** și alegeți clientul, blocul **Adresă de
facturare** se completează singur — chiar dacă pe fișa clientului nu ați apăsat niciodată butonul de copiere a
adresei în câmpurile de facturare.

Adresa se ia, în această ordine:

1. **adresa partenerului economic** legat de acel client (întâi cea marcată *Facturare*, apoi sediul);
2. **adresa clientului**, dacă nu există partener sau partenerul nu are adresă.

Trei lucruri de reținut:

- Adresa se ia **întreagă, dintr-o singură sursă**. Nu se amestecă strada de la partener cu orașul de la client
  — ar rezulta o adresă care nu există nicăieri.
- Dacă documentul **are deja** o adresă de facturare (chiar și parțial completată), **nu se atinge nimic**.
  O adresă scrisă de mână rămâne a dumneavoastră.
- Se completează **doar la crearea documentului**. O factură deja emisă își păstrează adresa tipărită — nu se
  rescrie retroactiv ce scrie într-un document fiscal.

Un administrator poate opri complet acest comportament din setarea `tsync_billing_address_fallback`.

---

## Rapoarte

Două rapoarte gata făcute ajută la planificare (export în Excel/CSV, sumele păstrate ca numere reale):

- **Calendar de plăți obligații** — fiecare plată viitoare de obligație, după dată și partener. Un buton rapid stă pe Dashboard și pe lista de Obligații.
- **Director parteneri** — fiecare partener cu rolurile, țara, valuta și câte conturi bancare și obligații are.

Ambele apar și în consola **Rapoarte** a platformei, unde le puteți filtra, salva vederi, reprezenta grafic și programa ca pe orice alt raport.

---

## Pe scurt

- **Un singur registru** pentru toți cu care lucrați — client/furnizor/bancă sunt *roluri*, nu liste separate.
- **Oprit implicit.** Porniți-l, începeți în **Shadow**, rulați **Backfill-ul**, revizuiți, apoi treceți la **Hibrid** când sunteți confortabili.
- Un **Tablou de bord** cu modul, acțiuni rapide, plăci KPI (parteneri, cu roluri, obligații active, avertizări de calitate a datelor) și o distribuție a rolurilor.
- Formulare **conștiente de țară** cer câmpurile fiscale corecte; identificatorii sensibili sunt criptați.
- **Conturi bancare** cu verificare IBAN și implicite; **aliasuri** ca sucursalele să nu devină duplicate.
- **Obligații recurente** cu sursă de plată, cont beneficiar, cont contabil și contract asociat — proiectează un program de plăți pe 12 luni continue și vă avertizează înainte de expirări.
- **Import** din Excel/CSV cu șablon, wizard de mapare a coloanelor, profile salvate, previzualizare sigură și o consolă de revizuire a duplicatelor.
- **Rapoarte** pentru calendarul de plăți și directorul de parteneri.

Datele existente nu sunt niciodată modificate — Parteneri economici stă *alături* de ele până decideți altfel.