---
title: Afișarea lead-urilor
description: Ajustează cum arată și se comportă lista de lead-uri — afișarea responsabilului, densitatea, preseturile, mini-cardul la hover, vizualizări pe rol, modul de deschidere, alinierea și aranjarea coloanelor, formularul de lead nou, totalurile proprii și permisiunile de mutare Câștigat/Pierdut.
product: TSync Intelligence 11.3.6
language: ro
canonical: https://docs.tsync.pro/ro/leads-view-settings/
source: https://docs.tsync.pro/llms.txt
---

# Afișarea lead-urilor

Lista de lead-uri funcționează din start, dar poți **ajusta cum arată și se comportă** după felul în care
lucrează echipa ta — fără nicio modificare de cod. Decizi cum e afișat responsabilul, cât de dense sunt
rândurile, ce se întâmplă când cineva apasă pe un lead și multe altele. Poți chiar da unor **roluri** diferite
vizualizări diferite și lăsa fiecare persoană să și-o păstreze pe a ei.

## Două pagini: Afișare și Componente

Setările de lead-uri stau pe **două pagini separate**, intenționat:

- **Afișare și comportament listă** (`/admin/tsync_leads_settings`) — tot ce ține de cum *arată și se comportă*
  lista: afișarea responsabilului, densitatea, comportamentul la clic, vizualizările pe rol ș.a.m.d. Poți da
  această pagină unui non-admin (de exemplu unui șef de echipă) cu permisiunea **Afișare și comportament listă**.
- **Componente** (`/admin/tsync_leads_settings/components`) — **doar pentru administratori**. Două comutatoare
  care schimbă modul în care *funcționează* modulul: **Modelul de denumire a lead-ului** și butonul **Contract
  rapid**. Acestea rămân doar pentru admini, deci cineva care are doar permisiunea de Afișare nu le poate
  schimba niciodată.

Pagina de Afișare arată un mic card-indicator care trimite spre Componente. Ambele pagini stau sub același grup
de setări **Lead-uri**, alături de **BX Leads**, **BX Punctare lead-uri** și **BX Reguli alocare** (setările
proprii ale vizualizării BX de lead-uri).

## Deschidere

Mergi la **Setup → Lead-uri → Afișare și comportament** (`/admin/tsync_leads_settings`). Se află lângă celelalte
unelte de lead-uri — Surse, Stări, formularul web-to-lead și Integrare e-mail.

Fiecare opțiune de aici are o **valoare implicită sigură, egală cu comportamentul de azi**, deci o instalare
nouă arată exact ca înainte până schimbi ceva. Apasă **Salvează** și lista preia modificările imediat.

## Preseturi rapide

Sus, **Preseturile rapide** aplică un aspect gata făcut dintr-**un singur clic** — apoi ajustezi fin orice mai
jos.

| Preset | Ideal pentru |
|--------|--------------|
| **Standard** | O vizualizare echilibrată, de zi cu zi. |
| **Compact** | Mai multe lead-uri pe ecran (rânduri strânse, contact la hover, mini-card pornit). |
| **Manager** | Avatar + nume, rândurile neatribuite evidențiate, întârziere semnalată după 14 zile. |
| **Operator / Call-center** | Rânduri compacte, acțiuni mereu vizibile, telefon/e-mail afișate, întârziere după 3 zile. |
| **Omnichannel** | Avatar + nume, întârziere după 7 zile, mini-card pornit. |

Un preset doar setează opțiunile de afișare de mai jos dintr-o dată — nimic ce nu poți ajusta ulterior manual.

## Cum arată fiecare rând

Acestea controlează aspectul fiecărui rând al listei.

| Opțiune | Variante | Ce face |
|---------|----------|---------|
| **Responsabil** | Doar avatar / Avatar + nume / Doar nume | Cum apare persoana responsabilă. Alege **Avatar + nume** sau **Doar nume** ca să citești numele responsabilului direct în rând, nu doar la hover. |
| **Lead-uri neatribuite** | Normal / Ecuson / Evidențiază rândul | Fă lead-urile fără responsabil să iasă în evidență — un **ecuson „Neatribuit"** sau un **rând evidențiat** — ca să nu scape niciunul. |
| **Densitate listă** | Standard / Compact / Confortabil | Rânduri mai strânse sau mai spațioase. Compact încape mai mult pe ecran; Confortabil se citește mai ușor. |
| **Acțiuni pe rând** | La hover / Mereu | Dacă linkurile vezi / editează / șterge de pe fiecare rând apar doar la hover sau rămân vizibile. |
| **Telefon și e-mail** | Mereu afișate / La hover / Ascunse | Dacă coloanele telefon și e-mail sunt mereu afișate, dezvăluite la hover sau ascunse (un echilibru viteză-confidențialitate). |
| **Follow-up întârziat** | Oprit, sau după **N zile** | Semnalează lead-urile **fără contact în ultimele N zile** (sau niciodată contactate) ca **marcaj roșu pe rând** sau **ecuson pe nume**, ca lead-urile neglijate să se vadă ușor. Pune `0` zile ca să oprești. |

## Aliniază fiecare coloană

Poți seta **alinierea textului** — la stânga, la centru sau la dreapta — pentru **fiecare coloană** a listei de
lead-uri, după gust. **Stânga e valoarea implicită**, deci nu se schimbă nimic până nu alegi o altă aliniere
pentru o coloană.

## Mini-cardul la hover

Pornește **mini-cardul la hover** și apare un mic card plutitor cu informații rapide când treci cu mausul peste
un lead — **nume, companie, stare, sursă, responsabil, telefon, e-mail și ultimul contact** — fără să deschizi
lead-ul. Alegi unde se declanșează: pe **numele lead-ului**, pe **responsabil**, pe **ambele** sau **oprit**.
Excelent pentru o privire rapidă în timp ce parcurgi lista.

## Cardul Kanban (compact)

Preferi vizualizarea pe tablă? Pornește **Cardul Kanban (compact)** ca să faci mai dense cardurile de lead de pe
tabla Kanban. Cardul compact păstrează **titlul, valoarea și data creării**, dar ascunde **sursa** și **ultimul
contact** și mută ecusonul de temperatură 🔥/🟡/❄️ în **colțul de sus** — așa încap mai multe carduri într-o
coloană dintr-o privire. Cardul normal rămâne neschimbat când opțiunea e oprită.

## Alege ce apare pe cartela Kanban

Configurare → Lead-uri → **Cartelă Kanban** îți lasă să decizi **ce câmpuri apar pe cartela de pe tablă și în ce
ordine** — fără cerere de dezvoltare. Ecranul are **două tab-uri, fiecare cu previzualizare live**:

- **Editare card** — cartela așa cum stă pe tablă. Bifează câmpurile dorite și aranjează-le cu săgețile. Câmpurile
  sunt grupate în **Antet** (lângă denumirea leadului), **Coloana stângă**, **Coloana dreaptă** și **Subsol**
  (lățime completă). **Denumirea leadului nu poate fi ascunsă** — ea este cartela și ținta de clic.
- **Editare card extins** — drawerul de detalii care se deschide când apeși pictograma ⤢ de pe cartelă. Aceeași
  idee: bifează și aranjează câmpurile care apar acolo.

**Responsabilul** e format din două câmpuri separate — **Responsabil (avatar)** și **Responsabil (nume)** — deci
poți afișa doar poza (implicit), doar numele, sau ambele. Cardul extins oferă și câmpuri comerciale livrate
**oprite**: responsabil, persoană de contact, sursă, valoare lead, ultimul contact și etichete — pornește ce
îți trebuie.

Totul e livrat exact ca înainte: dacă nu pornești nimic, cartela și drawerul arată identic cu azi. **Salvează**
aplică ambele tab-uri; **Revino la implicit** readuce ambele carduri la forma livrată.

## Cum derulează tabla Kanban

**Derulare tablă Kanban** (Configurare → Lead-uri) lasă fiecare client să aleagă cum derulează tabla pe verticală:

- **Scroll pe coloană** (implicit) — fiecare coloană derulează separat; cardurile se încarcă la scroll în coloană
  **și** la scroll de browser.
- **Pagină întreagă** — coloanele cresc cu conținutul și derulează tot browserul; cardurile se încarcă la scroll.

În ambele cazuri, cardurile se încarcă acum **pe măsură ce derulezi** (fără să mai cauți butonul „Load more"), iar
tabla arată o singură bară orizontală în loc de două.

## Vizualizări diferite pentru roluri diferite

Secțiunea **Afișare pe rol** îți permite să dai **fiecărui rol de personal propria vizualizare**: alege un preset
(Standard / Compact / Manager / Operator / Omnichannel) pentru un rol, sau lasă-l pe **Folosește vizualizarea
globală** ca să urmeze setările generale de mai sus. Astfel **operatorii** tăi pot vedea o listă Compactă, plină
de acțiuni, iar **managerii** vizualizarea Manager — toate de pe aceeași instalare. Un rol pe care nu-l setezi
urmează pur și simplu setările globale.

## Fă lista prietenoasă pe mobil

Pornește **Ecrane mici** și lista **se compactează automat pe laptopuri și tablete**: rânduri mai strânse,
avataruri mai mici, numele din rând și datele de contact se retrag, iar acțiunile pe rând se micșorează — ca
lista să rămână utilizabilă pe un ecran îngust. Pe un monitor mare nu se schimbă nimic. (Ce coloane se arată
rămâne alegerea fiecărei persoane, prin controlul **Coloane** de pe listă.)

## Ce se întâmplă când apeși pe un lead

Setarea **La deschiderea unui lead** decide ce se întâmplă când cineva apasă pe numele unui lead în listă:

| Variantă | Ce se întâmplă |
|----------|----------------|
| **Fereastră rapidă** (implicit) | Lead-ul se deschide într-o fereastră pop-up peste listă. |
| **Panou lateral** | Lead-ul intră glisând din dreapta ca panou pe toată înălțimea, deci lista rămâne vizibilă în spate. |
| **Pagină completă** | Lead-ul se deschide ca propria pagină completă. |
| **Filă nouă** | Lead-ul se deschide într-o filă nouă, lăsând lista exact unde era. |

Alege ce se potrivește felului în care lucrează echipa — de exemplu un **panou lateral** păstrează contextul cât
te uiți la un lead, iar **fila nouă** e potrivită pentru cei care jonglează cu mai multe lead-uri deodată.

## Lasă fiecare persoană să-și păstreze vizualizarea

Setarea **Preferințe per-utilizator** decide cine controlează densitatea:

- **Adminul impune vizualizarea globală** (implicit) — toți văd setările alese aici.
- **Fiecare utilizator își păstrează propria densitate** — un mic **selector de densitate** (Standard / Compact
  / Confortabil) apare pe bara de lead-uri, iar alegerea fiecăruia e reținută pentru el între sesiuni, fără să
  afecteze pe altcineva.

Asta se construiește peste controlul **Coloane** per-utilizator de pe listă, deci un utilizator își poate modela
atât densitatea rândurilor, cât și ce coloane vede — în timp ce tu setezi în continuare baza pentru toți.

## Aranjează-ți coloanele

Când preferințele per-utilizator sunt pornite, lista de lead-uri arată un buton **„Organizează coloanele"**.
Apasă-l ca să intri în **modul de aranjare**: trage un **antet** de coloană ca să reordonezi coloanele și trage
**marginea** unei coloane ca să o faci mai lată sau mai îngustă. Apasă **Salvează** ca să-ți păstrezi aranjamentul
— e reținut personal pentru tine și rezistă la reîncărcarea paginii și la delogare și relogare. Asta funcționează
împreună cu controlul **Coloane** (afișare/ascundere) per-utilizator, deci modelezi ordinea, lățimea și ce
coloane vezi.

## Simplifică formularul de lead nou

Poți simplifica formularul **Lead nou** ascunzând câmpurile opționale pe care nu le folosești. Pe pagina de
Afișare și comportament, **Câmpuri formular lead nou** îți permite să debifezi câmpurile opționale — **titlu,
website, telefon, valoare, companie, adresă, oraș, județ, cod poștal, țară, limbă, descriere și etichete** — ca
să nu mai apară pe formular. Elementele esențiale — **nume, sursă, stare și responsabil** — sunt mereu afișate.

## Etapa de pipeline pe formularul de lead nou

Pe formularul **Lead nou** apare un selector de **pipeline** (pâlnie) deasupra stării. Lista de stări rămâne
**dezactivată până alegi un pipeline**; odată ales, se filtrează doar la etapele acelui pipeline și selectează
prima etapă pentru tine — ca să nu poți seta din greșeală o etapă care nu aparține pipeline-ului ales. Apare doar
când **pâlniile tale de vânzări** sunt configurate.

## Evidențiază lead-urile proaspete față de cele stagnante

La baza paginii de Afișare, cardul **Temperatura de stagnare pe etapă** adaugă un ecuson de temperatură pe
lead-uri în funcție de **cât timp stă un lead în etapa lui curentă**:

- Pornește **Arată ecusonul de temperatură**.
- Pentru fiecare etapă de pipeline, setează **Fierbinte ≤ (min)** și **Rece > (min)** în minute. Un lead mai nou
  decât pragul *Fierbinte* apare ca proaspăt 🔥; unul mai vechi decât pragul *Rece* apare ca stagnant ❄️; orice e
  între ele e neutru 🟡.

Astfel prinzi lead-urile care se răcesc înainte să le pierzi. Are nevoie ca **pâlniile tale de vânzări** să fie
active, pentru că ecusonul citește istoricul schimbărilor de etapă pe care îl înregistrează pipeline-ul.

## Arată fiecărei persoane doar totalurile proprii

În mod normal, **bara de totaluri** (cifrele KPI de deasupra listei) și **sumele pe etape din kanban** numără
lead-urile tuturor. Poți restricționa asta ca fiecare utilizator să vadă doar totalurile **proprii**: pornește
**Restricționează totalurile la lead-urile proprii**, apoi acordă permisiunea **Vizualizare totaluri globale
lead-uri** rolurilor care ar trebui să vadă în continuare totalurile la nivel de companie (manageri, C-level).
Toți ceilalți — de exemplu agenții de vânzări — văd atunci doar totalurile proprii. E **oprită implicit**, deci
nu se schimbă nimic până nu o pornești.

## Controlează cine poate câștiga sau pierde un lead

Poți controla cine poate muta un lead într-o etapă finală **Câștigat** sau **Pierdut**. Când restricția e
pornită, doar personalul căruia i s-a acordat permisiunea **Mută lead-uri în Câștigat** / **Mută lead-uri în
Pierdut** poate trage sau muta un lead într-o etapă câștigătoare sau pierzătoare — și e aplicată peste tot unde se
poate schimba etapa unui lead: lista, tabla kanban și vizualizarea BX de lead-uri.

Poți de asemenea **cere un motiv** când marchezi un lead ca Pierdut: cu asta pornit, un lead nu poate fi mutat în
Pierdut până când persoana nu tastează un motiv scurt, care e salvat ca notă pe lead.

Ambele sunt **opționale și oprite implicit**.

## Componente (doar pentru administratori)

Pagina **Componente** (`/admin/tsync_leads_settings/components`) conține două comutatoare care schimbă modul în
care funcționează modulul Lead-uri. E **doar pentru administratori** — un utilizator care are doar permisiunea de
Afișare nu le poate schimba niciodată, nici măcar deschizând pagina.

- **Modelul de denumire a lead-ului** — decide ce înseamnă *numele* unui lead:
  - **Persoană de contact** (implicit) — numele lead-ului e persoana cu care discuți.
  - **Nume tranzacție / deal** — numele lead-ului e tranzacția în sine (de ex. „Renovare bucătărie — Ionescu"),
    iar persoana de contact reală e capturată separat, într-un bloc „Persoană de contact" pe lead. Așa sunt
    organizate pipeline-urile în stil **amoCRM**, deci lead-urile importate își păstrează numele de
    tranzacție și au totuși o persoană reală atașată când le convertești în client.
- **Contract rapid** — activează un buton **„Emite contract”** pe cardul lead-ului, care lasă personalul
  autorizat să emită un contract intern direct dintr-un lead. Oprit implicit. Vezi [Contract rapid](fast-contract.md)
  pentru fluxul complet.

## Cine poate schimba aceste setări

Implicit, pagina de Afișare e doar pentru administratori. Pe rândul **Lead-uri** din setările de rol poți acorda
unui rol trei permisiuni separate:

| Permisiune | Ce acordă |
|------------|-----------|
| **Afișare și comportament listă** | Deschide și schimbă pagina de Afișare (`/admin/tsync_leads_settings`) fără drepturi complete de admin. |
| **Creare formulare web-to-lead** | Lasă rolul să construiască și să editeze formularele publice de captare a lead-urilor. |
| **Vizualizare doar lead-uri proprii** | Limitează membrul **doar la lead-urile atribuite lui** — util când un membru al personalului nu ar trebui să vadă toată lista de lead-uri. |
| **Vizualizare totaluri globale lead-uri** | Cu **Restricționează totalurile la lead-urile proprii** pornit, lasă rolul să vadă în continuare bara de totaluri la nivel de companie și sumele din kanban, nu doar pe ale lui. |
| **Mută lead-uri în Câștigat** | Lasă rolul să mute un lead într-o etapă finală câștigătoare (**Câștigat**), când acea restricție e pornită. |
| **Mută lead-uri în Pierdut** | Lasă rolul să mute un lead într-o etapă finală pierzătoare (**Pierdut**), când acea restricție e pornită. |

Niciuna dintre acestea nu schimbă cine poate deschide pagina **Componente** — aceasta rămâne doar pentru admini.
Și, dacă nu folosești **Vizualizare doar lead-uri proprii**, **lista** de lead-uri în sine rămâne deschisă
oricărui membru al personalului, ca înainte.

## Vezi și

- [Lead-uri (listă)](leads.md) — lucrul cu lista de lead-uri.
- [Contract rapid](fast-contract.md) — emite un contract direct dintr-un lead (activat pe pagina Componente).
- [Vizualizarea BX Leads](modules/tsync-bx-leads.md) — vizualizarea alternativă a lead-urilor și setările ei proprii.