---
title: Filiale / Unități operaționale
description: Ține o listă ordonată a filialelor, magazinelor, depozitelor și punctelor de service ale companiei tale, în loc de câmpuri text — apoi atribuie leaduri, proiecte și documente unei filiale, stabilește cine lucrează în care filială și pornește-o ușor din Oprit în Shadow și Hibrid. Funcționează și pe o instalare mono-companie.
product: TSync Intelligence 11.3.6
language: ro
canonical: https://docs.tsync.pro/ro/company-branches/
source: https://docs.tsync.pro/llms.txt
---

# Filiale / Unități operaționale

O companie lucrează rareori dintr-un singur loc. Ai un sediu central, câteva magazine sau showroom-uri, un punct
de depozit, poate un punct de service. **Filialele** (numite și *unități operaționale*) îți oferă o singură listă
ordonată și comună a acestor locuri — în loc ca fiecare să scrie filiala într-un câmp liber pe care îl scrie altfel
de fiecare dată.

Odată ce filialele există, poți **atribui înregistrările de business unei filiale**: un lead, un proiect, o
factură. Apoi un manager de filială vede doar leadurile proprii, iar tu poți filtra orice listă la o singură
locație.

## Când să folosesc asta?

Activează această funcție dacă firma ta operează din **mai multe locații** și vrei să:

- ții o listă curată și reutilizabilă a acestor locații (gata cu greșelile dintr-un câmp text);
- știi cărei filiale îi aparține un lead, un proiect sau o factură;
- lași fiecare manager de filială să lucreze cu înregistrările filialei sale;
- filtrezi leadurile, facturile, ofertele, propunerile și proiectele după filială.

**Nu** ai nevoie de multi-companie activat — Filialele funcționează și pe o instalare **mono-companie**.
(Multi-companie e pentru a rula *companii separate*; Filialele sunt *locații în interiorul unei companii*.)

## Unde o găsești

Filialele se află sub **consola Companii**. Mergi la **Setări → Companii** (`/admin/tsync_tenants`) și apasă
butonul **Filiale** de pe acea pagină. De acolo ajungi și la **Acces filiale** și **Mapare filiale**.

Un angajat nu trebuie să fie administrator complet pentru a gestiona filialele — poți acorda doar drepturile
**Filiale companie**, astfel încât un manager de filială să ajungă la această pagină și la nimic altceva.

## Pornește ușor: cele patru moduri

Filialele au un **mod de activare** pe care îl alegi din panoul de setări de pe consola Filiale. E rampa ta de
pornire/oprire, deci nimic nu se schimbă pe ecranele zilnice până nu ești pregătit:

- **Oprit** *(implicit)* — lista de filiale există, dar **nu are niciun efect nicăieri**. Construiește lista în
  liniște.
- **Shadow** — o probă sigură: poți construi lista și mapa valorile vechi, tot **fără nicio schimbare** pe
  ecranele zilnice.
- **Hibrid** — **selectoarele, filtrele și badge-urile** de filială încep să apară pe leaduri, proiecte și
  documente.
- **Canonic** — complet impus: filiala devine **obligatorie** acolo unde ai configurat.

Același panou de setări îți permite să alegi **unde** este obligatorie o filială (leaduri, proiecte, documente
financiare sau de depozit, HR), ce filială implicită să fie sugerată și o setare de **impunere a accesului** — de
la *niciuna* până la a restrânge fiecare angajat la filialele proprii. Acea restricție de acces se aplică doar în
modul **Hibrid** sau **Canonic** (în Oprit/Shadow nimeni nu este vreodată blocat).

> **Lansare recomandată:** începe cu **Oprit**, construiește lista de filiale, treci la **Shadow** ca să mapezi
> valorile text vechi, apoi mergi la **Hibrid** când vrei să apară selectoarele și filtrele. Folosește **Canonic**
> abia după ce toată lumea s-a obișnuit să aleagă o filială.

## Consola Filiale

În **Filiale** gestionezi lista propriu-zisă:

- **Adaugă o filială** — apasă **Filială nouă**, alege compania de care aparține, dă-i un **nume** și (opțional) un
  **cod** scurt, tip și manager. Codul trebuie să fie **unic în cadrul companiei**. O filială aparține întotdeauna
  **unei singure** companii.
- **Editează o filială** — o deschizi pentru a-i schimba oricând numele, codul, tipul sau managerul.
- **Filială implicită** — prima filială creată pentru o companie devine **implicită**. Folosește butonul cu
  **stea** ca să muți implicita la altă filială. O companie are mereu exact **o** filială implicită.
- **Dezactivează / arhivează** — o filială pe care nu o mai folosești poate fi **dezactivată** (nu mai apare în
  liste) sau **arhivată** (ascunsă). O poți reactiva mai târziu — nu se pierde nimic.
- **Șterge o filială** — o filială creată din greșeală poate fi eliminată definitiv cu butonul **Șterge**, dar
  numai după ce a fost **arhivată** și numai dacă **nu este filiala implicită** a companiei. TSync cere o
  confirmare, elimină drepturile de acces ale personalului care trimiteau spre ea și scrie ștergerea în jurnalul
  de audit. Dacă vrei doar să nu o mai folosești, **arhiveaz-o** — ștergerea e pentru greșeli reale, nu pentru
  retragerea unei filiale care are istoric.

## Cine poate lucra în fiecare filială

Deschide **Acces filiale** (butonul de pe pagina Filiale) pentru a stabili ce angajați pot lucra în fiecare
filială:

- Alege o filială, apoi **acordă acces** unui angajat și alege nivelul: **vizualizare**, **operare**,
  **gestionare**, **manager filială** sau **admin filială**. **Elimină** o acordare oricând.
- **Regulă importantă:** un angajat **fără nicio acordare de filială** poate folosi **toate** filialele. E
  intenționat — nimic nu se strică în timp ce configurezi. Imediat ce îi acorzi cuiva filiale specifice, este
  **limitat la acelea**, iar celelalte filiale nu îi mai apar (când impunerea este activă în panoul de setări).
- Accesul pe filială este **subordonat** accesului pe companie: o persoană are nevoie de acces la companie înainte
  ca o filială din ea să aibă sens.

## Filiale pe leaduri

Odată ce layerul este în **Hibrid** (sau Canonic), fiecare lead poate fi legat de o filială:

- Deschide un lead — blocul **Filială** arată filiala curentă (sau un memento dacă o filială este obligatorie), cu
  un selector pentru a **seta filiala**. Vezi doar filialele companiei active pe care ai voie să le folosești.
- **Leadurile noi** pot primi o filială automat: dacă comportamentul filialei implicite este *folosește filiala
  implicită a companiei*, un lead nou fără filială este completat cu filiala implicită a companiei.
- În **lista de leaduri** o coloană + badge **Filială** arată filiala fiecărui lead, iar un **filtru pe filială**
  îți permite să restrângi lista — util pentru un manager de filială care vrea doar leadurile proprii.

## Filiale pe proiecte, facturi, oferte și propuneri

Filiala ajunge și la **proiecte** și la **documentele comerciale**:

- Deschide un **proiect** — o bară **Filială** sus îți permite să setezi filiala proiectului (iar un proiect nou
  preia automat filiala implicită a companiei).
- **Facturile, ofertele și propunerile moștenesc** filiala din proiectul de care aparțin. Un document emis sub un
  proiect este etichetat automat cu filiala acelui proiect (sau cu filiala implicită a companiei dacă nu este legat
  de un proiect) — nu trebuie să o setezi manual.
- Listele de **facturi, oferte, propuneri și proiecte** primesc fiecare un **filtru pe filială**, ca să poți
  restrânge oricare dintre ele la o singură filială.
- **Contractele, cheltuielile și notele de credit** au și ele o filială: un **contract** ia filiala implicită a
  companiei, o **cheltuială moștenește filiala proiectului legat**, iar fiecare dintre aceste liste primește un
  **filtru pe filială**.
- Raportul **Activitate pe filială** (din consola Rapoarte) numără pe filială leaduri, proiecte, facturi, oferte,
  propuneri, **contracte, cheltuieli și note de credit** — un clasament rapid per filială.

## Filiale pe depozite

Un **depozit** poate fi atribuit unei filiale din formularul lui de editare (câmpul **Sucursală (branch)** apare
odată ce stratul e pornit). Fiindcă tot stocul, mișcările și documentele de depozit atârnă de depozit, atribuirea
unei filiale îi limitează întreg stocul la acea filială — personalul restricționat la anumite filiale vede doar acele
depozite (plus cele lăsate **Neasignate**, care rămân globale, vizibile tuturor). Un depozit poate primi doar o
filială din propria companie, deci atribuirea nu poate scurge stoc între companii.

## Filiale pe locurile de trezorerie

Un **loc de trezorerie** — un cont bancar, o casă sau un card în care ții bani — poate fi și el atribuit unei
filiale din formularul lui de editare (**Finance & Bank → Locuri de trezorerie**; câmpul **Sucursală** apare odată
ce stratul e pornit). Fiindcă fiecare sold și mișcare a unui loc atârnă de locul respectiv, etichetarea locului cu o
filială îi limitează întreg fluxul de bani la acea filială — personalul restricționat la anumite filiale vede doar
acele locuri (plus cele lăsate **Neasignate**, care rămân globale, vizibile tuturor). Când stratul e pornit, un loc
nou este pre-completat cu filiala implicită a companiei, iar un loc poate primi doar o filială din propria companie.

## Renunțarea la un vechi câmp text „filială"

Țineai filiala într-un câmp custom text înainte (de exemplu *Filiala*)? Nu trebuie să rescrii nimic. Deschide
**Filiale → Mapare filiale**:

- **Găsește** acele câmpuri custom de tip filială și listează **fiecare valoare distinctă** cu câte înregistrări o
  folosesc.
- Pentru fiecare valoare, **mapezi** la o filială existentă sau **creezi** o filială direct din ea. Leadurile care
  foloseau acea valoare text sunt apoi **completate automat cu filiala reală**. Valorile nedorite pot fi
  **ignorate**.

Vederea **BX Leads** (ecranul alternativ de lead) primește și ea selectorul nativ de **Filială**, ca să setezi
filiala din aceeași listă curată indiferent de ecranul de lead pe care îl folosești.

> **Sfat:** nu te grăbi. Lasă Filialele **Oprite** până chiar lucrezi din mai multe locații, apoi treci prin
> Shadow → Hibrid în ritmul tău.